फ्रँकलिन इंडिया स्मॉल कॅप फंडने ₹14,000 कोटी एयूएमचा टप्पा पार केला; 20-वर्षाचे एसआयपी मूल्य ₹1.94 कोटी पर्यंत पोहोचले

मुख्य टेकअवे

• फ्रँकलिन इंडिया स्मॉल कॅप फंडने ₹14,000 कोटींच्या मालमत्तेचा ताबा पार केला आहे.
• 20 वर्षांतील ऐतिहासिक ₹10,000 मासिक SIP 31 ऑगस्ट 2026 पर्यंत जवळपास ₹1.94 कोटीची होती.
• फंडचे 15-वर्षाचे रिटर्न त्याच कालावधीत त्याच्या बेंचमार्कसाठी 15.75% च्या तुलनेत 19.03% वर रिपोर्ट करण्यात आले.

फ्रँकलिन इंडिया स्मॉल कॅप फंडने मॅनेजमेंट अंतर्गत ॲसेटमध्ये ₹14,000 कोटी ओलांडली आहे, ज्यामुळे भारताच्या विस्तारीत स्मॉल-कॅप म्युच्युअल फंड कॅटेगरीमध्ये आणखी एक मोठी स्कीम समाविष्ट झाली आहे.

फ्रँकलिन टेम्पल्टन द्वारे जारी केलेल्या ऐतिहासिक कामगिरीच्या डाटासह माईलस्टोन उघड केले गेले आणि 6 ऑक्टोबर रोजी इकॉनॉमिक टाइम्सने रिपोर्ट केले.

फंड हाऊसच्या मते, मागील 20 वर्षांमध्ये राखलेली ₹10,000 मासिक पद्धतशीर इन्व्हेस्टमेंट 31 ऑगस्ट 2026 पर्यंत जवळपास ₹1.94 कोटी झाली असेल.

कॅल्क्युलेशन मागील SIP परफॉर्मन्स दर्शवते आणि भविष्यातील रिटर्नचा अंदाज म्हणून याचा अर्थ काढला जाऊ नये.

दीर्घकालीन रिटर्न डाटा

15-वर्षाच्या कालावधीत, निफ्टी स्मॉलकॅप 250 इंडेक्ससाठी 15.75% च्या तुलनेत या स्कीमने 19.03% रिटर्न निर्माण केले आहे.

सुरुवातीपासून, फंडचे रिपोर्ट केलेले रिटर्न 15.02 % होते.

तथापि, कमी कालावधीत, नातेवाईक कामगिरी भिन्न होती. बेंचमार्कसाठी 16.15% च्या तुलनेत तीन वर्षांमध्ये फंड 12.82% रिटर्न केला. त्याचे पाच वर्षाचे रिटर्न 16.49 % होते, बेंचमार्कसाठी 16.55 % होते.

मोजलेल्या कालावधीनुसार फंडची संबंधित कामगिरी का बदलू शकते हे डाटा दर्शविते.

₹10,000 लंपसम आणि SIP आकडेवारी

फंड हाऊसने हे देखील कॅल्क्युलेट केले आहे की स्कीमच्या सुरुवातीला एकदा इन्व्हेस्ट केलेली ₹10,000 ऑगस्ट 2026 च्या अखेरीस अंदाजे ₹1.79 लाख झाली असेल.

स्वतंत्रपणे, 15 वर्षांसाठी केलेली ₹10,000 मासिक SIP जवळपास ₹81 लाख जमा झाली असेल.

हे आकडे विविध इन्व्हेस्टमेंट संरचना वापरतात आणि त्यामुळे स्वतंत्रपणे वाचले पाहिजेत. लंपसम रिटर्न सामान्यपणे पॉईंट-टू-पॉईंट रिटर्न मोजमापचा वापर करते, तर SIP कॅल्क्युलेशन विविध वेळी केलेल्या एकाधिक इन्व्हेस्टमेंटसाठी अकाउंट आहे.

स्मॉल-कॅप म्युच्युअल फंड प्रामुख्याने लहान सूचीबद्ध कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करतात आणि मार्केट सायकलमध्ये मोठ्या प्रमाणात चढउतार अनुभवू शकतात.

एयूएम माईलस्टोन फ्रँकलिन इंडिया स्मॉल कॅप फंडने गाठलेले प्रमाण दर्शविते, परंतु मालमत्तेचा आकार आणि ऐतिहासिक परतावा स्वत:मध्ये ही स्कीम भविष्यात कशी कामगिरी करेल हे स्थापित करत नाही.