અનુપમ રસાયન તેની પેટાકંપની દ્વારા ₹300 કરોડના NCD ઇશ્યૂના સંબંધમાં સિક્યોરિટી કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે

અનુપમ રસાયન ઇન્ડિયા લિમિટેડે તેની સંપૂર્ણ માલિકીની પેટાકંપની, મેટ્સ વિઝા કન્સલ્ટન્સી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (એમવીસીપીએલ) દ્વારા પ્રસ્તાવિત ₹300 કરોડ નૉન-કન્વર્ટિબલ ડિબેન્ચર ઇશ્યૂ સાથે લિંક કરેલ સિક્યોરિટી દસ્તાવેજનો એક સેટ અમલમાં મૂક્યો છે.

ભારતીય બજારોમાં ઇન્વેસ્ટ કરો અને 5paisa સાથે ભવિષ્યની ક્ષમતાને અનલૉક કરો!

હમણાં જ એકાઉન્ટ ખોલો

સપ્ટેમ્બર 17 ના રોજ અનુપમ રસાયનના બોર્ડની મંજૂરી પછી, આ દસ્તાવેજો સપ્ટેમ્બર 23 ના રોજ અમલમાં મુકવામાં આવ્યા હતા. આ વ્યવસ્થામાં ડિબેન્ચર ટ્રસ્ટ ડીડ, શેરહોલ્ડિંગ પર પ્લેજ, કોર્પોરેટ ગેરંટી અને કૉલ ઓપ્શન એગ્રીમેન્ટનો સમાવેશ થાય છે.

એમવીસીપીએલ ખાનગી પ્લેસમેન્ટના આધારે વરિષ્ઠ, સિક્યોર્ડ, અનરેટેડ, અનલિસ્ટેડ, રિડીમ કરી શકાય તેવા નૉન-કન્વર્ટિબલ ડિબેન્ચર્સ દ્વારા ₹300 કરોડ સુધી એકત્રિત કરવાની યોજના ધરાવે છે.

આ નાણાંનો ઉપયોગ બ્લિસ જીવીએસ ફાર્મા લિમિટેડની સિક્યોરિટીઝ ખરીદવા, ડિબેન્ચર ઇશ્યૂ સાથે સંકળાયેલા ખર્ચ અને સામાન્ય કોર્પોરેટ હેતુઓ માટે કરવાનો પ્રસ્તાવ છે.

NCD ની મહત્તમ મુદત 48 મહિનાની રહેશે

ડિબેન્ચર ટ્રસ્ટ ડીડ હેઠળ, MVCPL ₹1 લાખની ફેસ વેલ્યૂ સાથે 30,000 NCD જારી કરી શકે છે, જે એકંદર ઇશ્યૂ સાઇઝ ₹300 કરોડ સુધી લઈ શકે છે.

ડિબેન્ચર્સની ફાળવણીની માનવામાં આવેલી તારીખથી મહત્તમ 48 મહિનાની મુદત હશે.

કેટાલિસ્ટ ટ્રસ્ટીશિપ લિમિટેડ ડિબેન્ચર ધારકો વતી ડિબેન્ચર ટ્રસ્ટી તરીકે કાર્ય કરશે.

અનુપમ રસાયનના પ્રમોટર્સ આનંદ સુરેશભાઈ દેસાઈ અને મોના આનંદ દેસાઈ પણ ડિબેન્ચર ટ્રસ્ટ ડીડની પાર્ટી છે.

એમવીસીપીએલનો હેતુ પ્યોરબ્લિસ ફાર્મા સોલ્યુશન્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડને જારી કરવા માટે ઇક્વિટી જેવા સાધનો દ્વારા બ્લિસ જીવીએસ ફાર્મામાં સિક્યોરિટીઝના સંપાદન માટે જરૂરી બેલેન્સ ફંડ એકત્ર કરવાનો છે.

અનુપમ રસાયન એમવીસીપીએલમાં સંપૂર્ણ હોલ્ડિંગનું વચન આપે છે

સિક્યોરિટી પેકેજના ભાગરૂપે, અનુપમ રસાયન એમવીસીપીએલમાં તેના સંપૂર્ણ શેરહોલ્ડિંગ પર પ્રથમ રેન્કિંગ અને વિશિષ્ટ ચાર્જ બનાવે છે.

