અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝેસ ₹800 કરોડના NCD ઇશ્યૂના વહેલા ક્લોઝરની જાહેરાત સાથે માર્કેટને આંચકો આપ્યો છે

અદાણી ગ્રુપની ફ્લેગશિપ કંપની અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝિસ લિમિટેડ (AEL) એ ગુરુવારે તેના ₹800 કરોડના સિક્યોર્ડ નૉન-કન્વર્ટિબલ ડિબેન્ચર (NCD) ઇશ્યૂને વહેલી તકે બંધ કરવાની જાહેરાત કરી છે.

શરૂઆતમાં, ઇશ્યૂ 4 સપ્ટેમ્બરના રોજ ખોલવામાં આવ્યો હતો અને 17 સપ્ટેમ્બરના રોજ બંધ થવાનું હતું. જો કે, ગુરુવારે એક એક્સચેન્જ ફાઇલિંગમાં, AEL એ જણાવ્યું હતું કે કંપનીની મેનેજમેન્ટ કમિટી, 5 સપ્ટેમ્બર, 2024 ના રોજ પસાર કરેલા ઠરાવ દ્વારા, ઇશ્યૂના વહેલા બંધને મંજૂરી આપી હતી.

પબ્લિક ઇશ્યૂ સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઑફ ઇન્ડિયા (SEBI) (નોન-કન્વર્ટિબલ સિક્યોરિટીઝનો ઇશ્યૂ અને લિસ્ટિંગ) રેગ્યુલેશન, 2021ના રેગ્યુલેશન 33A મુજબ, મંગળવાર, 17 સપ્ટેમ્બર, 2024ની મૂળ ક્લોઝિંગ તારીખના બદલે શુક્રવાર, 6 સપ્ટેમ્બર, 2024ના રોજ બંધ થશે.

AEL ની NCD ઓફરમાં 80 લાખ સુધીના ડિબેન્ચર્સનો સમાવેશ થાય છે, દરેકનું ફેસ વેલ્યુ ₹1,000 છે. બેઝ ઇશ્યુનું કદ ₹400 કરોડ હતું, જેમાં વધારાના ₹400 કરોડ (ગ્રીનશો ઓપ્શન) સુધીના ઓવરસબ્સ્ક્રિપ્શન જાળવી રાખવાના ઓપ્શન સાથે, કુલ સંભવિત ઇશ્યુ કદ ₹800 કરોડ સુધીનું હતું, કંપનીના સ્ટેટમેન્ટ અનુસાર.

એનસીડી માટે ન્યૂનતમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ₹10,000 હતું, અને ₹1,000 ના ગુણાંકમાં વધુ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જરૂરી હતું. AEL એ ઉલ્લેખ કર્યો છે કે આ ઇશ્યૂમાંથી એકત્રિત કરેલા ફંડનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે સેબીના નિયમોને અનુરૂપ, હાલના દેવાં (આવકના ઓછામાં ઓછા 75%) અને સામાન્ય કોર્પોરેટ હેતુઓ (25% સુધી) માટે સંપૂર્ણપણે અથવા આંશિક રીતે પૂર્વચુકવણી અથવા ચુકવણી કરવા માટે કરવામાં આવશે.

ટ્રસ્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એડવાઇઝર્સ પ્રા. લિ., એ. કે. કેપિટલ સર્વિસિસ લિ. અને નુવામા વેલ્થ મેનેજમેન્ટ લિ. આ ઇશ્યૂના લીડ મેનેજર્સ છે. એનસીડી 24, 36 અને 60 મહિનાના સમયગાળામાં ઉપલબ્ધ થશે, ઇન્ટરેસ્ટ પેમેન્ટ વિકલ્પો આઠ શ્રેણીમાં આપવામાં આવે છે, જેમાં ત્રિમાસિક, સંચિત અને વાર્ષિક પેમેન્ટનો સમાવેશ થાય છે.

CARE રેટિંગ્સ લિમિટેડ દ્વારા NCD ને "CARE A+; positive" રેટિંગ આપવામાં આવ્યું છે. આ રેટિંગ દર્શાવે છે કે સિક્યોરિટીઝને ફાઇનાન્શિયલ જવાબદારીઓની સમયસર પૂર્તિ સંબંધિત પ્રમાણમાં ઉચ્ચ સ્તરની સલામતી માનવામાં આવે છે, ઓછા સ્તરના ક્રેડિટ રિસ્ક સાથે, લૉન્ચ ઇવેન્ટ દરમિયાન અદાણી ગ્રુપના CFO, જુગશિન્દર રોબી સિંહે સમજાવ્યું છે.

ગુરુવારે, સપ્ટેમ્બર 5 ના રોજ સાંજે 1:50 વાગ્યા સુધી, અદાણીના NCD ઇશ્યૂમાં ઉચ્ચ માંગ જોવા મળી હતી જ્યારે ઇશ્યૂના રિટેલ ભાગને ₹126.73 ના મૂલ્યના સબસ્ક્રિપ્શન પ્રાપ્ત થયા હતા કરોડ, અથવા ₹240 કરોડમાંથી 53% આ કેટેગરી માટે આરક્ષિત છે.

સંસ્થાકીય ઇન્વેસ્ટર સેગમેન્ટને ફાળવવામાં આવેલા ₹80 કરોડમાંથી ₹0.22 કરોડના સબસ્ક્રિપ્શન પ્રાપ્ત થયા, જ્યારે કોર્પોરેટ સેગમેન્ટ (બિન-સંસ્થાકીય રોકાણકારો) ને તેની ₹240 કરોડની ફાળવણીમાંથી ₹23.52 કરોડની બિડ મળી હતી. ઉચ્ચ નેટવર્થ ધરાવતા વ્યક્તિગત રોકાણકારોએ તેમના માટે આરક્ષિત ₹240 કરોડમાંથી કુલ ₹47.14 કરોડની બિડ કરી હતી.