સાત ઇક્વિટી-ઓરિએન્ટેડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ છેલ્લા દિવાળીથી 30% થી વધુ સીએજીઆર ડિલિવર કરે છે

મુખ્ય ટેકઅવે:

• અભ્યાસમાં શામેલ 576 યોજનાઓમાંથી સાત પરીક્ષાના સમયગાળા દરમિયાન 30% કરતાં વધુ સીએજીઆર ઉત્પન્ન કરે છે.
• માત્ર 139 ફંડ દ્વારા પોઝિટિવ રિટર્ન આપવામાં આવ્યા છે, જ્યારે 436 રિટર્ન નેગેટિવ નોંધાયા છે.
• Nippon ઇન્ડિયા તાઇવાન ઇક્વિટી ફંડ લગભગ 87.36%ના રિટર્ન સાથે ડેટાસેટમાં ટોચ પર છે.

દિવાળી 2025 અને ઑક્ટોબર 24, 2026 વચ્ચેના સમયગાળામાં મ્યુચ્યુઅલ ફંડના પરફોર્મન્સમાં વ્યાપક વિક્ષેપ ઉભો થયો હતો, જેમાં માત્ર સાત ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી-ઓરિએન્ટેડ સ્કીમ 30% કરતાં વધુ સીએજીઆર ઉત્પન્ન કરે છે.

આ વિશ્લેષણમાં નિયમિત વૃદ્ધિ વિકલ્પો હેઠળ સેક્ટરલ, થીમેટિક અને ઇક્વિટી-ઓરિએન્ટેડ હાઇબ્રિડ સ્કીમ સહિત 576 ફંડને આવરી લેવામાં આવ્યા છે.

આમાંથી, 139 એ પોઝિટિવ રિટર્ન જનરેટ કર્યા, જે ફ્લેટ હતું અને 20 ઑક્ટોબર, 2025 અને 24 ઑક્ટોબર, 2026 વચ્ચે 436 નેગેટિવ રિટર્ન નોંધાયા હતા.

આંતરરાષ્ટ્રીય અને વિષયગત વ્યૂહરચનાઓએ અનેક ટોચના હોદ્દાઓ પર કબજો કર્યો.

Nippon ઇન્ડિયા તાઇવાન ઇક્વિટી ફંડે આશરે 87.36%ના વળતર સાથે ડેટાસેટની આગેવાની કરી હતી, ત્યારબાદ ICICI પ્રુડેન્શિયલ સ્ટ્રેટેજિક મેટલ અને એનર્જી ઇક્વિટી ફંડ ઓફ ફંડ 54.87% પર હતા.

એચએસબીસી બ્રાઝિલ ફંડે 45.75% પેદા કર્યું, જ્યારે મિરે એસેટ એનવાયએસઇ ફેંગ + ઇટીએફ ફંડ ઓફ ફંડ અને મિરે એસેટ એસ એન્ડ પી 500 ફંડ ઓફ ફંડના ટોચના 50 ઇટીએફ ફંડ અનુક્રમે 45.15% અને 41.58% પાછો ફર્યો.

એડલવાઇસ ઇમર્જિંગ માર્કેટ્સ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ઇક્વિટી ઑફશોર ફંડે 31.05% વળતર આપ્યું હતું, જ્યારે મિરે એસેટ ગ્લોબલ એક્સ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી ઇટીએફ ફંડ ઓફ ફંડે 30.67% વળતર આપ્યું હતું.

વિતરણ વધુ નીચેની સૂચિમાં નોંધપાત્ર રીતે અલગ દેખાઈ રહ્યું છે.

HDFC ડિફેન્સ ફંડે 10.42% રિટર્ન આપ્યું હતું, જ્યારે ડાઇવર્સિફાઇડ ડોમેસ્ટિક ઇક્વિટી સ્કીમોએ આ સમયગાળામાં નકારાત્મક વળતર આપ્યું હતું.

SBI કોન્ટ્રા ફંડમાં 9.82% નો ઘટાડો નોંધાયો છે, HDFC ફ્લેક્સી કેપ ફંડ 7.08% ઘટ્યો છે, અને અભ્યાસની પદ્ધતિના આધારે પરાગ પારિખ ફ્લેક્સી કેપ ફંડમાં 6.69% ઘટાડો થયો છે.

ડેટાસેટના તળિયે, ICICI પ્રુડેન્શિયલ એફએમસીજી ફંડમાં લગભગ 24.72% ઘટાડો થયો હતો, જ્યારે મિરે એસેટ હેન્ગ સેંગ ટેક ઇટીએફ ફંડ ઓફ ફંડ 24.19% ઘટ્યો હતો.

પરિણામો ચોક્કસ ઐતિહાસિક સમયગાળાને કૅપ્ચર કરે છે અને તેમાં ખૂબ જ અલગ મેન્ડેટ, ભૌગોલિક ક્ષેત્રો અને અંતર્ગત એક્સપોઝર ધરાવતા ફંડનો સમાવેશ થાય છે. તેથી તેઓ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં એક જ કેટેગરીમાં સમાન રેન્કિંગ પ્રદાન કરતા નથી. 

તેમ છતાં, ડેટા આ સમયગાળા દરમિયાન ઇક્વિટી-ઓરિએન્ટેડ સ્કીમમાં વિકસિત અસામાન્ય રીતે વ્યાપક પરફોર્મન્સ ગેપને દર્શાવે છે, જેમાં આંતરરાષ્ટ્રીય, કોમોડિટી-લિંક્ડ અને પસંદગીની થીમેટિક વ્યૂહરચનાઓ ઘણા ઘરેલું ડાઇવર્સિફાઇડ ફંડ્સથી ખૂબ જ અલગ છે.

ભૂતકાળના પરફોર્મન્સ ભવિષ્યના રિટર્નને સૂચવતું નથી.