SBFC फायनान्सची ₹1,000 कोटी IPO दाखल करण्याची योजना

SBFC फायनान्सकडे नेहमीच सर्व योग्य क्रेडेन्शियल होते. एचडीएफसी सिक्युरिटीजचे माजी सीईओ आणि एचडीएफसी बँकेसह दीर्घकालीन बँकिंग अनुभवी असीम ध्रु यांनी ही घोषणा केली. खासगी क्षेत्रातील बँकिंगमध्ये व्यापक अनुभव असलेल्या व्यक्तीने, ते एच डी एफ सी बँकर्सच्या जुन्या जातीचे होते जे महत्वाकांक्षी, आक्रमक आणि अनुपालनासाठी अत्यंत वचनबद्ध होते. एसबीएफसी फायनान्सने नुकताच त्याच्या आयपीओ साठी दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे आणि ते लवकरच पुरेसे घडणे आवश्यक आहे.

एसबीएफसी फायनान्सला क्लर्मॉन्ट ग्रुप आणि अर्पवूड पार्टनर्स सारख्या दिग्गज नावांचा पाठिंबा आहे. दोन्हींनी जवळजवळ प्रारंभिक टप्प्यांपासून एसबीएफसी फायनान्सचे प्रारंभिक पाठिंबे आहेत. एसबीएफसी फायनान्स मुंबईच्या बाहेर स्थित आहे आणि केवळ 2017 मध्ये त्यांचे ऑपरेशन्स सुरू केले.

जेव्हा कार्वी फायनान्शियल सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेडचा संपूर्ण रिटेल लेंडिंग बिझनेस प्राप्त करण्यात व्यवस्थापित झाला तेव्हा त्याच्या लेंडिंग बुकला मोठी चालना मिळाली. कार्वी मोठ्या स्कॅममध्ये पडण्यापूर्वी हे चांगले होते.

कार्वी फायनान्शियल सर्व्हिसेसच्या अधिग्रहणासह, एसबीएफसी फायनान्सला एकूण 65 ब्रँच आणि 700 पेक्षा जास्त लोकांच्या कर्मचाऱ्यांचा ॲक्सेस मिळाला. एसबीएफसी फायनान्सचे दोन्ही बॅकर्स उदा. क्लेरमॉन्ट ग्रुप आणि अर्पवूड पार्टनर्स सिंगापूरच्या बाहेर आहेत.

प्रवेश पातळीवर कर्ज देणारा व्यवसाय केवळ मोठी वाढच नाही तर जलद एकत्रीकरण आणि औपचारिक चॅनेलमध्ये अनौपचारिक सिस्टीममधून अधिक बदल देखील पाहत आहे. SBFC ला या ट्रेंडचा लाभ होण्याची शक्यता आहे.
 

एसबीएफसी फायनान्स ही एनबीएफसी आहे जी प्रामुख्याने एमएसएमई, वेतनधारी आणि स्वयं-रोजगारित गैर-व्यावसायिकांना लोन देण्यात समाविष्ट आहे. मूलभूतपणे, हे लोकसंख्येच्या विभागाची पूर्तता करते जे औपचारिक चॅनेल्सद्वारे क्रेडिटचा सहज ॲक्सेस मिळत नाही.

या प्रोसेसमध्ये, SBFC फायनान्स अलीकडेच लिस्टिंग असलेल्या होम फर्स्ट फायनान्स आणि ॲप्टस वॅल्यू हाऊसिंग फायनान्स सारख्या सहकाऱ्यांमध्ये सहभागी होईल. हे कमी आणि मध्यम-उत्पन्न गटांवर देखील लक्ष केंद्रित करतात.

इन्व्हेस्टमेंट बँकर्सची यापूर्वीच इश्यूसाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे आणि पहिली पायरी सेबीकडे डीआरएचपी किंवा ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस दाखल करेल. आयसीआयसीआय सिक्युरिटीज लिमिटेड हे इश्यूचे लीड मॅनेजर असतील तर अॅक्सिस कॅपिटल आणि एचडीएफसी बँक इतर सल्लागार असतील. फायलिंग लवकरच होण्याची अपेक्षा आहे आणि सेबी मंजुरीसाठी सामान्यपणे जवळपास 2-3 महिने लागतात. वास्तविक IPO प्रक्रिया त्यानंतरच सुरू होईल.

हे सुरुवातीचे दिवस असताना, अहवालातून काय स्पष्ट होते की IPO चा आकार जवळपास ₹1,000 कोटी असेल. हे नवीन इश्यूचे कॉम्बिनेशन देखील असणे आवश्यक आहे आणि विक्रीसाठी ऑफर आणि अर्पवूड पार्टनर्स हे OFS मध्ये त्यांचे शेअर्स ऑफर करणाऱ्या प्रमुख सहभागी असण्याची शक्यता आहे. मार्केट मोठी आहे आणि अशा बिझनेस मॉडेल्ससाठी खूप संस्थागत मागणी आहे जी पिरामिडच्या तळाशी पूर्ण करतात.

एसबीएफसी फायनान्सचे 16 भारतीय राज्यांमध्ये 126 शहरांमध्ये उपस्थिती असलेले फिजिटल बिझनेस मॉडेल आहे. सध्या, सिंगापूर स्थित क्लर्मॉन्ट ग्रुपकडे एसबीएफसी फायनान्समध्ये 73% स्टेक आहे, तर एआरपीवूड ग्रुपकडे 23% स्टेक आहे.

सध्या, केवळ 8% मध्यम, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) कोणत्याही प्रकारचे संघटित क्रेडिट प्राप्त करतात. एसबीएफसीची कल्पना ही त्या शेअरचा जास्त विस्तार करणे आहे जेणेकरून अशा पोशाखांचा वापराचा बळी पडणार नाही.

मार्च 2022 च्या समाप्तीपर्यंत, एसबीएफसी फायनान्सकडे ₹3,342 कोटीच्या ॲसेट अंडर मॅनेजमेंट (एयूएम) होते. पूर्ण वर्षासाठी, त्याने ₹511 कोटीचे टॉप लाईन महसूल निर्माण केले. ते वर्षादरम्यान ₹1,266 कोटी किंमतीचे लोन डिस्बर्स करण्यात यशस्वी झाले तर वर्षासाठी टॅक्स (पॅट) नंतर नफा ₹85 कोटी निरोगी होता. खरं तर, FY22 साठी नफा YoY आधारावर 85% ने वाढला.