फ्रँकलिन इंडिया स्मॉल कॅप फंडने ₹14,000 कोटी एयूएमचा टप्पा पार केला; 20-वर्षाचा एसआयपी डाटा ऐतिहासिक वाढ दर्शवितो
5paisa कॅपिटल लि
- 0 मिनिटांचे वाचन
अंतिम अपडेट: 8 ऑक्टोबर 2026 - 03:18 pm
मुख्य टेकअवे
- फ्रँकलिन इंडिया स्मॉल कॅप फंडने 6 ऑक्टोबर 2026 रोजी दिलेल्या आकडेवारीनुसार व्यवस्थापनाअंतर्गत मालमत्तेमध्ये ₹14,000 कोटी ओलांडली आहे.
- ऐतिहासिक गणनेतून असे दिसून आले की 20 वर्षांपेक्षा जास्त ₹10,000 मासिक SIP जवळपास ₹1.94 कोटी जमा केली आहे.
- रिपोर्ट केलेले SIP परिणाम हे ऐतिहासिक इन्व्हेस्टमेंट उदाहरण दर्शविते आणि भविष्यातील स्कीम रिटर्न दर्शवित नाही.
फ्रँकलिन इंडिया स्मॉल कॅप फंड एयूएम माईलस्टोन पर्यंत पोहोचला
फ्रँकलिन इंडिया स्मॉल कॅप फंडने 6 ऑक्टोबर 2026 रोजी इकॉनॉमिक टाइम्सने प्रकाशित केलेल्या रिपोर्टनुसार ॲसेट अंडर मॅनेजमेंटमध्ये ₹14,000 कोटी ओलांडली आहे.
माईलस्टोन या योजनेअंतर्गत व्यवस्थापित केलेल्या ॲसेटचे प्रमाण दर्शविते, जे प्रामुख्याने स्मॉल-कॅप कंपन्यांच्या इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित साधनांमध्ये इन्व्हेस्ट करते.
या अहवालात 20 वर्षांच्या कालावधीत योजनेच्या ऐतिहासिक पद्धतशीर इन्व्हेस्टमेंट योजनांच्या कामगिरीचे परीक्षण करण्यात आले आहे.
प्रकाशित कॅल्क्युलेशन नुसार, प्रति महिना ₹10,000 ची SIP विचारात घेतलेल्या कालावधीमध्ये अंदाजे ₹1.94 कोटी जमा केली.
20-वर्षाचा SIP डाटा काय दर्शवितो
सिस्टमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लान मध्ये गुंतवणूकदाराला एक निश्चित रक्कम नियमित रुपाने म्युच्यूअल फंडच्या कोणत्याही योजनेमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करते.
रिपोर्ट केलेल्या ऐतिहासिक उदाहरणात, ₹10,000 ची मासिक गुंतवणूक 20 वर्षांपेक्षा जास्त विचारात घेतली गेली.
| तपशील | ऐतिहासिक उदाहरण |
|---|---|
| मासिक SIP | ₹10,000 |
| गुंतवणूक कालावधी | 20 वर्षे |
| एकूण इंस्टॉलमेंट | 240 |
| एकूण गुंतवलेली रक्कम | ₹ 24 लाख |
| रिपोर्ट केलेले संचित मूल्य | अंदाजे ₹1.94 कोटी |
| मूल्य आणि योगदान यामधील फरक | अंदाजे ₹1.70 कोटी |
कॅल्क्युलेशन निवडलेल्या कालावधीच्या शेवटी एकूण योगदान आणि संचित मूल्य यांच्यातील फरक दर्शविते.
जमा केलेली रक्कम स्कीमच्या मागील एनएव्ही हालचाली आणि मासिक इन्व्हेस्टमेंटची वेळ दर्शविते.
हे एकरकमी इन्व्हेस्टमेंट रिटर्नच्या समतुल्य नाही.
रिटर्न कॅल्क्युलेशन समजून घेणे
एसआयपी रिटर्नचे सामान्यपणे एक्स्टेंडेड इंटर्नल रेट ऑफ रिटर्न किंवा एक्सआयआरआर वापरून मूल्यांकन केले जाते, जे वैयक्तिक कॅश फ्लोच्या वेळेसाठी अकाउंट केले जाते.
हे कम्पाउंड ॲन्युअल ग्रोथ रेट किंवा सीएजीआर पेक्षा भिन्न आहे, जे सामान्यपणे लंपसम इन्व्हेस्टमेंटवर वार्षिक रिटर्न व्यक्त करण्यासाठी वापरले जाते.
₹1.94 कोटी हा एकत्रित पोर्टफोलिओ मूल्य आहे, रिटर्न टक्केवारी नाही.
अचूक XIRR साठी मूळ डाटासेटमध्ये वापरलेल्या वास्तविक इंस्टॉलमेंटची तारीख, ट्रान्झॅक्शन मूल्य आणि मूल्यांकन तारीख आवश्यक असेल.
स्मॉल-कॅप फंड आणि मार्केट एक्स्पोजर
स्मॉल-कॅप म्युच्युअल फंडला लागू सेबी कॅटेगरी फ्रेमवर्क अंतर्गत स्मॉल-कॅप कंपन्यांच्या इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित साधनांमध्ये त्यांच्या ॲसेटच्या किमान 65 % इन्व्हेस्ट करणे आवश्यक आहे.
स्मॉल-कॅप स्टॉक उच्च किमतीतील चढउतार अनुभवू शकतात, विशेषत: बाजारातील तणाव किंवा कमी लिक्विडिटीच्या कालावधीदरम्यान.
त्यामुळे स्मॉल-कॅप स्कीममधील इन्व्हेस्टमेंटचे मूल्य कमी कालावधीत भौतिकरित्या बदलू शकते.
ऐतिहासिक कामगिरी मोजमाप कालावधीदरम्यान निवडलेल्या प्रारंभ आणि समाप्ती तारखा, मार्केट स्थिती आणि स्कीमच्या पोर्टफोलिओ रचनेवर देखील अवलंबून असते.
एयूएम माईलस्टोन काय दर्शविते
₹14,000 कोटी एयूएम माईलस्टोन संबंधित रिपोर्टिंग पॉईंटवर स्कीमद्वारे मॅनेज केलेल्या ॲसेटचे मूल्य मोजते.
नवीन इन्व्हेस्टमेंट, रिडेम्पशन आणि अंतर्निहित होल्डिंग्सच्या मार्केट वॅल्यूमधील हालचालींमुळे एयूएम बदलू शकते.
परिणामी, एयूएम मधील वाढ ऑटोमॅटिकरित्या नवीन इन्व्हेस्टर प्रवाहाची समतुल्य रक्कम म्हणून विचारात घेतली जाऊ नये.
फ्रँकलिन इंडिया स्मॉल कॅप फंड डाटा दोन भिन्न निरीक्षणे प्रदान करते: स्कीमच्या व्यवस्थापित मालमत्तेचे प्रमाण आणि ऐतिहासिक दीर्घकालीन एसआयपीचे संचित मूल्य.
भविष्यातील मार्केट स्थितींमध्ये फंड कसे काम करेल हे स्थापित करत नाही.
- 0 ट्रान्झॅक्शन खर्च
- क्युरेटेड फंड लिस्ट
- 4000+ MF स्कीम
- सहजपणे SIP सुरू करा
5paisa वर ट्रेंडिंग
इंद्रशिष मित्र
अस्वीकृती: सिक्युरिटीज मार्केटमधील इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी सर्व संबंधित डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा. तपशीलवार अस्वीकृतीसाठी कृपया येथे क्लिक करा.