Nippon ઇન્ડિયા તાઇવાન ઇક્વિટી ફંડ 118.6% એક વર્ષનું રિટર્ન રેકોર્ડ કરે છે

મુખ્ય ટેકઅવે

• Nippon ઇન્ડિયા તાઇવાન ઇક્વિટી ફંડે તાજેતરના ટ્રેલિંગ-રિટર્ન અભ્યાસમાં 118.60% એક વર્ષનું વળતર આપ્યું છે.
• તેનું ત્રણ વર્ષનું રિટર્ન 60.39 % સીએજીઆર હતું, જ્યારે ફંડ લૉન્ચ થયા પછી પાંચ વર્ષ પૂર્ણ કર્યું નથી.
• આ સ્કીમ તાઇવાન દ્વારા સૂચિબદ્ધ ઇક્વિટીમાં કેન્દ્રિત છે, જેમાં ટેકનોલોજી અને સેમિકન્ડક્ટર એક્સપોઝર તાજેતરની કામગીરીમાં મોટી ભૂમિકા ભજવે છે.

નિપ્પોન ઇન્ડિયા તાઇવાન ઇક્વિટી ફંડએ પાછલા વર્ષમાં 118.60% રિટર્ન રેકોર્ડ કર્યું છે, જે આંતરરાષ્ટ્રીય ઇક્વિટી સ્કીમને તાજેતરની ટ્રેલિંગ-રિટર્ન તુલનામાં કેટેગરી સરેરાશથી સારી રીતે આગળ રાખે છે. 

ત્રણ વર્ષમાં, ફંડ દ્વારા 43.01% ની તુલનામાં 60.39% સીએજીઆર ડિલિવર કરવામાં આવ્યું છે તેના તાઇવાન-કેન્દ્રિત બેંચમાર્ક માટે અને અભ્યાસમાં ઉપયોગમાં લેવાતી કેટેગરી સરેરાશ માટે 25.57%.

એક વર્ષની કેટેગરી સરેરાશ 23.21 % હતી, જ્યારે બેંચમાર્ક 83.77 % પરત કરે છે.

ફંડના ટૂંકા ગાળાના આંકડાઓ વધુ મિશ્ર હતા. તેમાં ત્રણ મહિનામાં 2.04% નો ઘટાડો થયો છે જ્યારે તેના બેંચમાર્કમાં 3.70% નો વધારો થયો છે. છ મહિનામાં, બેંચમાર્ક માટે 48.82% ની તુલનામાં આ સ્કીમ 39.13% પરત આવી છે.

તે વિસર્જન સંબંધિત છે કારણ કે ફંડમાં ભૌગોલિક અને ક્ષેત્રીય રીતે કેન્દ્રિત મેન્ડેટ છે.

તેનો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઉદ્દેશ મુખ્યત્વે તાઇવાનમાં માન્ય સ્ટોક એક્સચેન્જો પર સૂચિબદ્ધ કંપનીઓની ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી સંબંધિત સિક્યોરિટીઝમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીને લાંબા ગાળાની મૂડી પ્રશંસા મેળવવાનો છે, જેમાં ભારતીય ડેબ્ટ અને મની-માર્કેટ સિક્યોરિટીઝ મેન્ડેટનો ગૌણ ભાગ છે.

ટેકનોલોજી અને સેમિકન્ડક્ટર કંપનીઓ તાઇવાનના ઇક્વિટી બજારનો મોટો ભાગ છે અને યોજનાના એક્સપોઝરનો મોટો હિસ્સો પણ ધરાવે છે. ઇટી વિશ્લેષણએ આશરે 85 ટકા ટેકનોલોજી ફાળવણીનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો, જે તાઇવાનના સેમિકન્ડક્ટર અને AI-સંબંધિત શેરોમાં તાજેતરની વળતરની મોટાભાગની પ્રોફાઇલને રેલી સાથે જોડે છે.

આ સ્કીમ હેઠળ 31 ઓગસ્ટ 2026 સુધીમાં અંદાજે ₹1,128 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિનું સંચાલન કરવામાં આવ્યું છે. તે ડિસેમ્બર 2021 માં શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું અને તેથી હજી સુધી પાંચ વર્ષનો ફંડ-પરફોર્મન્સ રેકોર્ડ નથી.

શરૂઆતથી, અભ્યાસમાં ઉલ્લેખિત નિયમિત પ્લાનની કામગીરી 30.26 % ના સીએજીઆર પર હતી.

તાજેતરના આંકડાઓ ડાઇવર્સિફાઇડ ડોમેસ્ટિક ઇક્વિટી કેટેગરી અને દેશ-વિશિષ્ટ આંતરરાષ્ટ્રીય ફંડ વચ્ચેના તફાવતને પણ દર્શાવે છે. રિટર્નને તે માર્કેટમાં પ્રમાણમાં કેન્દ્રિત ભૌગોલિક સ્થિતિ, કરન્સીની હલનચલન અને પ્રભાવશાળી સેક્ટરના પ્રદર્શન દ્વારા ભારે પ્રભાવિત કરી શકાય છે.

118.60% આંકડો ઐતિહાસિક ટ્રેલિંગ વળતર છે અને તે સૂચિત કરતું નથી કે સ્કીમ પછીના સમયગાળામાં કેવી રીતે કાર્ય કરશે.