एचएनआयमध्ये डाटा-संचालित गुंतवणूक फायद्याच्या बाजूने क्वांट पीएमएस फंडात वाढ

क्वांटिटेटिव्ह आणि फॅक्टर-आधारित पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस (पीएमएस) भारतात मजबूत ट्रॅक्शन पाहत आहेत, कारण अधिक उच्च-नेट-वर्थ व्यक्ती (एचएनआय) पारंपारिक बेंचमार्कपेक्षा जास्त कामगिरी करण्यासाठी डाटा-समर्थित आणि अल्गोरिदमिक इन्व्हेस्टमेंट स्ट्रॅटेजीकडे शिफ्ट होत आहेत.

पीएमएस एआयएफ वर्ल्डच्या ऑक्टोबर 2025 अहवालानुसार, या वर्षी सादर केलेल्या सर्व नवीन पीएमएस धोरणांपैकी जवळपास अर्ध्या संख्यात्मक किंवा घटक-आधारित मॉडेल्सचे पालन करते. हे मॅनेजर-चालित, विवेकबुद्धीपूर्ण पद्धतींमधून मोठ्या प्रमाणात निर्गमनाचे प्रतिनिधित्व करते जे अद्याप भारताच्या वेल्थ मॅनेजमेंट मार्केटवर प्रभुत्व आणले आहे.

भारतीय मार्केटमध्ये इन्व्हेस्ट करा आणि 5paisa सह भविष्यातील क्षमता अनलॉक करा!

आत्ताच अकाउंट उघडा

कोड सल्लागार, आर्थल्फा मशीन लर्निंग क्वांट पीएमएस आणि एलिव्हर सल्लागार फॅक्टरकोर पीएमएस कडून सर्व हवामानाची वाढ आणि धोरणात्मक निधी 2025 मध्ये जारी करण्यात आलेल्या पाच क्वांट-ओरिएंटेड नवीन पीएमएस योजनांपैकी एक आहेत. मार्केटच्या संधी शोधण्यासाठी, या धोरणांमध्ये अल्गोरिदमिक मॉडेल्स, मोमेंटम इंडिकेटर्स आणि मेथेडिकल डाटा ॲनालिटिक्सचा समावेश होतो.

अल्गोरिदमिक इन्व्हेस्टिंगकडे जलद शिफ्ट

एका वर्षापूर्वीच, पंतप्रधानांनी "क्वांट" म्हणून लेबल केलेल्या लाँच जवळजवळ अस्तित्वात नव्हते. परंतु नवीनतम प्रकटीकरण दर्शविते की भारतातील श्रीमंत गुंतवणूकदार आता मानवी अंतर्दृष्टीवर संरचित डाटा मॉडेल्सवर विश्वासार्ह आहेत. विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की हे जागतिक गुंतवणूकीतील व्यापक ट्रेंड दर्शविते, जिथे क्वांट-आधारित धोरणे हळूहळू संस्थागत गुंतवणूकदारांकडून मुख्यधाराचा अवलंब करण्यासाठी हलवली आहेत.

परफॉर्मन्स डाटा या शिफ्टला सपोर्ट करते. मागील सहा महिन्यांमध्ये, क्वांट पीएमएस स्ट्रॅटेजीजने 10% ते 17% पर्यंत रिटर्न डिलिव्हर केले आहेत, त्याच कालावधीदरम्यान बीएसई 500 टीआरआय (7.19%) आणि निफ्टी 50 टीआरआय (5.53%) सारख्या प्रमुख बेंचमार्कपेक्षा जास्त कामगिरी केली आहे. याउलट, मनीग्रो पीएमएस आणि डायनॅमिक इक्विटी ब्लूचिप पीएमएस सारख्या अनेक नॉन-क्वांट सहकाऱ्यांनी फ्लॅट किंवा नकारात्मक रिटर्नची नोंद केली आहे, ज्यामुळे अस्थिर मार्केटमध्ये सिस्टीमॅटिक मॉडेल्सची वाढती लवचिकता अधोरेखित होते.