આ બાયંધરીમાં અનુપમ રસાયન અને તેના નોમિની શેરહોલ્ડર દ્વારા રાખવામાં આવેલા તમામ એમવીસીપીએલ ઇક્વિટી શેરોનો સમાવેશ થાય છે, જે સંપૂર્ણ ડાઇલ્યુટેડ ધોરણે પેટાકંપનીનીની ઇક્વિટી મૂડીના 100% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

એમવીસીપીએલના ડિબેન્ચર ધારકોના લાભ માટે કેટાલિસ્ટ ટ્રસ્ટીશિપના પક્ષમાં સિક્યોરિટી બનાવવામાં આવી રહી છે.

કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે આ બાયંધરી હેઠળ તેની મહત્તમ સંભવિત એક્સપોઝર MVCPL માં તેના શેરહોલ્ડિંગ સુધી મર્યાદિત છે. તેણે એ પણ જણાવ્યું હતું કે પ્લેજના નિર્માણની હાલમાં કંપની પર કોઈ અસર થતી નથી.

પ્યોરબ્લિસમાં 15% હિસ્સો પણ ગીરવે મૂકવામાં આવ્યો

અનુપમ રસાયનએ પ્યોરબ્લિસ ફાર્મા સોલ્યુશન્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડમાં રાખેલા તમામ ઇક્વિટી શેર અલગથી ગીરવે મૂક્યા છે.

આ શેર પ્યોરબ્લિસમાં 15% હિસ્સો દર્શાવે છે.

આ બાયંધરી એમવીસીપીએલના પ્રસ્તાવિત ₹300 કરોડ NCD ઇશ્યૂ અને તેના સંબંધમાં ચૂકવવાપાત્ર રકમ માટે હોલ્ડિંગ પર પ્રથમ રેન્કિંગ અને વિશિષ્ટ ચાર્જ બનાવે છે.

અનુપમ રસાયનએ જણાવ્યું હતું કે આ વ્યવસ્થા હેઠળ તેની મહત્તમ સંભવિત એક્સપોઝર શુદ્ધ અબતારમાં તેની શેરહોલ્ડિંગ છે. ડિસ્ક્લોઝર મુજબ, આ પ્લેજની હાલમાં કંપની પર કોઈ અસર થતી નથી.

કોર્પોરેટ ગેરંટી ₹300 કરોડ સુધી વત્તા સંબંધિત રકમને કવર કરે છે

અનુપમ રસાઇણે ડિબેન્ચર્સ હેઠળ એમવીસીપીએલની જવાબદારીઓને આવરી લેતી બિનશરતી અને અફર કોર્પોરેટ ગેરંટી પણ પ્રદાન કરી છે.

ડિબેન્ચર ધારકોના લાભ માટે કેટાલિસ્ટ ટ્રસ્ટીશિપના પક્ષમાં ગેરંટી જારી કરવામાં આવી છે અને એમવીસીપીએલ ડિબેન્ચર્સ બાકી હોય ત્યારે તે માન્ય રહેશે.

ગેરંટી ₹300 કરોડ સુધી કવર કરે છે, જે પ્રસ્તાવિત NCD ના કુલ ફેસ વેલ્યૂનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, અને વધુ રકમ જે ડિબેન્ચર ટ્રસ્ટ ડીડ હેઠળ ચૂકવવાપાત્ર બની શકે છે.

અનુપમ રસાઇણે ગેરંટીને આકસ્મિક લાયબિલિટી તરીકે વર્ણવી હતી. જો ગેરંટી લાગુ કરવામાં આવે તો જ કંપનીએ MVCPL ની ગેરંટીડ જવાબદારીઓને પૂર્ણ કરવાની જરૂર પડશે.

તેના મહત્તમ સંભવિત એક્સપોઝર ₹300 કરોડ, લાગુ ઇન્ટરેસ્ટ, ખર્ચ અને ખર્ચ ઉપરાંત જણાવવામાં આવ્યું છે. કંપનીએ કહ્યું કે હાલમાં ગેરંટીથી કોઈ અસર થતી નથી.

