SIF परफॉर्मेंस डेटा 2026 में लॉन्ग-शॉर्ट स्ट्रेटेजी में व्यापक अंतर दिखाता है

मुख्य टेकअवे

• आयोनिक वेल्थ स्टडी के अनुसार हाइब्रिड लॉन्ग-शॉर्ट एसआईएफ अक्टूबर 15 तक 9.6% साल-टू-डेट लौटे, जबकि इक्विटी लॉन्ग-शॉर्ट एसआईएफ में 1.8% की गिरावट आई.
• इक्विटी एक्स-टॉप-100 लॉन्ग-शॉर्ट एसआईएफ ने एक ही अवधि में 13.1% रिटर्न दिया, जबकि स्मॉल-कैप म्यूचुअल फंड के लिए 11.4% और मिड-कैप फंड के लिए 1.9%.
• सितंबर के अलग-अलग डेटा में एक्स-टॉप-100 एसआईएफ कैटेगरी के भीतर व्यापक डिस्पर्सन दिखाया गया, जिसमें क्वांट का क्यूएसआईएफ छह महीनों में 29.23% रिटर्न कर रहा था, जबकि नई स्कीम में कम और अधिक मिश्रित रिकॉर्ड थे.

विशेष इन्वेस्टमेंट फंड या एसआईएफ पर नए परफॉर्मेंस डेटा से यह पता चलता है कि अलग-अलग लॉन्ग-शॉर्ट स्ट्रेटजीज़ का व्यवहार कैसे किया जा रहा है, क्योंकि यह कैटेगरी लंबी ट्रैक रिकॉर्ड बनाती है.

2026 की शुरुआत से पर्याप्त इतिहास वाली स्कीम को कवर करने वाले आयोनिक वेल्थ स्टडी ने पाया कि हाइब्रिड लॉन्ग-शॉर्ट एसआईएफ को अक्टूबर 15 तक 9.6% वर्ष से अधिक लाभ हुआ था. इक्विटी लॉन्ग-शॉर्ट एसआईएफ में 1.8% की गिरावट आई, जबकि इक्विटी एक्स-टॉप-100 लॉन्ग-शॉर्ट एसआईएफ में 13.1% की वृद्धि हुई.

आंकड़ों में एसआईएफ और पारंपरिक म्यूचुअल फंड कैटेगरी के बीच स्पष्ट अंतर भी दिखाया गया है. लार्ज-कैप म्यूचुअल फंड उसी अवधि में 6.9% कम थे, जबकि फ्लेक्सी-कैप फंड 1.6% कम हो गए थे. मिड-कैप फंड 1.9% रिटर्न किए गए और स्मॉल-कैप फंड में 11.4% की वृद्धि हुई. 

हाइब्रिड कैटेगरी ने एक और कंट्रास्ट प्रस्तुत किया. बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में साल-दर-साल 1.5% की गिरावट आई, जबकि मल्टी-एसेट एलोकेशन फंड में 0.2% का लाभ हुआ. हाइब्रिड लॉन्ग-शॉर्ट SIF, 9.6%, अध्ययन में दोनों श्रेणियों से पहले थे.

अध्ययन में यह भी आकलन किया गया कि मार्केट गिरने और रिकवर करने के दौरान इक्विटी लॉन्ग-शॉर्ट रणनीतियां कैसे व्यवहार करती हैं. जनवरी 2 से मार्च 30 के बीच, जब निफ्टी 50 15.2% गिर गया, तो इक्विटी लॉन्ग-शॉर्ट एसआईएफ ने 59% का डाउनसाइड कैप्चर रेशियो रिकॉर्ड किया. लार्ज-कैप और फ्लेक्सी-कैप म्यूचुअल फंड के लिए संबंधित रेशियो 92% और 90% थे.

मार्च 30 से अगस्त 3 तक रिकवरी के दौरान, इक्विटी लॉन्ग-शॉर्ट एसआईएफ ने 117% का अपसाइड कैप्चर रेशियो रिकॉर्ड किया, जो लार्ज-कैप फंड द्वारा रिकॉर्ड किए गए 133% से कम और फ्लेक्सी-कैप फंड के लिए 170% से कम है.

सितंबर 30 तक एसआईएफ360 डेटा के आधार पर एक अलग मनीकंट्रोल विश्लेषण ने एक एसआईएफ रणनीति के भीतर भी परिवर्तन को हाइलाइट किया. सितंबर के अंतिम सप्ताह के दौरान सभी सात इक्विटी एक्स-टॉप-100 लॉन्ग-शॉर्ट स्कीम में 1.09% से 3.73% तक की साप्ताहिक गिरावट दर्ज की गई.

क्वांट म्यूचुअल फंड की क्यूएसआईएफ, उस ग्रुप की सबसे पुरानी स्कीम, ने फिर भी छह महीनों में 29.23% और शुरुआत से 12.87% रिटर्न किया था. 360. डायना ने 10.52% तीन महीने का रिटर्न रिकॉर्ड किया, जबकि कुछ नई स्कीम ₹10 के शुरुआती NAV से कम रही.

डेटासेट विभिन्न अवधियों को कवर करते हैं और इसलिए एक ही परफॉर्मेंस टेबल के रूप में तुलना नहीं की जानी चाहिए. हालांकि, वे अपेक्षाकृत युवा SIF बाजार में विस्तार को रेखांकित करते हैं. अधिकांश स्कीम में अभी भी कम इतिहास हैं, जिससे इस चरण में लंबी अवधि की तुलना सीमित हो जाती है.