फायदेशीर इन्व्हेस्टमेंटसाठी टॉप F&O स्ट्रॅटेजी

वॉरेन बफेट यांनी एकदा डेरिव्हेटिव्हला सामूहिक विनाशाचे शस्त्र म्हणून वर्णन केले. हे मुख्यत्वे कारण डेरिव्हेटिव्हचा गैरवापर केला गेला आहे किंवा योग्य समज न घेता वापरला गेला आहे. इन्व्हेस्टर म्हणून, तुम्ही फक्त फ्यूचर्स ट्रेडिंगच्या पलीकडे जाऊ शकता जेणेकरून काही अत्यंत फायदेशीर ऑप्शन्स स्ट्रॅटेजी देखील समाविष्ट करू शकता. हे पर्याय धोरणे केवळ तुमचा नफा वाढविण्यासाठीच नाही तर खर्च देखील कमी करण्यासाठी वापरली जाऊ शकतात. ते दोन्ही प्रकारे काम करू शकतात. फायदेशीर इन्व्हेस्टमेंटसाठी एफ&ओ स्ट्रॅटेजी वापरण्याचे काही मजेदार मार्ग पाहूया. खरं तर, बहुतांश ऑनलाईन ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म त्यांच्या ऑफरचा भाग म्हणून एफ&ओ स्ट्रॅटेजी ऑफर करतात आणि त्यानुसार अशा हायब्रिडचा वापर करतात.

नुकसानीवर नफा वाढविण्यासाठी संरक्षणात्मक उपाय

असे गृहीत धरा की तुम्ही रिलायन्स इंडस्ट्रीज सारख्या स्टॉकवर होल्ड करीत आहात जे मागील काही महिन्यांमध्ये अत्यंत अस्थिर आहे. तथापि, तुम्हाला अद्याप स्टॉकच्या दीर्घकालीन संभाव्यतेविषयी खात्री आहे आणि होल्ड करायचे आहे. तुम्ही ड्युअल वेल्थ एन्हान्सर सारख्या वर्तनासाठी संरक्षणात्मक पुट्सचा वापर करू शकता. कसे ते येथे दिले आहे. समजा तुम्ही ₹1600 मध्ये RIL खरेदी केली आहे, तर तुम्ही ₹20 च्या प्रीमियमवर ₹1580 पुट ऑप्शनसह हेज करू शकता. त्यामुळे, कमी स्टॉक किती कमी आहे याची पर्वा न करता तुमचे कमाल नुकसान ₹40 असेल. हे पॅसिव्ह संरक्षण आहे. दुसरा पैलू अशा धोरणातून ॲक्टिव्ह नफा मिळविणे आहे. प्रत्येकवेळी स्टॉक दुरुस्त झाल्यावर, तुम्ही पुट पर्यायावर नफा बुक करू शकता आणि तुमच्या गुंतवणूकयोग्य सरप्लसमध्ये ॲड-ऑन करू शकता. अशा प्रकारे हे दुहेरी लाभ म्हणून काम करते.

तुमच्या होल्डिंगचा खर्च कमी करण्यासाठी कव्हर केलेले कॉल्स

फायदेशीर इन्व्हेस्टमेंट म्हणजे केवळ परतावा वाढवणे नव्हे तर तुमच्या होल्डिंगचा खर्च कमी करणे देखील आहे. या सर्व कव्हर केलेल्या कॉल्सविषयी आहेत. कव्हर केलेल्या कॉलमध्ये, तुम्ही स्टॉक धारण करताना जास्त स्ट्राईक कॉल पर्याय विकता. जेव्हा तुम्ही दीर्घकालीन स्टॉक खरेदी करता तेव्हा ही स्ट्रॅटेजी सामान्यपणे लागू केली जाते; परंतु किंमत अचूक आहे. शॉर्ट टर्म रेझिस्टन्स कॉल ऑप्शन विक्रीसाठी लेव्हल असू शकते. प्रत्येक महिन्याला कॉल कालबाह्य होत असताना तुम्ही प्रीमियम कमवता आणि तुमचा होल्डिंगचा खर्च कमी करता. सर्वात वाईट परिस्थितीत जर स्टॉकची किंमत वाढली तर तुम्ही विकलेल्या कॉलवर पैसे गमावता परंतु तुमच्याकडे आधीच स्टॉक असल्याने कोणतीही रिस्क नाही. जेव्हा डिमॅट अकाउंटमध्ये तुमचा स्टॉक निष्क्रिय ठेवण्याऐवजी होल्डिंगचा खर्च कमी करण्याची वेळ येते तेव्हा ही स्ट्रॅटेजी खूपच चांगली काम करते.

