ફાર્મા અને હેલ્થકેર મ્યુચ્યુઅલ ફંડ 19.15% વાયટીડી રિટર્ન સાથે ઇક્વિટી કેટેગરીમાં લીડ કરે છે

મુખ્ય ટેકઅવે

• ફાર્મા અને હેલ્થકેર ફંડ્સે ઇટીમ્યુચ્યુઅલ ફંડ વિશ્લેષણમાં 2026 માં સરેરાશ 19.15% વાર્ષિક વળતર આપ્યું હતું.
• આ અભ્યાસમાં 18 ફાર્મા અને હેલ્થકેર યોજનાઓ અને આશરે 21 ઇક્વિટી-ઓરિએન્ટેડ ફંડ કેટેગરીમાં આવરી લેવામાં આવી છે.
• વ્યક્તિગત સ્કીમ રિટર્ન વ્યાપક રીતે રેન્જમાં છે, જે કેટેગરીમાં નોંધપાત્ર વિક્ષેપ દર્શાવે છે.

નવેમ્બર 11 ના રોજ પ્રકાશિત મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રિટર્નના વિશ્લેષણ મુજબ, ફાર્મા અને હેલ્થકેર મ્યુચ્યુઅલ ફંડ વર્ષ-થી-તારીખના આધારે 2026 માં સૌથી મજબૂત પ્રદર્શનકારી ઇક્વિટી ફંડ કેટેગરી તરીકે ઉભરી આવ્યા છે.

આ કેટેગરીમાં 19.15% નું સરેરાશ રિટર્ન મળ્યું છે, જે ઇ-મ્યુચ્યુઅલ ફંડ દ્વારા તપાસવામાં આવેલ આશરે 21 ઇક્વિટી-ઓરિએન્ટેડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેટેગરીમાં પ્રથમ ક્રમે છે. ડેટાસેટમાં 18 ફાર્મા અને હેલ્થકેર સેક્ટર સ્કીમ શામેલ છે.

કેટેગરીમાં પરફોર્મન્સ એકસમાન ન હતું.

કોટક હેલ્થકેર ફંડ એ ડેટાસેટમાં લગભગ 30.14% નું ઉચ્ચતમ વર્ષ-થી-તારીખનું રિટર્ન રેકોર્ડ કર્યું, ત્યારબાદ એચડીએફસી ફાર્મા અને હેલ્થકેર ફંડ 27.67% પર હતું. ટાટા ઇન્ડિયા ફાર્મા અને હેલ્થકેર ફંડ લગભગ 8.85% ના રિટર્ન સાથે કેટેગરીના નીચલા સ્તરે હતું.

તુલના માટે, વિશ્લેષણમાં દર્શાવેલ એસીઇ એમએફ ડેટા મુજબ, નિફ્ટી હેલ્થકેર ઇન્ડેક્સ ટીઆરઆઈ એ જ કૅલેન્ડર-વર્ષના સમયગાળામાં લગભગ 17.94% મેળવેલ છે.

સૌથી વધુ અને સૌથી ઓછું વળતર આપતી યોજનાઓ વચ્ચે ફેલાવો મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે સેક્ટર ફંડ ફાર્માસ્યુટિકલ કંપનીઓ, હૉસ્પિટલો, નિદાન કંપનીઓ અને અન્ય હેલ્થકેર વ્યવસાયોના વિવિધ સંયોજનો ધરાવી શકે છે. પોઝિશન સાઇઝ અને સ્ટૉક-પસંદગીના નિર્ણયો એ જ વ્યાપક ક્ષેત્ર વર્ગીકરણ ધરાવતા ભંડોળની અંદર પણ નોંધપાત્ર તફાવતો બનાવી શકે છે.

આ આંકડાઓ અપેક્ષિત ભવિષ્યના પ્રદર્શનને બદલે ઐતિહાસિક વર્ષ-થી-તારીખના રિટર્નનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

સેક્ટોરલ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ પણ વિવિધ ઇક્વિટી સ્કીમ્સ કરતાં માળખાકીય રીતે વધુ કેન્દ્રિત છે કારણ કે તેમના ઇન્વેસ્ટમેન્ટનું બ્રહ્માંડ કોઈ ચોક્કસ ઉદ્યોગ અથવા થીમ સાથે સંકળાયેલી કંપનીઓ સુધી મર્યાદિત છે.

19.15% નંબરને પરિણામે નિરીક્ષણની તારીખ સુધી 2026 માટે કેટેગરી-લેવલ પરફોર્મન્સ સ્ટેટિસ્ટિક તરીકે વાંચવો જોઈએ, એક સંકેત તરીકે કે દરેક ફાર્મા ફંડે સમાન રિટર્ન ઉત્પન્ન કર્યું હતું.

આ અભ્યાસ વર્ષ દરમિયાન આરોગ્યસંભાળ સંબંધિત ઇક્વિટીઓની સાપેક્ષ તાકાત અને તે ડિગ્રીને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એનએવીમાં રૂપાંતરિત કરે છે તે દર્શાવે છે.