એક મહિનાના નુકસાન પછી વિદેશી ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડના 80% થી વધુ

મુખ્ય ટેકઅવે

• ઉપલબ્ધ ડેટા સાથે 52 વિદેશી ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી-લિંક્ડ સ્કીમમાંથી 43માં 2 નવેમ્બર સુધીમાં નેગેટિવ એક મહિનાનું રિટર્ન નોંધાયું હતું.
• મોતીલાલ ઓસ્વાલ નાસ્ડેક 100 એફઓએફ એક મહિનામાં 11.30% ઘટ્યો હતો, જ્યારે એડલવાઇસ યુએસ ટેકનોલોજી ઇક્વિટી એફઓએફ 10.75% ઘટ્યો હતો.
• લાંબા ગાળાનો ડેટા તુલનાત્મક રીતે મજબૂત હતો, જેમાં 51 સ્કીમમાંથી 46 ઉપલબ્ધ એક વર્ષની સંખ્યા પોઝિટિવ રહી છે.

ભારતીય મ્યુચ્યુઅલ ફંડ જે વિદેશી ઇક્વિટી એક્સપોઝર પ્રદાન કરે છે તેમાં એક-મહિનાની વ્યાપક ઘટાડો નોંધાયો છે કારણ કે યુએસ ટેક્નોલોજી સ્ટૉક્સમાં નબળાઈને કારણે આંતરરાષ્ટ્રીય પોર્ટફોલિયો પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો.

2 નવેમ્બર સુધી એસીઇ એમએફ ડેટાનું વિશ્લેષણ દર્શાવે છે કે 52 માંથી 43 વિદેશી ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી-લિંક્ડ સ્કીમ ઉપલબ્ધ એક મહિનાના રિટર્ન ડેટા સાથે નકારાત્મક પ્રદેશમાં હતા. આ સમયગાળા દરમિયાન માત્ર નવ રેકોર્ડ કરેલ લાભ.

ટેક્નોલોજી-હેવી પોર્ટફોલિયો વધુ તીવ્ર રીતે અસરગ્રસ્ત હતા. મોતીલાલ ઓસ્વાલ નાસ્ડેક 100 એફઓએફ એક મહિનામાં 11.30% ઘટ્યો હતો, જ્યારે એડલવાઇસ યુએસ ટેકનોલોજી ઇક્વિટી એફઓએફ 10.75% ગુમાવી હતી. મિરે એસેટ ગ્લોબલ X AI અને ટેકનોલોજી ETF FoF 8.43% નીચે હતો.

આ પૃષ્ઠભૂમિમાં 30 ઓક્ટોબરના રોજ નાસ્ડેક કમ્પોઝિટમાં 2.86% ઘટાડો થયો હતો કારણ કે રોકાણકારોએ મોટી ટેક્નોલોજી કંપનીઓ દ્વારા કૃત્રિમ-ઇન્ટેલિજન્સ ખર્ચના ઉચ્ચ સ્તરનું મૂલ્યાંકન કર્યું હતું.

ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વ્યૂહરચના અનુસાર રિટર્ન ભૌતિક રીતે બદલાય છે. એડલવાઇઝ યુ. એસ. વેલ્યૂ ઇક્વિટી ઓફશોર ફંડ, ઉદાહરણ તરીકે, સમાન એક મહિનાના સમયગાળા દરમિયાન 2.81% લાભ મેળવ્યો, ભલે તેના ટેકનોલોજી-કેન્દ્રિત સમકક્ષ 10% કરતાં વધુ ઘટ્યો હોય.

આંકડાઓ એ ધ્યાનમાં લેવામાં આવેલ સમયગાળા માટે ઐતિહાસિક સંપૂર્ણ રિટર્ન છે અને તેને આગાહી તરીકે વાંચવું જોઈએ નહીં. વિદેશી ફંડ index, ભૌગોલિક ક્ષેત્ર, સેક્ટર એક્સપોઝર અને કરન્સી મૂવમેન્ટ દ્વારા નોંધપાત્ર રીતે અલગ હોઈ શકે છે, તેથી વિવિધ સ્કીમમાં પરફોર્મન્સ એકસમાન રીતે વધવાની જરૂર નથી.