वाढत्या स्वीकृती, विनम्र परंतु स्थिर एयूएम वाढ

विवेकाधीन मल्टी-कॅप आणि स्मॉल-कॅप पीएमएस फंड अद्याप मॅनेजमेंट (एयूएम) लँडस्केप अंतर्गत एकूण ॲसेट्सवर प्रभुत्व ठेवत असताना, क्वांट-चालित धोरणे त्वरीत त्यांचे फूटप्रिंट वाढवत आहेत. 2024 पासून, या मॉडेल्सचा सर्व नवीन पीएमएस लाँचपैकी 40-50% वाटा आहे, ज्यामुळे अल्गोरिदमिक इन्व्हेस्टिंगमध्ये वाढत्या एचएनआय आत्मविश्वासाला अधोरेखित होते.

एकत्रितपणे, नवीन क्वांट पीएमएस फंड जसे की कोड ॲडव्हायजर्स' सर्व हवामान आणि टॅक्टिकल मॉडेल्स, कॅपिटलमाइंड स्मार्टकोअर आणि आर्थल्फा क्वांट पीएमएस आता जवळपास ₹160 कोटी किंमतीची ॲसेट्स मॅनेज करतात - सरासरी ₹40 कोटी प्रति स्कीम. जरी अद्याप विवेकबुद्धीच्या सहकाऱ्यांसाठी ₹ 80 कोटीपेक्षा कमी सरासरी एयूएम असले तरी, हे लाँचच्या वेळी दिसलेल्या उप-₹ 15 कोटी स्तरांपासून तीक्ष्ण वाढ दर्शविते, जे डाटा-नेतृत्वातील निर्णय-घेण्यात इन्व्हेस्टरची वाढती रुची दर्शविते.

एआय आणि डाटा ॲनालिटिक्स पॉवर नेक्स्ट ग्रोथ फेज

तज्ज्ञांचा विश्वास आहे की भारतातील विस्तारीत डिजिटल पायाभूत सुविधा - आधार आणि यूपीआय सिस्टीमपासून ते कॉर्पोरेट फायनान्शियल डाटाबेस पर्यंत - क्वांटिटेटिव्ह इन्व्हेस्टमेंटसाठी आदर्श पाया प्रदान करीत आहे. हे डाटा स्ट्रीम अंदाजित घटक मॉडेलिंग आणि एआय-चालित विश्लेषण सक्षम करतात, फंड मॅनेजरला वर्तनात्मक पूर्वग्रह कमी करण्यास आणि पोर्टफोलिओ शिस्त राखण्यास मदत करतात.

उद्योग धोरणकारांनी 2010 च्या दशकाच्या सुरुवातीला आमच्यामध्ये दिसलेल्या "क्वांट रिनायसन्स" प्रमाणेच क्वांट पीएमएस अवलंबनात ही वाढ पाहिली आहे, जेव्हा गती, गुणवत्ता आणि कमी अस्थिरता यासारख्या डाटा-चालित घटक मॉडेल्सने जवळपास एक दशकासाठी पारंपारिक विवेकबुद्धी निधीपेक्षा जास्त कामगिरी केली.

निष्कर्ष

ऑटोमेशन, एआय आणि डाटा ॲनालिटिक्स हे इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजमेंटला आकार देत असल्याने, क्वांट पीएमएस फंड भारताच्या पुढील टप्प्यातील वेल्थ निर्मितीमध्ये परिभाषित भूमिका बजावण्यासाठी तयार असल्याचे दिसते. त्यांची वाढ केवळ इन्व्हेस्टरच्या प्राधान्यात बदल दर्शवित नाही, तर फायनान्शियल निर्णय कसे घेतले जातात यामध्ये मूलभूत परिवर्तन दर्शविते - इन्स्टंट पासून इंटेलिजन्समध्ये बदलणे.