मोतिलाल ओस्वाल ॲक्टिव्ह मोमेन्टम फन्ड - डायरेक्ट ( जि ) : एनएफओ तपशील

मोमेन्टम फॅक्टर कॉन्सेप्टवर आधारित ओपन-एन्डेड इक्विटी प्लान मोतिलाल ओस्वाल ॲक्टिव्ह मोमेन्टम फन्ड - डायरेक्ट ( जि ) असेल. प्रामुख्याने इक्विटी आणि इक्विटी संबंधित सिक्युरिटीजमध्ये इन्व्हेस्ट करून आणि स्टॉक निवडीसाठी मोमेंटम फॅक्टर-आधारित दृष्टीकोन वापरून, स्कीमचे इन्व्हेस्टमेंट गोल लाँग-टर्म कॅपिटल ॲप्रिसिएशन निर्माण करण्याचा प्रयत्न करेल.

मोतीलाल ओसवाल ॲक्टिव्ह मोमेंटम फंड - डायरेक्ट (G) अजय खंडेलवाल, वरुण शर्मा आणि राकेश शेट्टी यांनी मॅनेज केले जाईल आणि त्याची परफॉर्मन्स निफ्टी 500 टीआरआयच्या तुलनेत केली जाईल. लंपसम साठी, किमान ॲप्लिकेशन शुल्क ₹ 500 आवश्यक आहे, त्यानंतर ₹ 1 च्या पटीत. एसआयपीसाठी किमान इन्व्हेस्टमेंट रक्कम ₹500 आहे आणि ती किमान 12 हप्त्यांसह ₹1 च्या पटीत करणे आवश्यक आहे.

एनएफओ तपशील: मोतिलाल ओस्वाल ॲक्टिव्ह मोमेन्टम फन्ड - डायरेक्ट ( जि )

गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट आणि धोरण

उद्देश:

स्टॉक निवडीसाठी मोमेंटम फॅक्टर-आधारित दृष्टीकोनाद्वारे इन्व्हेस्ट करून इक्विटी आणि इक्विटी संबंधित साधनांमध्ये प्रामुख्याने इन्व्हेस्ट करून दीर्घकालीन कॅपिटल ॲप्रिसिएशन प्राप्त करणे. तथापि, मोतीलाल ओसवाल ॲक्टिव्ह मोमेंटम फंड - डायरेक्ट (G) चे इन्व्हेस्टमेंट उद्दिष्ट साकारले जाईल याची कोणतीही खात्री नाही.

गुंतवणूक धोरण:

मोतीलाल ओसवाल ॲक्टिव्ह मोमेंटम फंड - डायरेक्ट (G) स्टॉक निवडीसाठी मोमेंटम फॅक्टर-आधारित दृष्टीकोनाद्वारे इन्व्हेस्ट करून इक्विटी आणि इक्विटी संबंधित साधनांमध्ये प्रामुख्याने इन्व्हेस्ट करून दीर्घकालीन कॅपिटल ॲप्रिसिएशन प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करते.

मोतिलाल ओसवाल ॲक्टिव्ह मोमेन्टम फंड - डायरेक्ट ( जि ) चा कॉर्पस प्रामुख्याने इक्विटी आणि इक्विटी संबंधित सिक्युरिटीजमध्ये इन्व्हेस्ट केला जाईल. स्कीम लिक्विड स्कीम, डेब्ट स्कीम आरईआयटी, इनव्ही टँड मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेंट्स, जी-सेक, बाँड्स, कॅश आणि कॅश इक्विव्हॅलंट इ. च्या युनिट्समध्ये त्याचा कॉर्पस इन्व्हेस्ट करू शकते.