रिव्हर्स आर्बिट्रेज संधीवर टॅप करणे

हे फ्यूचर्स खरेदी आणि विक्रीपेक्षा थोडे अधिक जटिल असू शकते. एफ&ओ मधील आर्बिट्रेज म्हणजे स्टॉक खरेदी करणे आणि समतुल्य फ्यूचर्स विक्री करणे. दोघांमधील स्प्रेड खात्रीशीर प्रॉफिट आहे कारण समाप्ती तारखेला, कॅश आणि फ्यूचर्स पोझिशन सारखीच प्राईस मध्ये कालबाह्य होईल. रिव्हर्स आर्बिट्रेजमध्ये तुम्ही स्टॉक विकता आणि समान रकमेचे फ्यूचर्स खरेदी करता. परंतु हे कसे शक्य आहे? तुम्ही केवळ तुमच्या होल्डिंग्स सापेक्ष ते करू शकता. असे गृहीत धरा की तुमच्याकडे 2 वर्षांपेक्षा जास्त काळ ACC चे शेअर्स आहेत आणि डिव्हिडंड प्रभावाशिवाय फ्यूचर्स गहन डिस्काउंटमध्ये जातात. त्या प्रकरणात तुम्ही स्टॉक विकता आणि फ्यूचर्स खरेदी करता. येथे फायदा आहे. सर्वप्रथम, तुम्हाला जोखीममुक्त नफा म्हणून सवलतीचा लाभ मिळतो. दुसरे म्हणजे, तुम्ही तुमची कॅश फ्यूचर्समध्ये रूपांतरित करता; त्यामुळे तुम्ही कमी मार्जिनसह समान संख्या ठेवता. शेवटी, तुम्ही आधीच एका वर्षापेक्षा जास्त काळ स्टॉक ठेवला असल्याने, ते एलटीसीजी आहे आणि टॅक्स इश्यू होणार नाही. रिव्हर्स आर्बिट्रेज मधून नफा कसा मिळवावा. परंतु रिव्हर्स आर्बिट्रेज खूपच वारंवार नाही.

अनोळखी व्यक्तीसह अस्थिरता खेळा

जेव्हा मार्केटची दिशा स्पष्ट असते तेव्हा आपल्यापैकी बहुतेक आरामदायक ट्रेडिंग किंवा इन्व्हेस्टमेंट असतात. जेव्हा तुम्ही खरेदी कराल आणि जेव्हा ती मंदी असेल तेव्हा तुम्ही विक्री कराल. जेव्हा मार्केट कोणत्याही विशिष्ट दिशा प्रदर्शित करत नाही तेव्हा तुम्ही काय करता? असे गृहीत धरा की तुमच्याकडे इक्विटी पोर्टफोलिओ आहे आणि तुम्ही मॅक्रो घटकांमुळे मार्केट अस्थिर राहण्याची अपेक्षा करता. तथापि, तुम्हाला दिशा स्पष्ट नाही. तुम्ही निफ्टीवर अनोळखी व्यक्ती खरेदी करू शकता; म्हणजे उच्च स्ट्राईकचा कॉल खरेदी करा आणि कमी स्ट्राईक ठेवा. तुमचे नुकसान भरलेल्या प्रीमियमपर्यंत मर्यादित आहे परंतु दोन्ही बाजूवरील नफा अमर्यादित आहे. तसेच, हे दीर्घ/लघु धोरण असल्याने, ते तुमच्या एकूण एक्सपोजरचे स्वरूप बदलत नाही. हे मर्यादित नुकसानासह लागू केले जाऊ शकते.

नफा वाढविण्यासाठी किंवा खर्च कमी करण्यासाठी F&O स्ट्रॅटेजीचा वापर केला जाऊ शकतो. जर योग्यरित्या आणि योग्य काळजीसह वापरले तर ते खरोखरच चांगले काम करू शकतात.