हेलिओस लार्ज आणि मिड कॅप फंड, एक ओपन-एंडेड इक्विटी स्ट्रॅटेजी आहे जी बिग आणि मिड-कॅप इक्विटीमध्ये इन्व्हेस्ट करते हेलिओस म्युच्युअल फंडद्वारे सुरू करण्यात आली आहे. नवीन फंड ऑफर (NFO) साठी सबस्क्रिप्शन ऑक्टोबर 10 पासून आणि ऑक्टोबर 24 रोजी समाप्त होईल. नोव्हेंबर 4 रोजी, चालू विक्री आणि खरेदीसाठी हा प्रोग्राम पुन्हा सुरू होईल. लार्ज-कॅप आणि मिड-कॅप कॉर्पोरेशन्सच्या इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित साधनांचा समावेश असलेल्या पोर्टफोलिओमधून दीर्घकालीन भांडवली प्रशंसा निर्माण करणे हे गुंतवणूक लक्ष्य आहे.

एनएफओचा तपशील: हेलिओस लार्ज आणि मिड कॅप फंड - डायरेक्ट (G)

गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट आणि धोरण

उद्दिष्टे:

हेलिओस लार्ज आणि मिड कॅप फंड - डायरेक्ट (G) चे इन्व्हेस्टमेंट उद्दीष्ट हे लार्ज कॅप आणि मिड कॅप कंपन्यांच्या इक्विटी आणि इक्विटी संबंधित सिक्युरिटीजमध्ये प्रामुख्याने इन्व्हेस्ट केलेल्या पोर्टफोलिओमधून दीर्घकालीन कॅपिटल ॲप्रिसिएशन निर्माण करणे आहे. तथापि, स्कीमचे इन्व्हेस्टमेंट उद्दिष्ट साध्य होईल याची कोणतीही खात्री असू शकत नाही.

गुंतवणूक धोरण:

सकारात्मक भाषेत, कंपन्या, फंड मध्ये गुंतवणूक करू इच्छितात त्यामुळे खालील गोष्टी असणे आवश्यक आहे:

1. संधीचा आकार: वाढ आणि विस्तारासाठी तयार असलेल्या उद्योग किंवा क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करून महत्त्वपूर्ण मार्केट क्षमतेसह इन्व्हेस्टमेंट संधींवर भर द्या.

2. अनुकूल उद्योग गतिशीलता: सकारात्मक ट्रेंड आणि गतिशीलता असलेल्या उद्योगांना ओळखणे जे त्यांच्यात कार्यरत कंपन्यांची वाढ करू शकतात. वाढती मागणी, तांत्रिक प्रगती, नियामक सहाय्य आणि विकसित ग्राहक प्राधान्ये यासारख्या घटकांचा विचार केला जाईल.

3. व्यत्ययासाठी कमी क्षमता: विघटनकारी शक्तींपासून बिझनेस मॉडेल आणि उद्योगांच्या लवचिकतेचे मूल्यांकन करा.

4. मजबूत व्यवस्थापन / पार्श्वभूमी / धोरण: भविष्यातील वाढीचे मार्गदर्शन करण्यासाठी यशाचा सिद्ध ट्रॅक रेकॉर्ड, संबंधित कौशल्य आणि चांगली परिभाषित धोरण असलेल्या नेत्यांची शोध घेऊन, व्यवस्थापन टीमची गुणवत्ता आणि अनुभवाचे मूल्यांकन करणे.

5. चांगले कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स: पारदर्शक निर्णय घेण्याची प्रक्रिया, स्वतंत्र बोर्ड सदस्य आणि नैतिक बिझनेस पद्धतींची वचनबद्धता यासह मजबूत कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स पद्धती असलेल्या कंपन्यांना प्राधान्य देणे.

6. क्लीन अकाउंटिंग: संबंधित अकाउंटिंग स्टँडर्डचे अनुपालन सुनिश्चित करण्यासाठी फायनान्शियल स्टेटमेंट रिव्ह्यू करा. कंपन्यांची शंकास्पद अकाउंटिंग पद्धती टाळली जाईल.

7. मध्यम-मुदतीचे सकारात्मक ट्रिगर: मध्यम कालावधीत कंपनीच्या कामगिरीवर सकारात्मक परिणाम करू शकणाऱ्या संभाव्य उत्प्रेरक किंवा इव्हेंट ओळखणे. आगामी प्रॉडक्ट लाँच, मार्केट विस्तार, खर्च बचत उपक्रम आणि अपेक्षित उद्योग घडामोडी, व्यवस्थापनात बदल, अनुकूल सरकारी पॉलिसी इ. सारखे घटक.

8. वाजवी मूल्यांकन: सहकारी आणि एकूण मार्केटच्या सापेक्ष कंपनीच्या मूल्यांकनाचे मूल्यांकन करा. त्यांच्या वाढीची शक्यता, कमाईची क्षमता आणि इंडस्ट्री बेंचमार्कच्या संदर्भात वाजवी किंमतीत ट्रेडिंग करणाऱ्या कंपन्या.