लागू असलेल्या नियम आणि इतर प्रचलित कायद्यांच्या अधीन, योजनेचा कॉर्पस खालील सिक्युरिटीजच्या कोणत्याही (परंतु विशेषत: नाही) मध्ये इन्व्हेस्ट केला जाऊ शकतो:

• इक्विटी आणि इक्विटी संबंधित सिक्युरिटीज
• कर्ज आणि मनी मार्केट साधने (कॅश आणि कॅश समतुल्यांसह) लिक्विड आणि कर्ज योजना
• SEBI/RBI द्वारे परवानगी असलेले डेरिव्हेटिव्ह
• आरईआयटी आणि इनव्हिट्सचे युनिट्स
• म्युच्युअल फंडचे युनिट्स
• योजनेच्या गुंतवणूकीच्या उद्देशानुसार निधीची प्रलंबित तैनाती, सेबीने निर्दिष्ट केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वे आणि मर्यादेच्या अधीन शेड्यूल्ड कमर्शियल बँकांच्या शॉर्ट टर्म डिपॉझिटमध्ये फंड पार्क केले जाऊ शकतात.
• प्रचलित कायद्यांतर्गत आरबीआय/सेबी नियामक प्राधिकरणाद्वारे वेळोवेळी परवानगी असलेले इतर कोणतेही साधने.

सेबी नियमांच्या शेड्यूल VII मध्ये इन्व्हेस्टमेंट प्रतिबंध आणि मर्यादा निर्दिष्ट केल्या आहेत जे सेक्शन 'इन्व्हेस्टमेंट निर्बंध' मध्ये नमूद केले आहेत.

मोतीलाल ओसवाल ॲक्टिव्ह मोमेंटम फंड - डायरेक्ट (G) चे उद्दीष्ट मजबूत गती प्रदर्शित करणाऱ्या कंपन्यांकडून प्राप्त असलेल्या कंपन्यांच्या सिक्युरिटीजमध्ये इन्व्हेस्ट करून रिटर्न निर्माण करणे आहे. मोमेंटम इन्व्हेस्टमेंटमध्ये सिक्युरिटीजचा पोर्टफोलिओ राखणे समाविष्ट आहे ज्याने एकाधिक कालावधीत अनुकूल किंमतीचे ट्रेंड दर्शविले आहेत. मोमेंटम स्ट्रॅटेजी किंमत बदल, वाढीचे मेट्रिक्स आणि रिटर्न इंडिकेटर्ससह अनेक मापदंडांचा वापर करू शकते. इन्व्हेस्टमेंट प्रोसेस लिक्विडिटी आणि संबंधित डाटाच्या उपलब्धतेच्या विश्लेषणासह सुरू होते. यानंतर, गुंतवणूक मानकांची पूर्तता न करणाऱ्या कंपन्यांना दूर करण्यासाठी गुणात्मक आणि संख्यात्मक स्क्रीनिंग निकषांची श्रेणी लागू केली जाते.

मोतीलाल ओसवाल ॲक्टिव्ह मोमेंटम फंड - डायरेक्ट (जी) इन्व्हेस्टमेंट युनिव्हर्स ही मार्केट कॅपिटलायझेशननुसार टॉप 1,000 कंपन्या आहे. ही स्कीम त्यांच्या गतीवर आधारित या स्टॉकला रँक करण्यासाठी मालकीचे संख्यात्मक मॉडेल नियुक्त करते. हे मॉडेल एक किंवा एकाधिक मेट्रिक्स वापरून मोमेंटम स्कोअर कॅल्क्युलेट करते. उदाहरणार्थ, फंड किंमत-आधारित मोमेंटम स्ट्रॅटेजी लागू करू शकते, विविध कालावधीत स्टॉकच्या किंमतीच्या हालचालीतील बदलाचे मूल्यांकन करू शकते, जसे की सहा महिने किंवा बारा महिने किंवा स्टॉक मोजण्यासाठी आणि निवडण्यासाठी इतर कोणताही कालावधी. त्यानंतर, फंड मॅनेजर वर्तमान मार्केट स्थितींचे मूल्यांकन किंवा स्टॉक निवडण्यासाठी आणि पोर्टफोलिओमध्ये त्यांचे संबंधित वजन निर्धारित करण्यासाठी सर्वोत्तम संधी निकषांसह मॉडेलच्या आऊटपुटचा आढावा घेतो. ही विवेकबुद्धी प्रक्रिया मोमेंटम एक्सपोजर जास्तीत जास्त वाढविण्यासाठी डिझाईन केली गेली आहे.

