हायब्रिड लाँग-शॉर्ट एसआयएफ सप्टेंबरमध्ये सरासरी 0.71% रिटर्न; लाभानंतर 11 स्कीमपैकी पाच

मुख्य टेकअवे

• कॅटेगरी परफॉर्मन्स स्टडी नुसार, हायब्रिड लॉंग-शॉर्ट स्पेशलाईज्ड इन्व्हेस्टमेंट फंडमध्ये सप्टेंबर 2026 दरम्यान सरासरी रिटर्न 0.71% नोंदविला आहे.
• 11 पैकी पाच योजनांमुळे सकारात्मक मासिक परतावा मिळाला, तर सहा योजना सप्टेंबरमध्ये तोटा झाला.
• सरासरी 0.71% च्या तुलनेत कॅटेगरीचे मध्यम रिटर्न नकारात्मक 0.10% होते, जे दर्शविते की मजबूत कामगिरी करणाऱ्या स्कीम्सचा एकूण सरासरीवर प्रभाव पडला.

सप्टेंबर रिटर्नमध्ये हायब्रिड एसआयएफ मध्ये विस्तृत फरक दिसून येतो

भारताच्या विशेष इन्व्हेस्टमेंट फंड (एसआयएफ) फ्रेमवर्क अंतर्गत कार्यरत हायब्रिड लाँग-शॉर्ट फंडने प्रमुख इक्विटी इंडायसेसमध्ये कमकुवतपणा असूनही सप्टेंबर 2026 मध्ये सरासरी 0.71% रिटर्न रेकॉर्ड केला.

9 ऑक्टोबर रोजी मनीकंट्रोलद्वारे रिपोर्ट केलेल्या परफॉर्मन्स स्टडीमध्ये असे आढळले की 11 हायब्रिड लाँग-शॉर्ट स्कीमपैकी केवळ पाचने महिन्यादरम्यान सकारात्मक रिटर्न दिले आहेत.

कॅटेगरी सरासरी आणि वैयक्तिक स्कीम रिटर्नमधील फरक विशेषत: विस्तृत होता.

सर्वात मजबूत कामगिरी करणारी स्कीम, क्वांट मधील क्यूएसआयएफ हायब्रिड, 16.91% मासिक लाभ रेकॉर्ड केला. दुसऱ्या बाजूला, ICICI प्रुडेन्शियलचे iSIF हायब्रिड 3.32% कमी झाले.

कॅटेगरी मध्यवर्ती 0.10 % निगेटिव्ह होते, असे सूचित करून की आघाडीच्या स्कीमद्वारे रेकॉर्ड केलेल्या असामान्य उच्च रिटर्नद्वारे सकारात्मक सरासरी प्रभावित झाली आहे.

सप्टेंबर 2026 हायब्रिड लाँग-शॉर्ट SIF मध्ये कामगिरी

इक्विटी मार्केट घसरणीचा संदर्भ

अभ्यासातून असे दिसून आले की सप्टेंबर दरम्यान निफ्टी 50 मध्ये 6.06% घट झाली. निफ्टी 500 मध्ये 5.88% घसरण झाली, तर निफ्टी मिडकॅप 150 मध्ये 7.09% घसरण झाली.

या मार्केट पार्श्वभूमी सापेक्ष, हायब्रिड लाँग-शॉर्ट कॅटेगरीचे सकारात्मक सरासरी मासिक रिटर्न व्यापक इक्विटी इंडायसेसच्या कामगिरीशी विपरीत आहे.

इतर एसआयएफ श्रेणींमध्ये कमकुवत सरासरी परिणाम नोंदवले आहेत. रिपोर्ट केलेल्या डाटासेट नुसार इक्विटी एक्स-टॉप 100 स्ट्रॅटेजीज मध्ये अंदाजे 2.5% घट झाली, तर इक्विटी लॉंग-शॉर्ट स्ट्रॅटेजीज जवळपास 4% घटल्या.

या तुलना विविध इन्व्हेस्टमेंट धोरणांमधील ऐतिहासिक परिणामांचे वर्णन करतात आणि समान रिस्क-समायोजित कामगिरी म्हणून याचा अर्थ लावला जाऊ नये.

हायब्रिड लाँग-शॉर्ट स्ट्रॅटेजी कशी भिन्न आहेत

हायब्रिड लॉंग-शॉर्ट एसआयएफ लागू नियामक फ्रेमवर्कमध्ये इक्विटी, डेब्ट सिक्युरिटीज आणि डेरिव्हेटिव्हमध्ये गुंतवणूक एकत्रित करू शकतात.

त्यांच्या पोर्टफोलिओ संरचनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात फरक असू शकतो.

काही धोरणे मोठे कर्ज वाटप करू शकतात, तर इतर इक्विटीमध्ये अधिक ॲक्टिव्ह पोझिशन्स घेऊ शकतात किंवा कमी एक्सपोजर स्थापित करण्यासाठी डेरिव्हेटिव्हचा वापर करू शकतात.

परिणामी, समान रेग्युलेटरी कॅटेगरीमध्ये कार्यरत फंडला समान मार्केट स्थितींमध्ये विविध रिटर्नचा अनुभव येऊ शकतो.

सप्टेंबरच्या आकडेवारीतून हे बदल दिसून येते. सर्वाधिक आणि सर्वात कमी रिपोर्ट केलेल्या मासिक रिटर्नमधील फरक 20 टक्के पॉईंट्स पेक्षा जास्त आहे.

सप्टेंबर डाटा काय स्थापित करते

कॅटेगरीच्या पॉझिटिव्ह ॲव्हरेजचा अर्थ असा नाही की बहुतांश स्कीमने लाभ दिले आहेत.

11 पैकी सहा फंडने नकारात्मक मासिक रिटर्न नोंदवले आणि मध्यम रिटर्न शून्यापेक्षा थोडे कमी होते.

आकडेवारीमध्ये एकाच महिन्याचा समावेश होतो. ही धोरणे दीर्घ कालावधी किंवा विविध मार्केट स्थितींमध्ये कसे काम करतील हे ते स्थापित करत नाहीत.

सप्टेंबर अभ्यास भारताच्या विकसनशील एसआयएफ मार्केटमध्ये रिटर्न डिस्पर्सनची लवकर तुलना प्रदान करते. मागील कामगिरी भविष्यातील रिटर्न दर्शवत नाही.