બેંકિંગ ક્ષેત્ર: આગામી વર્ષોમાં વધુ સારી સંભાવનાઓ

ભારતીય રેટિંગ અને સંશોધનએ નાણાંકીય વર્ષ 22-23 માટે બેંકિંગ ક્ષેત્ર પર 'સ્થિર' થી 'સુધારો' કરવા માટે આઉટલુકમાં સુધારો કર્યો

વૈશ્વિક સ્તરે, કેન્દ્રીય બેંકો અને સરકારો દ્વારા અસાધારણ પૉલિસી પહેલને કારણે બેન્કિંગ ક્ષેત્રએ સમગ્ર મહામારીમાં સારું સ્થાન મેળવ્યું હતું. ઉચ્ચ મૂડી, વધુ સારી લિક્વિડિટી બફર અને ઓછા લીવરેજને કારણે તેઓ મહામારીના આંચકામાંથી બહાર નીકળવામાં સક્ષમ બન્યા. લોનની ચુકવણી પર મોકૂફી, એસેટ વર્ગીકરણમાં રોક, લોન પુનર્ગઠન અને ડિવિડન્ડની ચુકવણીના પ્રતિબંધો જેવા પગલાંને કારણે બેંકો ઉત્પાદક ક્ષેત્રોને ધિરાણ આપવાનું ચાલુ રાખવાની મંજૂરી આપતી વખતે તણાવમાં રાહત મળી છે. ઓછા ક્રેડિટ ખર્ચ, સુધારેલ એસેટ ક્વૉલિટી અને ઉચ્ચ ટૉપ-લાઇન વૃદ્ધિના પરિણામે કમાણીના આઉટલુકમાં સુધારો થયો છે. ગયા મહિને 40 bps ના દરમાં વધારો બાદ, RBI એ તેની નાણાકીય પૉલિસી બેઠકમાં 50 bps રેપો રેટમાં વધારો કર્યો હતો, જે વધતા ફુગાવાને નિયંત્રિત કરવાના તેના ગંભીર ઉદ્દેશને દર્શાવે છે. ફિચ રેટિંગ્સએ SBI, ICICI બેન્ક, એક્સિસ બેન્ક, બેન્ક ઓફ બરોડા, બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા, કેનરા બેન્ક, પંજાબ નેશનલ બેન્ક, યુનિયન બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા સહિત આઠ ભારત સ્થિત બેન્કો માટે રેટિંગ આઉટલૂક "નિગેટિવ"થી સુધારીને "સ્ટેબલ" કર્યું છે.

આઉટલુક 

ભારતીય રેટિંગ અને સંશોધનએ નાણાંકીય વર્ષ 22-23 માટે સ્થિરથી સુધારો કરવા માટે બેંકિંગ ક્ષેત્ર પર દ્રષ્ટિકોણમાં સુધારો કર્યો છે. વધુમાં, તે મજબૂત બેલેન્સશીટ અને ક્રેડિટ ડિમાન્ડ આઉટલુકમાં સુધારો દ્વારા સમર્થિત છે. ખાનગી બેંકિંગ ક્ષેત્રમાં લગભગ 74% FDIની પરવાનગી છે (ઑટોમેટિક રૂટ હેઠળ 49% સુધી અને સરકારી મંજૂરી સાથે 74% સુધી).

વેક્સિનેશન દરો વધે છે અને અર્થતંત્ર વ્યાપક બને છે ત્યારે NBFC સેક્ટરમાં તેજી રહેવાની અપેક્ષા છે. ફાઇનાન્શિયલ સિસ્ટમ બેંક-આધારિત વાતાવરણમાંથી હાઇબ્રિડ વાતાવરણમાં પરિવર્તન કરી રહી છે જેમાં નૉન-બેંક મધ્યસ્થીઓ પ્રાધાન્ય મેળવી રહ્યા છે. 2020-21 માં સેક્ટરના વિકાસથી આગામી વર્ષોમાં ઉજ્જવળ સંભાવનાઓ પણ આગળ વધી રહી છે. મહામારી સંબંધિત વિક્ષેપોની અસરો ઘટી હોવાથી બેંક ધિરાણ વૃદ્ધિ વધુ વેગ આપશે તેવી અપેક્ષા છે. આ ઉપરાંત, ઇમરજન્સી ક્રેડિટ લાઇન ગેરંટી સ્કીમ (ECLGS) સ્કીમ માટે માંગમાં સુધારો થાય છે.

ભારતીય બેંકિંગ ક્ષેત્ર 2050 સુધીમાં વિશ્વનું ત્રીજું સૌથી મોટું ઘરેલું બેંકિંગ ક્ષેત્ર બનવાની અપેક્ષા છે. ભારત સરકારના પ્રધાનમંત્રી જન ધન યોજના હેઠળ આશરે 420 મિલિયન બેંક ખાતા ખોલવામાં આવ્યા હતા અને જન ધન યોજના ખાતામાં કુલ $18.4 અબજ જમા કરવામાં આવ્યા હતા. સરકારે ક્રેડિટ કાર્ડને UPI સાથે લિંક કરવાની પણ મંજૂરી આપી છે, જે વપરાશકર્તાઓને ભવિષ્યમાં UPI નો ઉપયોગ કરીને ક્રેડિટ કાર્ડથી ચુકવણી કરવાની મંજૂરી આપે છે. RBIએ તેના 'પેમેન્ટ વિઝન 2025' ડૉક્યુમેન્ટ' પણ બહાર પાડ્યો છે, જેનો હેતુ ડિજિટલ ચુકવણીમાં ત્રણ ગણો વધારો, ડેબિટ કાર્ડના વપરાશમાં વધારો અને પ્રચારમાં ઓછા રોકડ માટે છે.