हे त्याच्या बेंचमार्क इंडेक्सशी संबंधित ओव्हरवेट सेक्टर आणि स्टॉकसाठी आहे, जे मार्केट लीडर्स शिफ्ट होत असताना गतिशीलपणे ॲडजस्ट करते. याव्यतिरिक्त, रिस्क-समायोजित रिटर्न वाढविण्याचा प्रयत्न करताना इच्छित मोमेंटम एक्सपोजर बॅलन्स करण्यासाठी संधीवादी ट्रेडिंगमध्ये सहभागी होण्याची लवचिकता ही स्कीम राखून ठेवते. जेव्हा एकूण मार्केट निम्नमुखी आहे किंवा नकारात्मक भावना प्रदर्शित करीत आहे किंवा फंड मॅनेजरच्या विवेकबुद्धीनुसार, ही स्कीम त्यांच्या नेट ॲसेट्सच्या 100% पर्यंत मोतीलाल ओसवाल ॲक्टिव्ह मोमेंटम Fund16instrument डेरिव्हेटिव्हच्या इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित ड्राफ्ट सिडला हेजिंग हेतूसाठी वाटप करू शकते.

फंड स्ट्रॅटेजी रिव्ह्यू केली जाईल आणि मोमेंटम एक्सपोजर राखण्यासाठी पोर्टफोलिओ नियमितपणे ॲडजस्ट केला जाईल. धोरणाचे सतत मूल्यांकन केले जाईल आणि रिस्क समायोजित रिटर्न ऑप्टिमाईज करण्यासाठी वापरलेल्या गुणात्मक आणि संख्यात्मक मेट्रिक्समध्ये सुधारणा करण्याचा फंड मॅनेजरकडे अधिकार आहे. फंड सक्रियपणे व्यवस्थापित केला जाईल आणि उच्च-दर्जाच्या उच्च-दर्जाच्या वाढीच्या कंपन्यांवर लक्ष केंद्रित करून मार्केट कॅप्स आणि क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक करण्याची लवचिकता असेल. ही स्कीम मोमेंटम फॅक्टर आधारित गुंतवणूकीचे अनुसरण करणाऱ्या कंपन्यांव्यतिरिक्त स्कीमच्या एकूण मालमत्तेच्या 20% पर्यंत गुंतवणूक करू शकते. AMC या योजनेच्या गुंतवणूकीच्या उद्दिष्टांची पूर्तता करण्याचा प्रयत्न करेल आणि सुरक्षितता, तरलता आणि गुंतवणुकीवरील परतावा यामध्ये संतुलन राखण्याचा प्रयत्न करेल

मोतीलाल ओसवाल ॲक्टिव्ह मोमेंटम फंड (जी) मध्ये गुंतवणूक करण्याशी संबंधित जोखीम

आमच्या इन-हाऊस प्रोप्रायटरी स्क्रीनचा वापर करून पोर्टफोलिओ तयार केला जाईल, जे ऐतिहासिक किंमत कामगिरी, रिटर्नची अस्थिरता, सापेक्ष कामगिरी, लिक्विडिटी इ. सह विविध घटक मेट्रिक्सचे मूल्यांकन करतात.

ही स्कीम वैविध्यपूर्ण इक्विटी फंड असेल, प्रामुख्याने या मालकीच्या स्क्रीनवर आधारित निवडलेल्या इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित सिक्युरिटीजमध्ये गुंतवणूक केली जाईल. थीमॅटिक असल्याने, मोमेंटम थीमशी संबंधित जोखीमांमुळे स्कीमवर परिणाम होईल. परिणामी, मोमेंटम थीम-आधारित पोर्टफोलिओ इतर वैविध्यपूर्ण इक्विटी-ओरिएंटेड स्कीमच्या तुलनेत जास्त अस्थिरता प्रदर्शित करू शकतो.

