प्रिझम हॉटेल्सने ₹6,650 कोटींच्या नवीन इश्यूसाठी ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस दाखल केले

Oyo च्या हॉटेल आणि हॉस्पिटॅलिटी सर्व्हिस प्रोव्हायडरच्या पॅरेंट कंपनी प्रिझम हॉटेल्स अँड रिसॉर्ट्सने (प्रिझम हॉटेल्स अँड रिसॉर्ट्स) सेबीकडे अपडेटेड ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (UDRHP) दाखल केला आहे. कंपनीने आपल्या नियोजित आयपीओसाठी आणखी एक पाऊल उचलले आहे.

प्रस्तावित IPO पूर्णपणे ₹6,650 कोटी पर्यंतच्या इक्विटी शेअर्सचा नवीन इश्यू असेल. कोणतीही ऑफर फॉर सेल (OFS) नाही, म्हणजे विद्यमान शेअरधारक पब्लिक इश्यूद्वारे त्यांचे होल्डिंग्स कमी करणार नाहीत.

भारतीय मार्केटमध्ये इन्व्हेस्ट करा आणि 5paisa सह भविष्यातील क्षमता अनलॉक करा!

आत्ताच अकाउंट उघडा

UDRHP नुसार, कंपनी रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (RHP) दाखल करण्यापूर्वी ₹1,330 कोटी पर्यंत प्री-IPO प्लेसमेंट देखील करू शकते. जर प्लेसमेंट पूर्ण झाले तर उभारलेली रक्कम नवीन इश्यूच्या साईझसह ॲडजस्ट केली जाईल.

बहुतेक पैसे कर्जाच्या परतफेडीकडे जातात

प्रिझमने निव्वळ उत्पन्नातून ₹4,987.5 कोटींचा वापर करण्याची योजना आखली आहे जेणेकरून काही थकीत कर्जाची परतफेड किंवा प्रीपेमेंट करता येईल. ड्राफ्ट ऑफर डॉक्युमेंटमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, उर्वरित फंड सामान्य कॉर्पोरेट उद्देशांसाठी वापरले जातील.

प्रस्तावित फंड वापर कंपनीच्या ऑपरेशन्सचा पुढे विस्तार करण्यापूर्वी कर्ज कमी करून त्याच्या बॅलन्स शीटला मजबूत करण्यावर त्यांचे लक्ष दर्शविते.

या महिन्याच्या सुरुवातीला, सेबी कंपनीने प्रस्तावित आयपीओ मंजूर केला. मनीकंट्रोलच्या मते, प्रिझमने फंड उभारणी योजनेसाठी शेअरहोल्डरची मंजुरी मिळाल्यानंतर डिसेंबर 2025 मध्ये आपली ड्राफ्ट पेपर्स गोपनीयपणे दाखल केले होते.

मनीकंट्रोलने असेही म्हटले होते की कंपनी सुमारे $7-8 अब्ज मूल्यांकनाचे लक्ष्य ठेवत आहे, जे 2021 मध्ये काढलेल्या IPO प्रयत्नादरम्यान त्याने केलेल्या जवळपास $12 अब्ज मूल्यांकनापेक्षा कमी आहे.

विद्यमान गुंतवणूकदार विक्रीमध्ये सहभागी नाहीत

पब्लिक इश्यूची रचना पूर्णपणे नवीन इक्विटी ऑफरिंग म्हणून केली गेली आहे, ज्यामध्ये कोणतेही विद्यमान इन्व्हेस्टर शेअर्स विकत नाहीत.

यामध्ये सॉफ्टबँकचे एसव्हीएफ इंडिया होल्डिंग्स, मायक्रोसॉफ्ट, एअरबीएनबी, पीक एक्सव्ही पार्टनर्स, लाईटस्पीड, आरए हॉस्पिटॅलिटी होल्डिंग्स, ग्लोबल आयव्ही व्हेंचर्स आणि इनक्रेड यांचा समावेश आहे. या सर्व इन्व्हेस्टर नवीन इश्यूमुळे होणाऱ्या डायल्युशनच्या अधीन IPO नंतर त्यांचे स्टेक होल्ड करणे सुरू ठेवतील.

ओएफएसची अनुपस्थिती म्हणजे इश्यूद्वारे उभारलेले संपूर्ण भांडवल कंपनीकडे जाईल.

फायनान्शियल कामगिरी उच्च नफा दर्शविते

UDRHP नुसार, Prism ने FY26 च्या पहिल्या नऊ महिन्यांमध्ये ₹6,941 कोटींच्या कामकाजातून महसूल नोंदविला आहे, ज्याची तुलना संपूर्ण FY25 साठी ₹6,259 कोटी इतकी होती.

नऊ-महिन्याच्या कालावधीदरम्यान टॅक्स नंतरचा नफा ₹748 कोटी झाला, मागील फायनान्शियल वर्षात ₹245 कोटी पर्यंत पोहोचला आहे.

डेबिटडा वर्षभरापूर्वी ₹953 कोटी पासून ₹2,127 कोटी पर्यंत वाढले. अपवादात्मक वस्तू, शेअर-आधारित पेमेंट खर्च आणि इतर इन्कम वगळून, EBITDA ₹1,968 कोटी आहे.

हॉस्पिटॅलिटी नेटवर्कचा विस्तार होत आहे

डिसेंबर 31, 2025 पर्यंत, प्रिझमने जागतिक बाजारपेठेत 243,303 हॉटेल आणि 144,583 घरांचे संचालन केले, ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस नुसार.

भारतात, कंपनीकडे 14,937 कंपनी-सर्व्हिसेड स्टोअरफ्रंट होते. कंपनी-सर्व्हिस केलेल्या हॉटेल स्टोअरफ्रंटची संख्या डिसेंबर 2025 च्या शेवटी 1,053 नऊ महिन्यांपूर्वी पासून 1,573 पर्यंत वाढली.

प्रीझमच्या लिस्टिंग प्रक्रियेमध्ये फायलिंग आणखी एक माईलस्टोन चिन्हांकित करते. नियामक मंजुरी आणि मार्केट स्थितीच्या अधीन राहून, कंपनी पब्लिक इश्यू सुरू करण्यापूर्वी रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस दाखल करण्यासह IPO च्या पुढील टप्प्यांसह पुढे सुरू ठेवण्याची अपेक्षा आहे.