एसपी ग्रुपने 14.5% उत्पन्नावर डेब्यू डॉलर बाँड इश्यूमध्ये $650 दशलक्ष उभारले

शापूरजी पालनजी ग्रुपने त्यांच्या ग्रुप कंपनी मर्क्युरी फायनान्सद्वारे $650-million डॉलर बाँड इश्यू पूर्ण केला आहे, ज्यामुळे विलंबित ड्युअल-करन्सी निधी उभारणी कार्यक्रमाची डॉलर ट्रांच चिन्हांकित झाली आहे. तीन वर्षाच्या सिक्युरिटीज 14.50% च्या उत्पन्नावर जारी केल्या गेल्या आणि एका वर्षानंतर विमोचन करण्याचा पर्याय त्यांच्याकडे होता.

भारतीय मार्केटमध्ये इन्व्हेस्ट करा आणि 5paisa सह भविष्यातील क्षमता अनलॉक करा!

आत्ताच अकाउंट उघडा

निधी उभारणी हा व्यापक पुनर्वित्त योजनेचा भाग आहे, ज्यामध्ये इकायझेन इन्व्हेस्टमेंटद्वारे स्वतंत्र रुपया बाँड इश्यू, अन्य ग्रुप कंपनी देखील समाविष्ट आहे.

रुपया बाँड इश्यू फंड उभारणीचा दुसरा भाग आहे

टर्म शीट नुसार, Eqyizen इन्व्हेस्टमेंट तीन वर्षाच्या शून्य-कूपन रुपया बाँडद्वारे 18.95% उत्पन्न असलेल्या निधी उभारण्याचा प्रयत्न करीत आहे. हे बॉण्ड्स Tata सन्समधील समुहाच्या भागाविरुद्ध सुरक्षित आहेत, जी सायरस इन्व्हेस्टमेंटच्या उपकंपनीमार्फत ठेवण्यात आली आहे.

अनलिस्टेड Tata सन्समध्ये एसपी ग्रुपच्या होल्डिंगच्या संभाव्य मुद्रीकरणाच्या अनिश्चिततेच्या काळात वर्षाच्या सुरुवातीपासून कर्ज उभारणी योजनेत अनेक विलंब झाला आहे. Tata सन्समध्ये ग्रुपचा मोठा वाटा आहे.

सुधारित संरचनेअंतर्गत, टाटा सन्स एकतर सिक्युरिटीज जारी केल्यापासून 18 महिन्यांच्या आत सूचीबद्ध असणे आवश्यक आहे किंवा एसपी ग्रुपला त्यांचे टाटा सन्स शेअर्स खासगीरित्या परस्पर सहमत किंमतीवर विक्री करण्यास सक्षम करण्यासाठी व्यवस्था करणे आवश्यक आहे.

निधी उभारणीतून मिळणारे उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात विद्यमान कर्ज पुनर्वित्त करण्यासाठी वापरले जाईल अशी अपेक्षा आहे. सिक्युरिटीजवरील उच्च उत्पन्न ट्रान्झॅक्शनची फायनान्सिंग संरचना आणि ग्रुपच्या रिफायनान्सिंग आवश्यकता दर्शविते.

जागतिक गुंतवणूकदार डॉलर कर्ज विक्रीमध्ये सहभागी

ब्लॅकरॉक, जगातील सर्वात मोठी मालमत्ता व्यवस्थापक, डॉलर बॉण्ड्सचे सदस्य होते, तर ड्यूश बँक एकमेव व्यवस्थापक म्हणून काम करते आणि प्रमुख गुंतवणूकदारांमध्येही होते, अहवालानुसार.

अन्य गुंतवणूकदारांमध्ये अलायन्सबर्न्स्टाइन, गोल्डमॅन सॅश अॅसेट मॅनेजमेंट आणि अमेरिकेच्या हेज फंड सेंटिवा कॅपिटल यांचा समावेश आहे.

आंतरराष्ट्रीय आणि खासगी क्रेडिट गुंतवणूकदारांकडून निधी उभारण्याच्या ग्रुपच्या अलीकडील प्रयत्नांमध्ये डॉलरचा मुद्दा भर पडला आहे. एसपी ग्रुपने यापूर्वी त्यांच्या दायित्वांना पुनर्वित्त देण्यासाठी संरचित कर्ज साधनांवर अवलंबून राहिले आहे.

जून 2023 मध्ये, गोस्वामी इन्फ्राटेकने 18.75% च्या उत्पन्नावर परदेशी खाजगी क्रेडिट फंडांना विक्री केलेल्या शून्य-कूपन बॉन्ड्सद्वारे ₹14,300 कोटी रुपये उभारले. त्या नोटाची मुदत दोनदा वाढविण्यात आली आहे, सर्वात अलीकडेच जून 30 पासून जुलै 31 पर्यंत. व्याजासह एकूण परतफेड ₹14,500 कोटी असल्याचा अंदाज आहे.

प्रस्तावित रुपी बाँड इश्यूसह नवीनतम $650-million निधी उभारणी, ग्रुपच्या रिफायनान्सिंग प्रोसेसमध्ये आणखी एक पाऊल चिन्हांकित करते. व्यवहाराची रचना ग्रुपच्या Tata सन्स होल्डिंगच्या भविष्यातील उपचारांशी जोडलेली असते, जी सिक्युरिटी आणि व्यापक कर्ज-परतफेड योजनेचा प्रमुख भाग आहे.