थीमॅटिक स्कीममध्ये इन्व्हेस्ट करणे म्हणजे स्कीम विशिष्ट थीमसह संरेखित कंपन्यांवर लक्ष केंद्रित करेल, जे इतर कंपन्या किंवा थीममध्ये इन्व्हेस्ट करण्याची क्षमता मर्यादित करू शकते. सर्व इक्विटी इन्व्हेस्टमेंट प्रमाणेच, थीममधील कंपन्या अपेक्षित कमाईचे परिणाम प्राप्त करू शकत नाहीत किंवा अनपेक्षित मार्केट बदल किंवा अंतर्गत कंपनी घडामोडी इन्व्हेस्टमेंटच्या परिणामांवर प्रतिकूल परिणाम करू शकतात अशी रिस्क आहे. मोमेंटम ट्रेडिंगमध्ये अंतर्भूत असलेल्या जोखमींमध्ये खूप लवकर पोझिशनमध्ये प्रवेश करणे, खूप उशीर होऊन बाहेर पडणे आणि प्रमुख ट्रेंड गमावणे यांचा समावेश होतो. याव्यतिरिक्त, वारंवार पोर्टफोलिओ चर्निंगमुळे कॅपिटल मार्केटमधील प्रतिकूल घडामोडी किंवा प्रतिकूल मार्केट मूव्हमेंटमुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊ शकते. अशाप्रकारे, योजनेचे इन्व्हेस्टमेंट उद्दिष्ट प्रत्यक्षात येईल याची खात्री देता येणार नाही.

स्कीम संबंधित रिस्कमध्ये मार्केट रिस्क, बिझनेस रिस्क, डेरिव्हेटिव्ह रिस्क, कॉन्सन्ट्रेशन रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, रिइन्व्हेस्टमेंट रिस्क, बेसिस रिस्क, स्प्रेड रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, क्रेडिट/डिफॉल्ट रिस्क, काउंटरपार्टी रिस्क, कालावधी रिस्क, सेटलमेंट रिस्क, परफॉर्मन्स रिस्क, प्रीपेमेंट रिस्क, आरईआयटी आणि InvIT मध्ये इन्व्हेस्टमेंटशी संबंधित रिस्क, विशेष वैशिष्ट्यांसह डेब्ट इन्स्ट्रुमेंटमध्ये इन्व्हेस्टमेंटशी संबंधित रिस्क, सिक्युरिटीज लेंडिंगशी संबंधित रिस्क, सिक्युरिटीज सेगमेंट आणि ट्राय-पार्टी रेपो ट्रेड सेटलमेंटमध्ये इन्व्हेस्टमेंटशी संबंधित रिस्क आणि सेग्रिगेटेड पोर्टफोलिओ तयार करण्याशी संबंधित रिस्क यांचा समावेश होतो परंतु त्यापुरते मर्यादित नाही

मोतीलाल ओसवाल ॲक्टिव्ह मोमेंटम फंड - डायरेक्ट (जी) मध्ये कोणत्या प्रकारचे इन्व्हेस्टर इन्व्हेस्ट करावे?

• मोतीलाल ओसवाल ॲक्टिव्ह मोमेंटम - डायरेक्ट (जी) एनएफओ हा मोमेंटम-आधारित धोरणाद्वारे दीर्घकालीन भांडवली प्रशंसा मिळविणाऱ्या आक्रमक गुंतवणूकदारांसाठी आदर्श आहे.
• हे उच्च अस्थिरता, सेक्टर रोटेशन आणि ॲक्टिव्ह फंड मॅनेजमेंटसह आरामदायी असलेल्यांना अनुरुप आहे.
• मार्केट ट्रेंड समजून घेणाऱ्या आणि उच्च रिटर्नसाठी शॉर्ट-टर्म चढउतार करण्यास तयार असलेल्या अनुभवी इन्व्हेस्टरसाठी हा फंड सर्वोत्तम आहे.

मोमेंटम-चालित स्टॉकमध्ये व्यवस्थितपणे इन्व्हेस्ट करू इच्छिणाऱ्या SIP इन्व्हेस्टरसाठी देखील हे चांगले काम करते. तथापि, स्थिर आणि अंदाजित रिटर्न शोधणाऱ्या संरक्षक किंवा कमी-जोखीम असलेल्या गुंतवणूकदारांनी हा फंड टाळावा. ज्यांच्याकडे यापूर्वीच वैविध्यपूर्ण पोर्टफोलिओ आहे आणि डायनॅमिकली रिटर्न वाढवायचे आहे त्यांच्यासाठी हे सर्वात योग्य आहे.