एका वर्षात निफ्टी 50 7.88% घसरण्यासह स्मॉल-कॅप म्युच्युअल फंड 17.82% पर्यंत वाढतात

मुख्य टेकअवे

• नोव्हेंबर 2, 2026 ला समाप्त होणाऱ्या एका वर्षाच्या कालावधीदरम्यान निफ्टी 50 मध्ये 7.88% घसरण झाली, तर निवडक इक्विटी म्युच्युअल फंडमध्ये सकारात्मक रिटर्न रेकॉर्ड केले.
• ट्रस्टएमएफ स्मॉल कॅप फंड 17.82 % रिटर्न केला, त्यानंतर बँक ऑफ इंडिया स्मॉल कॅप फंड 16.26 % आणि युनियन स्मॉल कॅप फंड 11.31 %.
• परफॉर्मन्स स्टडीमध्ये प्रमुख स्कीम आणि त्यांच्या कॅटेगरी बेंचमार्क दरम्यान फरक दिसून आला आहे, परंतु आकडेवारी संबंधित कॅटेगरीतील सर्व फंडसाठी रिटर्नचे प्रतिनिधित्व करत नाही.

निवडलेले इक्विटी म्युच्युअल फंड घसरणीच्या बेंचमार्कपेक्षा अधिक कामगिरी करतात

नोव्हेंबर 2, 2026 ला समाप्त होणाऱ्या एका वर्षाच्या कालावधीसाठी भारतीय इक्विटी म्युच्युअल फंड परफॉर्मन्सचा रिव्ह्यू, दर्शविते की निवडलेल्या स्कीमने प्रमुख मार्केट बेंचमार्कमध्ये घट असूनही सकारात्मक रिटर्न दिले आहेत.

निफ्टी 50 या कालावधीत 7.88% घट.

तपासलेल्या इक्विटी फंड श्रेणींमध्ये, सर्वाधिक रिपोर्ट केलेले रिटर्न स्मॉल-कॅप म्युच्युअल फंडमधून आले.

ट्रस्टएमएफ स्मॉल कॅप फंडमध्ये 17.82 % चा एक वर्षाचा रिटर्न रेकॉर्ड केला, तर बँक ऑफ इंडिया स्मॉल कॅप फंड आणि युनियन स्मॉल कॅप फंडने अनुक्रमे 16.26% आणि 11.31% रिटर्न दिले.

पाच इक्विटी म्युच्युअल फंड कॅटेगरीमध्ये निवडक आघाडीच्या कामगिरीला अभ्यास कव्हर केला आहे.

स्मॉल-कॅप फंड परफॉर्मन्स

निफ्टी स्मॉलकॅप 250 एकूण रिटर्न Index, निफ्टी 50 पेक्षा अधिक थेट संबंधित कॅटेगरी बेंचमार्क, कालावधीदरम्यान 1.28% कमी झाला.

ट्रस्टएमएफ स्मॉल कॅप फंडच्या रिटर्न आणि स्मॉल-कॅप बेंचमार्क मधील फरक अंदाजे 19.10 टक्के पॉईंट्स होता.

हे एक साधे रिटर्न फरक आहे आणि कॉम्प्रिहेन्सिव्ह रिस्क-समायोजित अल्फा कॅल्क्युलेशनसह गोंधळून टाकू नये.

मिड-कॅप आणि मल्टी-कॅप फंडने रिटर्नमधील फरक देखील दाखवले

स्मॉल-कॅप कॅटेगरी बाहेर निवडलेल्या फंडमध्ये सकारात्मक रिटर्न आढळले.

एचएसबीसी मिडकॅप फंडने निफ्टी मिडकॅप 150 टीआरआय मध्ये 2.67% घसरणीच्या तुलनेत 10.16% चा एक वर्षाचा रिटर्न निर्माण केला.

व्हाईटओक कॅपिटल मिड कॅप फंड 3.73% परत आला, तर बंधन मिड कॅप फंडाने 2.78% नोंदवले.

मल्टी-कॅप कॅटेगरीमध्ये, ग्रो मल्टीकॅप फंड 9.35 % रिटर्न केला, त्यानंतर ट्रस्टएमएफ मल्टी कॅप फंड 8.23 % आणि आयटीआय मल्टी कॅप फंड 5.75 %.

संबंधित कॅटेगरी बेंचमार्क 4.08 % नाकारण्यात आला.

निवडलेल्या फ्लेक्सी-कॅप फंडांमध्ये, आयटीआय फ्लेक्सी कॅप फंड 6.46% रिटर्नला, तर निफ्टी 500 टीआरआय 5.33% कमी झाला.

परफॉर्मन्स डाटा काय दर्शवितो

हे निष्कर्ष दर्शविते की म्युच्युअल फंड रिटर्न सारख्याच इन्व्हेस्टमेंट कॅटेगरीशी संबंधित असतानाही स्कीमनुसार बदलू शकतात.

असे फरक स्टॉक निवड, सेक्टर एक्स्पोजर, पोर्टफोलिओ कॉन्सन्ट्रेशन आणि इन्व्हेस्टमेंट स्ट्रॅटेजी मधील बदल प्रतिबिंबित करू शकतात.

तथापि, प्रत्येक स्कीममध्ये रिटर्नचे संपूर्ण वितरण करण्याऐवजी अभ्यासातून आघाडीच्या कामगिरीची तपासणी करण्यात आली.

आकडेवारी ऐतिहासिक एक वर्षाच्या इन्व्हेस्टमेंट रिटर्नचे प्रतिनिधित्व करतात, सिस्टीमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन XIRRs किंवा रोलिंग रिटर्न नाही.

विविध मार्केट सायकलमध्ये सातत्य स्थापित करण्यासाठी एक वर्षाचे परिणाम अपुरे आहेत.

मागील कामगिरी भविष्यातील रिटर्नची हमी देत नाही.