SIF પરફોર્મન્સ ડેટા 2026 માં લાંબા ગાળાની વ્યૂહરચનાઓમાં વ્યાપક અંતર દર્શાવે છે

મુખ્ય ટેકઅવે

• હાઈબ્રિડ લોંગ શોર્ટ એસઆઈએફ ઓક્ટોબર 15 સુધીમાં 9.6% વર્ષ સુધી પરત ફર્યા હતા, જ્યારે ઇક્વિટી લોંગ શોર્ટ એસઆઈએફમાં 1.8% નો ઘટાડો થયો છે, આયનિક વેલ્થ સ્ટડી મુજબ.
• ઇક્વિટી એક્સ-ટોપ-100 લોંગ-શોર્ટ એસઆઈએફ સમાન સમયગાળામાં 13.1% પરત કરે છે, જ્યારે સ્મોલ-કેપ મ્યુચ્યુઅલ ફંડો માટે 11.4% અને મિડ-કેપ ફંડ માટે 1.9% છે.
• અલગ સપ્ટેમ્બરના ડેટામાં એક્સ-ટૉપ-100 SIF કેટેગરીમાં વ્યાપક પ્રસાર જોવા મળ્યો હતો, જેમાં ક્વૉન્ટના qsif છ મહિનામાં 29.23% પરત કરી રહ્યા છે જ્યારે નવી સ્કીમમાં ઓછા અને વધુ મિશ્ર રેકોર્ડ હતા.

સ્પેશિયલાઇઝ્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફંડ્સ અથવા એસઆઈએફ પર નવો પરફોર્મન્સ ડેટા બતાવવાનું શરૂ કરી રહ્યું છે કે કેવી રીતે અલગ રીતે વ્યક્તિગત લાંબા ગાળાની વ્યૂહરચનાઓ વર્તન કરી રહી છે કારણ કે કેટેગરી લાંબા ટ્રેક રેકોર્ડનું નિર્માણ કરે છે.

2026 ની શરૂઆતથી પૂરતી ઈતિહાસ ધરાવતી યોજનાઓને આવરી લેતી આયોનિક વેલ્થ સ્ટડીમાં જાણવા મળ્યું છે કે હાઇબ્રિડ લાંબા ગાળાના એસઆઈએફને ઑક્ટોબર 15 સુધીમાં 9.6% વર્ષ-થી-તારીખ પ્રાપ્ત થયા છે. ઇક્વિટીના લાંબા ગાળાના SIFમાં 1.8% ઘટાડો થયો હતો, જ્યારે ઇક્વિટી એક્સ-ટોપ-100 લાંબા ગાળાના SIFમાં 13.1% નો વધારો થયો હતો.

આ આંકડાઓ એસઆઈએફ અને પરંપરાગત મ્યુચ્યુઅલ ફંડ શ્રેણીઓ વચ્ચેના સ્પષ્ટ તફાવતો પણ દર્શાવે છે. લાર્જ-કેપ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સમાન સમયગાળા દરમિયાન 6.9% નીચે હતા, જ્યારે ફ્લૅક્સી-કેપ ફંડમાં 1.6% ઘટાડો થયો હતો. મિડ-કેપ ફંડ 1.9% રિટર્ન કરે છે અને સ્મોલ-કેપ ફંડમાં 11.4% નો વધારો થયો છે. 

હાઇબ્રિડ કેટેગરીમાં અન્ય વિરોધાભાસ રજૂ કરવામાં આવ્યો છે. બૅલન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફંડમાં 1.5% વાર્ષિક ઘટાડો થયો છે, જ્યારે મલ્ટી-એસેટ એલોકેશન ફંડમાં 0.2% નો વધારો થયો છે. હાઇબ્રિડ લોંગ-શોર્ટ SIF, 9.6%, અભ્યાસમાં બંને શ્રેણીઓથી આગળ હતા.

આ અભ્યાસમાં એ પણ મૂલ્યાંકન કરવામાં આવ્યું હતું કે કેવી રીતે બજારમાં ઘટતી અને પુનઃપ્રાપ્ત કરતી વખતે ઇક્વિટી લાંબા ગાળાની વ્યૂહરચનાઓ કરવામાં આવી હતી. જાન્યુઆરી 2 અને માર્ચ 30 વચ્ચે, જ્યારે નિફ્ટી 50 15.2% ઘટ્યો, ત્યારે ઇક્વિટી લાંબા ગાળાના SIF એ 59% નો ડાઉનસાઇડ કેપ્ચર રેશિયો રેકોર્ડ કર્યો. લાર્જ-કેપ અને ફ્લૅક્સી-કેપ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ માટે સંબંધિત રેશિયો 92 % અને 90 % હતા.

માર્ચ 30થી ઓગસ્ટ 3 સુધીની રિકવરી દરમિયાન ઇક્વિટી લોંગ શોર્ટ એસઆઈએફમાં 117%નો અપસાઇડ કેપ્ચર રેશિયો નોંધાયો હતો, જે લાર્જ-કેપ ફંડો દ્વારા રેકોર્ડ કરવામાં આવેલ 133% અને ફ્લૅક્સી-કેપ ફંડ માટે 170% થી નીચે છે.

સપ્ટેમ્બર 30 સુધી એસઆઇએફ360 ડેટાના આધારે એક અલગ મનીકન્ટ્રોલ વિશ્લેષણએ એક એસઆઇએફ વ્યૂહરચનામાં પણ વેરિએશનને હાઇલાઇટ કર્યું. સપ્ટેમ્બરના અંતિમ અઠવાડિયા દરમિયાન તમામ સાત ઇક્વિટી એક્સ-ટોપ-100 લાંબા ગાળાની યોજનાઓ 1.09% થી 3.73% સુધીની સાપ્તાહિક ઘટાડો સાથે જમીન ગુમાવી દીધી છે.

ક્વૉન્ટ મ્યુચ્યુઅલ ફંડની qsif, તે ગ્રુપની સૌથી જૂની સ્કીમ, તેમ છતાં છ મહિનામાં 29.23% અને શરૂઆતથી 12.87% પરત કરી હતી. 360. એકના ડાયનામાં 10.52% ત્રણ મહિનાનું રિટર્ન રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું, જ્યારે કેટલીક નવી યોજનાઓ તેમની પ્રારંભિક એનએવી ₹10 થી નીચે રહી હતી.

ડેટાસેટ વિવિધ સમયગાળાને કવર કરે છે અને તેથી એક પ્રદર્શન ટેબલ તરીકે તુલના કરવી જોઈએ નહીં. જો કે, તેઓ પ્રમાણમાં યુવા SIF માર્કેટમાં વિસ્તરણને રેખાંકિત કરે છે. મોટાભાગની યોજનાઓ હજુ પણ ટૂંકા ઇતિહાસ ધરાવે છે, જે આ તબક્કે લાંબા ગાળાની તુલનાઓ મર્યાદિત કરે છે.