या इन्व्हेस्टमेंट धोरणाचा वापर करून, वरील निकषांची पूर्तता करण्यात अयशस्वी झालेल्या "खराब" इन्व्हेस्टमेंट संधी दूर करण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. एकदा पर्याय कमी झाल्यानंतर सर्व निकषांची पूर्तता किंवा एकाधिक क्षेत्रातील शक्ती प्रदर्शित करण्यावर आधारित गुंतवणूक निवडली जाईल. हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की संपूर्ण संशोधन आणि नियमित पुनरावलोकन इन्व्हेस्टमेंट धोरणाचा महत्त्वपूर्ण भाग राहील.

हा फंड सर्व हवामानाचा दीर्घ पोर्टफोलिओ तयार करण्याचा प्रयत्न करेल, ज्यामध्ये दोन प्रकारच्या कंपन्यांचा समावेश असलेल्या बार-बेल बांधकामाचा वापर केला जाईल:

A) चांगले "स्टॉक्स: "उचित रिटर्नमध्ये जास्त आत्मविश्वास" ऑफर करणारे स्टॉक"

B) उदयोन्मुख "चांगले स्टॉक: "उच्च रिटर्नमध्ये वाजवी आत्मविश्वास" ऑफर करणारे स्टॉक"

इक्विटी आणि इक्विटी संबंधित सिक्युरिटीज व्यतिरिक्त, ही स्कीम इतर प्रकारच्या इक्विटी साधनांमध्ये (फ्यूचर्स आणि कव्हर केलेल्या कॉल्ससह) इन्व्हेस्ट करू शकते जे वर नमूद केलेल्या इन्व्हेस्टमेंटच्या उद्दिष्टांशी आणि धोरणांशी जुळतात.
उपरोक्त इन्व्हेस्टमेंट धोरणाव्यतिरिक्त, स्कीम रिटर्नची सातत्य सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने विविध मार्केट वातावरणाशी जुळवून घेऊ शकणाऱ्या स्टाईल-अज्ञेयवादी दृष्टीकोनाचे अनुसरण करेल. तसेच, रिस्क कमी करण्यासाठी विविधता आणि कठोर कंपनी स्क्रीनिंगचा वापर केला जाईल.

ही स्कीम प्राथमिक मार्केट जसे की आयपीओ, कॉर्पोरेट ॲक्शनद्वारे प्राप्त सिक्युरिटीज, खासगी प्लेसमेंट इ. द्वारे इक्विटीमध्ये इन्व्हेस्ट करू शकते. ही स्कीम स्टॉक लेंडिंग उपक्रमांमध्ये सहभागी होऊ शकते. ही स्कीम स्टॉक/इंडेक्स फ्यूचर्स आणि ऑप्शन्स, कव्हर केलेले कॉल आणि अशा इतर डेरिव्हेटिव्ह इन्स्ट्रुमेंट्स सारख्या इक्विटी डेरिव्हेटिव्हमध्ये इन्व्हेस्ट करू शकते जे सेबीद्वारे वेळोवेळी सादर आणि परवानगी दिली जाऊ शकते, आवश्यकतेनुसार सेबीच्या मंजुरीच्या अधीन. ही स्कीम हेजिंग, पोर्टफोलिओ बॅलन्सिंग, आर्बिट्रेज संधी ॲक्सेस करणे आणि SEBI (म्युच्युअल फंड) रेग्युलेशन्स, 1996 अंतर्गत परवानगी असलेल्या इतर उद्देशांसाठी इक्विटी डेरिव्हेटिव्हचा वापर करू शकते.

हेलिओस लार्ज आणि मिड कॅप फंड - डायरेक्ट (G) मध्ये गुंतवणूक का करावी?

आलोक बहल आणि प्रतीक सिंह या कार्यक्रमाची देखरेख करतील, जे निफ्टी लार्ज मिडकॅप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स सापेक्ष बेंचमार्क केले जाईल. ₹5,000 ही किमान इन्व्हेस्टमेंट रक्कम आहे आणि पुढील इन्व्हेस्टमेंट ₹1 च्या पटीत केली जाते.

ही योजना त्यांच्या एकूण मालमत्तेपैकी 35-65% लार्ज आणि मिड-कॅप कंपन्यांच्या इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित साधनांमध्ये, 0-30% कंपन्यांच्या इतर इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित साधनांमध्ये, 0-30% कंपन्यांच्या इतर इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित साधनांमध्ये आणि 0-30% डेब्ट सिक्युरिटीज आणि मनी मार्केट साधनांमध्ये वितरित करेल.

या फंडमध्ये कोणी इन्व्हेस्ट करावे?

जर तुम्ही अशा प्रकारचे इन्व्हेस्टर असाल जे मोठ्या आणि मिड-कॅप कंपन्यांच्या वैविध्यपूर्ण पोर्टफोलिओद्वारे दीर्घकालीन संपत्ती निर्मितीच्या शोधात आहेत, तर ते तुमच्यासाठी सर्वोत्तम आहे.

स्कीमच्या risk-o-meter नुसार स्कीममध्ये इन्व्हेस्ट केलेले प्रिन्सिपल "खूप जास्त" रिस्क असल्याचे वर्गीकृत केले जाते, हे लक्षात ठेवण्यासाठी एक अतिशय महत्त्वाचा पैलू आहे.