નાણાંકીય વિશેષતાઓ 

બેન્કિંગ ઉદ્યોગની કુલ માર્કેટ કેપ લગભગ ₹29 લાખ કરોડ છે. ટોચની પાંચ બેંકો માર્કેટ શેરના 75% ધરાવે છે. ઉદ્યોગનું કુલ ચોખ્ખું વેચાણ 2.04% વધ્યું છે. ઉપરાંત, ઑપરેશનના નફામાં 171% નો વધારો થયો છે. ટૅક્સ પછી ઉદ્યોગનો નફો (પીએટી) વાર્ષિક ધોરણે 52.59% વધ્યો છે. રિટેલ ટર્મ ડિપોઝિટના દરો સમગ્ર બોર્ડમાં વધ્યા છે, પરંતુ રેપોમાં વધારોના પ્રમાણમાં નથી. જથ્થાબંધ ટર્મ ડિપોઝિટના દરમાં સૌથી વધુ વધારો જોવા મળ્યો છે. બચત દરમાં વધારો માત્ર કોટક, IDFC અને ફેડરલ બેંક દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો. કોટક બેંકે 5 મિલિયન રૂપિયાથી વધુની ડિપોઝિટ બેલેન્સ માટે બચત રેટ 50 બીપીએસ વધારીને 4% કર્યો છે. કોવિડ-19 મહામારીના પ્રકોપને પગલે, ભારતમાં ઇક્વિટી બજારો ચોક્કસપણે ઘટ્યા, જે વૈશ્વિક સંકેતોને પ્રતિબિંબિત કરે છે. બેન્કિંગ સેક્ટરના શેરોમાં મંદી જોવા મળી હતી, જે સેક્ટરના ફાઇનાન્શિયલ સ્વાસ્થ્ય વિશે રોકાણકારોની ચિંતાઓને પ્રતિબિંબિત કરે છે, જોકે તમામ બેંકો અને બેંક જૂથોમાં તેની અસર એકસમાન ન હતી. તે પછી, રિઝર્વ બેંક અને ભારત સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલા પૉલિસી પગલાંઓના જવાબમાં સ્ટૉકની કિંમતો વસૂલ કરવામાં આવી હતી.

HDFC બેંક ક્રેડિટ કાર્ડ માર્કેટની આગેવાની કરે છે, ત્યારબાદ SBI અને ICICI બેંક. આ પછી SBI ડેબિટ કાર્ડ માર્કેટનું નેતૃત્વ કરે છે, ત્યારબાદ Paytm પેમેન્ટ્સ બેંક અને બેંક ઑફ બરોડા. જાન્યુઆરી 2022માં ભારતમાં 940 મિલિયનથી વધુ ઍક્ટિવ ડેબિટ કાર્ડ હતા. આ આંકડો તે મહિનામાં જારી કરાયેલા ક્રેડિટ કાર્ડની સંખ્યા કરતાં નોંધપાત્ર રીતે વધારે હતો, જેનો અંદાજ આશરે 70 મિલિયન જેટલો હતો. મહામારીની ચિંતા ઓછી થવાથી બેંક ક્રેડિટમાં વધુ વૃદ્ધિ થશે. બેંક ક્રેડિટમાં ડબલ અંકોનો વધારો થયો છે, જે મહામારીમાંથી રિકવરી સૂચવે છે.

બેંક NPA માં મોટાભાગે ઘટાડો થયો છે, અને ટ્રેન્ડ ચાલુ રહેવાની અપેક્ષા છે. અન્ય ઉકેલો અને હાલની જોગવાઈઓના બફરની મદદથી ક્રેડિટ ખર્ચ મધ્યમ રહેવાની અપેક્ષા છે. એકંદરે, આ ક્વાર્ટરમાં સ્વસ્થ બિઝનેસ મોમેન્ટમ ચાલુ રહ્યો હતો, જેમાં એસેટ ક્વૉલિટીમાં સુધારો થયો હતો. લોનની વૃદ્ધિના સંદર્ભમાં, HDFC બેંકે તેના તુલનાત્મક સાથીઓને પાછળ છોડી દીધી છે, જ્યારે કોટક અને IDFC ફર્સ્ટ બેંકે પણ મજબૂત લોન મેળવી છે. નીચા ક્રેડિટ ઓફટેક અને ઇન્ટરેસ્ટ દરો દ્વારા લાક્ષણિકતા ધરાવતા વાતાવરણમાં, બેન્કોની કુલ ઇન્કમ સ્થિર રહી, તેના સૌથી મોટા ઘટક, વ્યાજની ઇન્કમમાં નજીવા ઘટાડો થયો હોવા છતાં. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આવકમાં નોંધપાત્ર વધારાથી આ ઘટાડો નોંધાયો હતો. બેન્કોએ ઘટાડતી G-Sec યીલ્ડ પર નફામાં વધારો કર્યો હોવાથી વેપારની આવકમાં વધારો થયો છે.