પ્યોરબ્લિસને એમવીસીપીએલ સિક્યોરિટીઝ પર કૉલ ઓપ્શન મળ્યો

ફાઇનાન્સિંગ માળખાનો બીજો ભાગ એ કોલ ઓપ્શન એગ્રીમેન્ટ છે જેમાં અનુપમ રસાયન, એમવીસીપીએલ અને પ્યોરબ્લિસમાં તેના નોમિની શેરહોલ્ડરનો સમાવેશ થાય છે.

એગ્રીમેન્ટ હેઠળ, પ્યોરબ્લિસને અનુપમ રસાયન અને તેના નોમિની શેરહોલ્ડર દ્વારા આયોજિત એમવીસીપીએલમાં તમામ સિક્યોરિટીઝ ખરીદવાનો ઓપ્શન આપવામાં આવ્યો છે.

કસરતની કિંમત ₹1 નક્કી કરવામાં આવી છે.

જો કે, વિકલ્પ સામાન્ય ખરીદીનો અધિકાર નથી. ડિસ્ક્લોઝર મુજબ, તે અપરિવર્તનીય છે અને નિર્દિષ્ટ ટ્રિગર ઇવેન્ટ થયા પછી અને લાગુ નોટિસ અને ક્યોર પીરિયડ સમાપ્ત થયા પછી અથવા માફ કરવામાં આવ્યા પછી જ તેનો ઉપયોગ કરી શકાય છે.

આ ટ્રિગર ઇવેન્ટ્સમાં એમવીસીપીએલના ફાઇનાન્સિંગ સાથે જોડાયેલ ડિફૉલ્ટની ઓળખાયેલી ઇવેન્ટ્સનો સમાવેશ થાય છે.

એકવાર પ્યોરબ્લિસ આવા ટ્રિગર પછી ઑપ્શન નોટિસ જારી કરે પછી, ટ્રાન્સફર 30 દિવસની અંદર પૂર્ણ કરવાની જરૂર છે.

અનુપમ રાસાયણે કહ્યું કે ₹1 માં, આ વિકલ્પનો ઉપયોગ કરી શકાય તેવી પરિસ્થિતિઓની તકલીફગ્રસ્ત-પરિસ્થિતિની પ્રકૃતિને ધ્યાનમાં લે છે.

BSE અને NSEને જાણ કરવામાં આવેલી ફાઇનાન્શિયલ વ્યવસ્થાની વિગતો

અનુપમ રસાઇણના જણાવ્યા અનુસાર, એમવીસીપીએલ વચ્ચેના ડિબેન્ચર સંબંધિત નાણાંકીય વ્યવસ્થા સદ્ભાવનાથી અને કંપની અધિનિયમ, 2013 અને સેબી લિસ્ટિંગના નિયમો દ્વારા નિર્ધારિત જોગવાઈઓની મર્યાદામાં કરવામાં આવી હતી.

SEBI લિસ્ટિંગ ઓબ્લિગેશન્સ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રિક્વાયરમેન્ટ્સ રેગ્યુલેશન્સના રેગ્યુલેશન 30 હેઠળ BSE અને NSE દ્વારા દસ્તાવેજના અમલની જાણ કરવામાં આવી હતી.

અનુપમ રસાયન BSE ખાતે અનુરસ અને સ્ક્રિપ કોડ 543275નો ઉપયોગ કરીને NSE પર ટ્રેડ થાય છે.

23 સપ્ટેમ્બરના રોજ આ ફાઇલિંગ બોર્ડ દ્વારા છ દિવસ પહેલાં મંજૂર કરવામાં આવેલી સિક્યોરિટી વ્યવસ્થાઓ પૂર્ણ કરવા સાથે સંબંધિત છે, પરંતુ નાણાંકીય વ્યવસ્થા પોતે ₹300 કરોડ સુધીના ખાનગી પ્લેસમેન્ટ દ્વારા એમવીસીપીએલના એનસીડી જારી કરવાની આસપાસ ફરે છે.