आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल एएमसी आयपीओ: ₹10,000 कोटी मेगा लिस्टिंग भारतातील एमएफ जागा पुन्हा आकारण्यास तयार

ICICI प्रुडेन्शियल ॲसेट मॅनेजमेंट कंपनी (ICICI AMC) या भारतातील म्युच्युअल फंड उद्योगातील अग्रगण्य नावाने कंपनीने आगामी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) साठी सेबीकडे ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दाखल केले आहे. ऑफर फॉर सेल (OFS) च्या माध्यमातून प्रमोटर्स प्रुडेंशियल कॉर्पोरेशन होल्डिंग्स लिमिटेड (पीसीएचएल) ही UK मधील इन्श्युरन्स क्षेत्रातील कंपनी आहे, जी AMC मधील त्यांच्या इक्विटी स्टेकच्या 10% पर्यंत ऑफलोड करेल.

ऑफर साईझ आणि संरचना

DRHP नुसार, IPO मध्ये 1.76 कोटी इक्विटी शेअर्स (प्री-बोनस) ची विक्री केली जाते, ज्याचा प्रस्तावित बोनस इश्यूनंतर 4.94 कोटी शेअर्सपर्यंत विस्तार होऊ शकतो. याचा अर्थ ₹10,000 कोटी (अंदाजे $1.2 अब्ज) च्या संभाव्य निधी उभारणीमध्ये होतो, ज्यामुळे तो 2025 च्या सर्वात मोठ्या आयपीओपैकी एक बनतो. लक्षणीयरित्या, शेअर्सचे कोणतेही नवीन इश्यू नाही- म्हणजे कंपनीला कोणतेही कॅपिटल इन्फ्यूजन प्राप्त होणार नाही. सर्व पैसे विक्री करणाऱ्या शेअरहोल्डर, प्रुडेन्शियल होल्डिंग्सकडे जातील.

या IPO मध्ये ICICI बँकेच्या पात्र भागधारकांसाठी 10% पर्यंत आरक्षण देण्यात आले आहे. प्रत्येकी ₹1 चे फेस वॅल्यू असलेले इक्विटी शेअर्स NSE आणि BSE दोन्हीवर सूचीबद्ध करण्याचा प्रस्ताव आहे. प्राईस बँड आणि अंतिम ऑफर तारीख लवकरच घोषित केली जाईल.

भारतीय मार्केटमध्ये इन्व्हेस्ट करा आणि 5paisa सह भविष्यातील क्षमता अनलॉक करा!

आत्ताच अकाउंट उघडा

धोरणात्मक हालचाली आणि शेअरहोल्डिंग

आयसीआयसीआय एएमसी ही आयसीआयसीआय बँक (51%) आणि प्रुडेन्शियल पीएलसी (49%) यांचा संयुक्त उपक्रम आहे. IPO नंतर त्याचा मोठा हिस्सा टिकवून ठेवण्यासाठी आणि डायल्युशन जोखीमांना ऑफसेट करण्यासाठी, ICICI बँकेने सूचीबद्ध होण्यापूर्वी एएमसीच्या इक्विटीच्या 2% पर्यंत अधिग्रहण करण्यासाठी PCHL सह इंटर-se अॅग्रीमेंट केला आहे.

OFS असूनही, ICICI बँकेने कन्फर्म केले आहे की ICICI प्रुडेन्शियल एएमसी लिस्टिंगनंतर त्यांची सहाय्यक कंपनी राहील.

मजबूत फायनान्शियल आणि मार्केट स्थिती

मार्च 31, 2025 पर्यंत, ICICI प्रुडेन्शियल AMC ने ₹9.43 लाख कोटीच्या तिमाही सरासरी AUM व्यवस्थापित केले, ज्यामुळे ते 13.3% मार्केट शेअरसह भारताचे सर्वात मोठे ॲक्टिव्ह ॲसेट मॅनेजर बनले. हे 14.6 दशलक्ष ग्राहकांना सेवा देते आणि 135 म्युच्युअल फंड योजनांचे व्यवस्थापन करते.

आर्थिक वर्ष 25 साठी, कंपनीने रिपोर्ट केला:

• एकूण उत्पन्न: ₹4,979.7 कोटी (32.4% YoY वाढ)
• PAT: ₹2,650.7 कोटी (29.3% YoY वाढ)
• ऑपरेटिंग नफा: ₹3,236.1 कोटी
• रिटर्न ऑन इक्विटी (आरओई): 82.8%

मर्चंट बँकर्स आणि बोनस समस्या

या IPOचे व्यवस्थापन 18 बुक रनिंग लीड मॅनेजर्सद्वारे केले जात आहे, ज्यात अॅक्सिस कॅपिटल, मॉर्गन स्टॅनली इंडिया, सिटी, बोफा सिक्युरिटीज, कोटक, ICICI सिक्युरिटीज आणि इतरांचा समावेश आहे. IPO च्या आधी, प्रलंबित शेअरहोल्डर आणि नियामक मंजुरीच्या 1.8:1 बोनस इश्यूला बोर्डाने मान्यता दिली आहे.

निष्कर्ष

ICICI प्रुडेन्शियल एएमसीचा IPO कंपनीसाठी आणि भारताच्या फायनान्शियल बाजारपेठांसाठी एक महत्त्वाचा टप्पा चिन्हांकित करतो. ICICI ग्रुपची पाचवी कंपनी सार्वजनिक होणार असून सहावी मालमत्ता व्यवस्थापक भारतात सूचीबद्ध होणार आहेत. मजबूत फायनान्शियल, वैविध्यपूर्ण प्रॉडक्ट मिक्स आणि मजबूत मार्केट शेअरसह, IPO व्यापक इन्व्हेस्टर स्वारस्य आकर्षित करेल अशी अपेक्षा आहे.