સ્મોલ-અને મિડ-કેપ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ H1 FY27 માં ₹80,255 કરોડ આકર્ષિત કરે છે કારણ કે લાર્જ-કેપ પ્રવાહમાં ઘટાડો થયો છે

મુખ્ય ટેકઅવે

ઇકોનોમિક ટાઇમ્સ દ્વારા રિપોર્ટ કરાયેલા એકોર્ડ ફિનટેક ડેટા અનુસાર સ્મોલ-અને મિડ-કેપ મ્યુચ્યુઅલ ફંડોએ નાણાંકીય વર્ષ 27 ના પ્રથમ અર્ધવાર્ષિક દરમિયાન ₹80,255 કરોડનો સંયુક્ત પ્રવાહ આકર્ષિત કર્યો હતો.

સ્મોલ-કેપ ફંડને ₹42,212 કરોડ પ્રાપ્ત થયા, જે ઇક્વિટી ફંડના 22.6% છે, જ્યારે મિડ-કેપ સ્કીમમાં ₹38,043 કરોડ પ્રાપ્ત થયા હતા, જે 20% શેરનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

સ્મોલ-અને મિડ-કેપ ફંડ્સના સંચાલન હેઠળની સંયુક્ત સંપત્તિ સપ્ટેમ્બર 2026 સુધીમાં વાર્ષિક ધોરણે લગભગ 24% વધીને ₹9.8 લાખ કરોડ થઈ ગઈ છે.

સ્મોલ-અને મિડ-કેપ ફંડ ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડના પ્રવાહનું નેતૃત્વ કરે છે

સ્મોલ- અને મિડ-કેપ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ નાણાંકીય વર્ષ 2026-27 ના પ્રથમ છમાસિક દરમિયાન ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડના પ્રવાહના નોંધપાત્ર ભાગ માટે જવાબદાર હતા, કારણ કે રોકાણકારોએ લાર્જ-કેપ સ્કીમ કરતાં આ કેટેગરીમાં નોંધપાત્ર રીતે વધુ પૈસા ફાળવ્યા હતા.

3 નવેમ્બરના રોજ ઇકોનોમિક ટાઇમ્સ દ્વારા રિપોર્ટ કરાયેલા એકોર્ડ ફિનટેકના ડેટા મુજબ, એપ્રિલ-સપ્ટેમ્બર 2026 દરમિયાન મિડ-કેપ મ્યુચ્યુઅલ ફંડોએ ₹38,043 કરોડ આકર્ષિત કર્યા હતા. સ્મોલ-કેપ યોજનાઓમાં ₹42,212 કરોડનો ઉચ્ચ પ્રવાહ નોંધાયો છે, જે સંયુક્ત આંકડો ₹80,255 કરોડ થયો છે.

આ દરમિયાન, લાર્જ-કેપ મ્યુચ્યુઅલ ફંડે આ સમયગાળા દરમિયાન ₹4,575 કરોડ આકર્ષિત કર્યા હતા.

આ તફાવત માર્કેટ-કેપિટલાઇઝેશન કેટેગરીમાં રોકાણના પ્રવાહમાં નોંધપાત્ર ફેરફારને દર્શાવે છે.

સ્મોલ-કેપ ફંડ ઇક્વિટી પ્રવાહના 22.6% હિસ્સો ધરાવે છે

સ્મોલ-કેપ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ FY27 ના પ્રથમ અર્ધવાર્ષિક દરમિયાન કુલ ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડના પ્રવાહના 22.6% હિસ્સો ધરાવે છે, જે FY24 ના પ્રથમ અર્ધવાર્ષિક ગાળા પછી તેમનો સૌથી વધુ હિસ્સો છે.

મિડ-કેપ ફંડે ઇક્વિટી પ્રવાહના 20%નું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું છે, જે પાંચ વર્ષમાં તેમના સૌથી વધુ શેર સુધી પહોંચ્યું છે.

રિપોર્ટ કરેલા આંકડાઓ મુજબ, લાર્જ-કેપ ફંડ્સે એકંદર ઇક્વિટી પ્રવાહના આશરે 2% યોગદાન આપ્યું છે.

ફાળવણી દર્શાવે છે કે સ્મોલ-અને મિડ-કેપ કેટેગરીઝ સાથે મળીને છ મહિનાના સમયગાળા દરમિયાન ઇક્વિટી ફંડના બે-પાંચમાથી વધુ પ્રવાહ ધરાવે છે.

કેપિટલાઇઝેશન કેટેગરીમાં માર્કેટ પરફોર્મન્સ

માર્કેટ-કેપિટલાઇઝેશન સેગમેન્ટમાં પરફોર્મન્સના તફાવતોમાં ફંડના પ્રવાહમાં ફેરફાર સાથે હતા.

નાણાંકીય વર્ષ 27 ના પ્રથમ અર્ધવાર્ષિક દરમિયાન, BSE 250 સ્મોલકેપ ઇન્ડેક્સ આશરે 24% વધ્યો હતો, જ્યારે BSE 150 મિડકેપ ઇન્ડેક્સ 13% વધ્યો હતો.

BSE 100 માં તુલનાત્મક રીતે સામાન્ય રીતે 3.6% નો વધારો નોંધાયો છે, અને સેન્સેક્સ આશરે 0.7% વધ્યો છે.

આ આંકડાઓ વ્યક્તિગત મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમ દ્વારા જનરેટ કરેલા રિટર્નને બદલે અન્ડરલાઇંગ ઇક્વિટી ઇન્ડેક્સના પરફોર્મન્સનું વર્ણન કરે છે.

પોર્ટફોલિયોની રચના, ખર્ચ અને રોકાણના નિર્ણયોને કારણે ફંડની કામગીરી બેન્ચમાર્ક મૂવમેન્ટથી અલગ હોઈ શકે છે.

સંયુક્ત સ્મોલ-અને મિડ-કેપ ફંડ AUM ₹9.8 લાખ કરોડ સુધી પહોંચે છે

સ્મોલ-અને મિડ-કેપ ફંડ્સના સંચાલન હેઠળની સંયુક્ત ચોખ્ખી મિલકતો સપ્ટેમ્બર 2026ના અંતે વાર્ષિક ધોરણે લગભગ 24% વધીને આશરે ₹9.8 લાખ કરોડ થઈ છે.

ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એસેટ્સનો તેમનો રિપોર્ટ શેર અગાઉના વર્ષના 23.5% ની સરખામણીએ 26% સુધી વધ્યો છે.

એકંદરે ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ AUM લગભગ 12% વધીને આશરે ₹33.7 લાખ કરોડ થઈ ગયું છે.

કેટેગરી એસેટ્સમાં વધારો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફ્લો અને અન્ડરલાઇંગ હોલ્ડિંગ્સના માર્કેટ વેલ્યૂમાં ફેરફારોનું સંયોજન દર્શાવે છે.

પ્રથમ અડધા આંકડાઓ નાના-કંપની ઇક્વિટી ફંડ્સમાં રોકાણકારોની ભાગીદારીના પ્રમાણને હાઇલાઇટ કરે છે, જો કે ડેટા એ સ્થાપિત કરતું નથી કે કેવી રીતે ભાવિ કેટેગરીના વળતરની તુલના કરશે.