अॅक्सिस बँकेने ड्युअल-ट्रांच डॉलर बाँड ऑफरद्वारे $800 दशलक्ष उभारले

अॅक्सिस बँकेने जागतिक मध्यम मुदतीच्या नोटा (जीएमटीएन) कार्यक्रमाअंतर्गत दुहेरी-ट्रांच अमेरिकी डॉलर बाँड इश्यूद्वारे $800 दशलक्ष उभारले आहे. निधी उभारणीमध्ये पर्पेच्युअल अतिरिक्त टियर-1 बाँड्स आणि पाच वर्षांच्या सीनिअर अनसिक्युअर्ड नोट्सचा समावेश होतो.

भारतीय मार्केटमध्ये इन्व्हेस्ट करा आणि 5paisa सह भविष्यातील क्षमता अनलॉक करा!

आत्ताच अकाउंट उघडा

खासगी क्षेत्रातील कर्जपुरवठादाराने $500 दशलक्ष अतिरिक्त टियर-1 (AT1) भांडवली नोट्स जारी केल्या ज्यांचे 6.875% प्रति वर्ष कूपन आहे. इंटरेस्ट अर्ध-वार्षिक दिला जाईल, तर सिक्युरिटीज शाश्वत आहेत आणि त्यांची मुदत निश्चित नाही.

बँकेने पाच वर्षांच्या कालावधीसह सिनिअर अनसिक्युअर्ड फिक्स्ड-रेट नोट्सद्वारे $300 दशलक्ष उभारले. नोट्सवर वार्षिक 5.348% कूपन असते आणि जून 30, 2031 रोजी मॅच्युअर होईल.
जून 30 साठी निर्धारित समस्या

ॲक्सिस बँक नमूद केलेले दोन्ही ट्रांच जून 30, 2026 रोजी जारी केले जातील. ही सिक्युरिटीज ग्लोबल सिक्युरिटीज मार्केट ऑफ इंडिया इंटरनॅशनल एक्सचेंज (इंडिया आयएनएक्स) आणि NSE IFSC लिमिटेडच्या डेट सिक्युरिटीज मार्केटवर सूचीबद्ध असतील.
सिंडिकेटेड जारी करण्याच्या प्रक्रियेद्वारे ही ऑफर अंमलात आणली जात आहे आणि स्पष्ट केले आहे की बाँड इश्यूच्या संदर्भात त्यांच्या मालमत्तेवर कोणतेही चार्ज किंवा सिक्युरिटी तयार केली गेली नाही.

RBI विंडो ऑफशोर कर्ज घेण्यास प्रोत्साहित करते

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने परदेशी परकीय चलन कर्जासाठी सवलतीच्या स्वॅप सुविधा सुरू केल्यानंतर परदेशी बाजारपेठांवर टॅप करणाऱ्या भारतीय वित्तीय संस्थांच्या वाढत्या यादीमध्ये ॲक्सिस बँक सामील होते.

यापूर्वी, एच डी एफ सी बँक ने गिफ्ट सिटी येथील त्यांच्या इंटरनॅशनल फायनान्शियल सर्व्हिसेस सेंटर बँकिंग युनिटमधून पाच वर्षाच्या सीनिअर अनसिक्युअर्ड बाँड इश्यूद्वारे $750 दशलक्ष उभारले. बाँडमध्ये 5.067% निश्चित कूपन असते आणि जून 24, 2031 रोजी मॅच्युअर होतात.

सरकारी मालकीची पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशननेही पाच वर्षाच्या बाँडच्या माध्यमातून $300 दशलक्ष उभारले, ज्याची किंमत अमेरिकेच्या ट्रेझरी यील्डपेक्षा 105 बेसिस पॉईंट्सने.

स्टेट बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ इंडिया आणि बँक ऑफ बडोदा सह अनेक लेंडर देखील परदेशी निधी उभारण्याच्या संधींचे मूल्यांकन करीत आहेत. REC, Hudco आणि NaBFID सारख्या नॉन-बँकिंग फायनान्शियल संस्था समान मार्ग शोधत आहेत.

RBI च्या स्वॅप सुविधेचा तपशील

परदेशी भांडवल आकर्षित करण्यासाठी आणि रोखसुलभता सुधारण्यासाठी आरबीआयने या महिन्याच्या सुरुवातीला सवलतीच्या हेजिंग यंत्रणा सुरू केली. या योजनेंतर्गत, केंद्रीय बँक किमान तीन वर्षांच्या मॅच्युरिटीसह पात्र परदेशी चलन कर्जासाठी वार्षिक 1.5% निश्चित दराने स्वॅप्स ऑफर करते, अर्ध-वार्षिक कम्पाउंडेड ऑफर करते.

ही सुविधा डिसेंबर 31, 2026 पर्यंत उपलब्ध राहील. नवीनतम जारी केल्याने ॲक्सिस बँकेची कॅपिटल स्थिती मजबूत होते आणि आरबीआयच्या विशेष फ्रेमवर्क अंतर्गत परदेशात निधी उभारण्यासाठी भारतीय कर्जदारांमध्ये वाढलेले स्वारस्य दिसून येते.