SBI म्युच्युअल फंडने टॉप 100 च्या पलीकडे स्टॉकला लक्ष्य करणारे नवीन एसआयएफ धोरण सुरू केले

मॅग्नम इक्विटी एक्स-टॉप 100 लॉंग शॉर्ट फंड, जो विशेष इन्व्हेस्टमेंट फंड (SIF) संकल्पनेअंतर्गत सुरू होणारा SBI म्युच्युअल फंडचा दुसरा फंड आहे, याची घोषणा अलीकडेच करण्यात आली आहे. हा एक ओपन-एंडेड फंड आहे जो प्रामुख्याने मार्केट कॅपिटलायझेशनच्या आधारावर पहिल्या शंभर नंतर रँक असलेल्या फर्ममध्ये इन्व्हेस्ट करण्यावर लक्ष केंद्रित करेल.

भारतीय मार्केटमध्ये इन्व्हेस्ट करा आणि 5paisa सह भविष्यातील क्षमता अनलॉक करा!

आत्ताच अकाउंट उघडा

नवीन फंड ऑफर (एनएफओ) ऑगस्ट 7 रोजी सुरू होईल आणि ऑगस्ट 20, 2026 रोजी बंद होईल. फंड हाऊसच्या मते, या योजनेचे उद्दीष्ट इक्विटी आणि इक्विटी संबंधित साधनांमध्ये इन्व्हेस्टमेंटद्वारे दीर्घकालीन भांडवली प्रशंसा निर्माण करणे आहे, ज्यामध्ये BSE 500 एकूण रिटर्न Index (टीआरआय) त्याचा बेंचमार्क म्हणून काम करते.

गुंतवणूक धोरण आणि मालमत्ता वाटप

ही स्कीम मार्केट कॅपिटलायझेशन द्वारे भारतातील टॉप 100 च्या बाहेरील कंपन्यांच्या इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित साधनांमध्ये त्यांच्या पोर्टफोलिओच्या 65% आणि 100% दरम्यान वाटप करेल. हे टॉप 100 मध्ये स्टॉकमध्ये 35% पर्यंत इन्व्हेस्ट करू शकते, तर डेब्ट आणि मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेंट्स पोर्टफोलिओच्या 35% पर्यंत असू शकतात.

इन्व्हेस्टमेंट मँडेट गोल्ड आणि सिल्व्हर एक्सचेंज-ट्रेडेड फंडसह इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट (इन्व्हिट्स) मध्ये 20% पर्यंत आणि म्युच्युअल फंड युनिट्समध्ये 35% पर्यंत वाटप करण्याची परवानगी देते. एडीआर, जीडीआर, परदेशी इक्विटी, परदेशी ईटीएफ आणि डेब्ट सिक्युरिटीजसह परदेशी गुंतवणूक, नियामक मर्यादेच्या अधीन नेट ॲसेट्सच्या 35% पर्यंत असू शकतात.

नवीन ऑफरिंगवर फंड हाऊस

SBI फंड मॅनेजमेंट लि. चे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी देबाशिष मिश्रा म्हणाले की, या लाँचने टॉप 100 च्या पलीकडे असलेल्या कंपन्यांवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या संशोधन-नेतृत्वातील धोरण ऑफर करून फंड हाऊसच्या विशेष इन्व्हेस्टमेंट फंड प्लॅटफॉर्मचा विस्तार केला आहे.

दीर्घकालीन इन्व्हेस्टमेंट संरचना बदलत्या बाजाराच्या संधी आणि विकसित होणाऱ्या इन्व्हेस्टमेंट प्राधान्यांशी सुसंगत असताना गुंतवणूकदारांना उपलब्ध असलेल्या उत्पादनाची श्रेणी विस्तृत करते असे ते म्हणाले.

ही स्कीम एसआयएफ इक्विटीचे प्रमुख गौरव मेहता व्यवस्थापित करतील, जे एसआयएफ फ्रेमवर्क अंतर्गत फंड हाऊसची पहिली ऑफरिंग मॅग्नम हायब्रिड लॉंग शॉर्ट फंडची देखरेख करतात.

इन्व्हेस्टमेंट पात्रता आणि शुल्क

विशेष इन्व्हेस्टमेंट फंड साठी सेबीच्या पात्रता नियमांनुसार, नवीन इन्व्हेस्टरसाठी किमान इन्व्हेस्टमेंट ₹10 लाख सेट केली गेली आहे. विद्यमान मॅग्नम एसआयएफ गुंतवणूकदार प्रति ॲप्लिकेशन किमान ₹1 लाख गुंतवणूक करू शकतात, मात्र मॅग्नम एसआयएफ धोरणांमध्ये त्यांची एकत्रित गुंतवणूक पॅन स्तरावर ₹10 लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल.

फंड हाऊसने सांगितले की जर युनिट्स वाटपाच्या तीन महिन्यांच्या आत रिडीम किंवा स्विच केले असतील तर 1% एक्झिट लोड लागू होईल. तीन महिन्यांचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर कोणताही एक्झिट लोड आकारले जाणार नाही.

कर आणि उद्योग स्थिती

योजनेच्या माहितीनुसार, 12 महिन्यांपेक्षा जास्त काळ असलेल्या युनिट्सवरील दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर लागू अधिभार आणि उपकरांसह 12.5% टॅक्स आकारला जाईल. एका फायनान्शियल वर्षात ₹1.25 लाख पर्यंतचे लाभ प्रचलित टॅक्स तरतुदींनुसार सूट राहील.

असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड इन इंडिया (एएमएफआय) च्या डाटानुसार, SBI म्युच्युअल फंड ने एप्रिल-जून तिमाही 2026 मध्ये ₹12.57 लाख कोटी पेक्षा जास्त मॅनेजमेंट अंतर्गत सरासरी ॲसेट व्यवस्थापित केली, ज्यामुळे ती देशातील सर्वात मोठी ॲसेट मॅनेजमेंट कंपनी बनते