હેલિઓસ લાર્જ એન્ડ મિડ કેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( જિ ) : એનએફઓ વિગતો

હેલિયોસ લાર્જ અને મિડ કેપ ફંડ, એક ઓપન-એન્ડેડ ઇક્વિટી સ્ટ્રેટેજી છે જે બિગ અને મિડ-કેપ ઇક્વિટીમાં રોકાણ કરે છે, તે હેલિયોસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવી છે. ન્યૂ ફંડ ઑફર (NFO) માટે સબસ્ક્રિપ્શન ઑક્ટોબર 10 થી શરૂ થશે અને ઑક્ટોબર 24 ના રોજ સમાપ્ત થશે. નવેમ્બર 4 ના રોજ, આ કાર્યક્રમ ચાલુ વેચાણ અને ખરીદીઓ માટે ફરીથી ખુલશે. મોટાભાગે ઇક્વિટી અને લાર્જ-કેપ અને મિડ-કેપ કોર્પોરેશનોના ઇક્વિટી-સંબંધિત સાધનોથી બનેલા પોર્ટફોલિયોમાંથી લાંબા ગાળાની મૂડીની પ્રશંસા ઉત્પન્ન કરવી એ રોકાણ લક્ષ્ય છે.

એનએફઓની વિગતો: હેલિઓસ લાર્જ અને મિડ કેપ ફંડ - ડાયરેક્ટ (જી)

રોકાણનો ઉદ્દેશ અને વ્યૂહરચના

ઉદ્દેશો:

હેલિયોઝ લાર્જ અને મિડ કેપ ફંડ - ડાયરેક્ટ (G) નો રોકાણ ઉદ્દેશ એ પોર્ટફોલિયોમાંથી લાંબા ગાળાની મૂડી પ્રશંસા પેદા કરવાનો છે જે મુખ્યત્વે લાર્જ કેપ અને મિડ કેપ કંપનીઓની ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી સંબંધિત સિક્યોરિટીઝમાં રોકાણ કરવામાં આવે છે. જો કે, કોઈ ખાતરી ન હોઈ શકે કે યોજનાના રોકાણનો ઉદ્દેશ સાકાર કરવામાં આવશે.

રોકાણની વ્યૂહરચના:

સકારાત્મક ભાષામાં, કંપનીઓ, ભંડોળમાં રોકાણ કરવા માંગે છે તેથી નીચેની બાબતો હોવી જોઈએ:

1. તકનું કદ: વૃદ્ધિ અને વિસ્તરણ માટે તૈયાર ઉદ્યોગો અથવા ક્ષેત્રો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને નોંધપાત્ર બજાર ક્ષમતા સાથે રોકાણની તકો પર ભાર મૂકો.

2. અનુકૂળ ઉદ્યોગ ગતિશીલતા: સકારાત્મક વલણો અને ગતિશીલતાવાળા ઉદ્યોગોને ઓળખો જે તેમની અંદર કાર્યરત કંપનીઓની વૃદ્ધિને વેગ આપી શકે છે. વધતી માંગ, તકનીકી પ્રગતિ, નિયમનકારી સહાય અને વિકસિત ગ્રાહક પસંદગીઓ જેવા પરિબળોને ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે.

3. વિક્ષેપ માટે ઓછી ક્ષમતા: વિક્ષેપિત દળો સામે વ્યવસાયિક મોડેલો અને ઉદ્યોગોની સ્થિતિસ્થાપકતાનું મૂલ્યાંકન કરો.

4. મજબૂત મેનેજમેન્ટ / પૃષ્ઠભૂમિ / વ્યૂહરચના: મેનેજમેન્ટ ટીમની ગુણવત્તા અને અનુભવનું મૂલ્યાંકન કરો, સફળતાના સાબિત ટ્રેક રેકોર્ડ, સંબંધિત કુશળતા અને ભવિષ્યના વિકાસને માર્ગદર્શન આપવા માટે સારી રીતે વ્યાખ્યાયિત વ્યૂહરચના ધરાવતા નેતાઓની શોધ કરો.

5. સારું કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ: પારદર્શક નિર્ણય લેવાની પ્રક્રિયાઓ, સ્વતંત્ર બોર્ડના સભ્યો અને નૈતિક બિઝનેસ પ્રથાઓ માટેની પ્રતિબદ્ધતા સહિત મજબૂત કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ પ્રથાઓ ધરાવતી કંપનીઓને પ્રાથમિકતા આપો.

6. ક્લીન એકાઉન્ટિંગ: સંબંધિત એકાઉન્ટિંગ ધોરણોનું પાલન સુનિશ્ચિત કરવા માટે ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટની સમીક્ષા કરો. કંપનીઓ દ્વારા શંકાસ્પદ એકાઉન્ટિંગ પ્રથાઓને ટાળવામાં આવશે.

7. મધ્યમ ગાળાના સકારાત્મક ટ્રિગર: સંભવિત ઉત્પ્રેરકો અથવા ઇવેન્ટ્સને ઓળખો જે મધ્યમ ગાળામાં કંપનીના પ્રદર્શનને સકારાત્મક રીતે અસર કરી શકે છે. આગામી પ્રૉડક્ટ લૉન્ચ, માર્કેટ વિસ્તરણ, ખર્ચ-બચત પહેલ અને અપેક્ષિત ઉદ્યોગ વિકાસ, મેનેજમેન્ટમાં ફેરફાર, અનુકૂળ સરકારી પૉલિસી વગેરે જેવા પરિબળો.

8. વાજબી મૂલ્યાંકન: સહકર્મીઓ અને એકંદર બજાર સંબંધિત કંપનીના મૂલ્યાંકનનું મૂલ્યાંકન કરો. કંપનીઓ તેમની વૃદ્ધિની સંભાવનાઓ, કમાણીની ક્ષમતા અને ઉદ્યોગ બેન્ચમાર્કના સંબંધમાં વાજબી ભાવે ટ્રેડિંગ કરે છે.

આ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વ્યૂહરચનાનો ઉપયોગ કરીને, ઉપરોક્ત માપદંડોને પૂર્ણ કરવામાં નિષ્ફળ રહેલા "ખરાબ" રોકાણની તકોને દૂર કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવશે. એકવાર વિકલ્પો સંકુચિત થઈ જાય તે પછી તમામ માપદંડોને પૂર્ણ કરવા અથવા બહુવિધ ક્ષેત્રોમાં શક્તિ પ્રદર્શિત કરવાના આધારે રોકાણોની પસંદગી કરવામાં આવશે. એ નોંધવું અગત્યનું છે કે સંપૂર્ણ સંશોધન અને નિયમિત સમીક્ષા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વ્યૂહરચનાનો એક મહત્વપૂર્ણ ભાગ રહેશે.

આ ફંડ બાર-બેલ બાંધકામોનો ઉપયોગ કરીને તમામ હવામાન લાંબો પોર્ટફોલિયો બનાવવાનો પ્રયાસ કરશે જેમાં બે પ્રકારની કંપનીઓનો સમાવેશ થાય છે:

A) સારું "સ્ટૉક: સ્ટૉક્સ જે ઑફર કરે છે " વાજબી રિટર્નમાં ઉચ્ચ આત્મવિશ્વાસ"

B) ઉભરતા "સારી સ્ટૉક: "ઉચ્ચ રિટર્નમાં વાજબી વિશ્વાસ" ઑફર કરતા સ્ટૉક

ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી સંબંધિત સિક્યોરિટીઝ ઉપરાંત, આ સ્કીમ અન્ય પ્રકારના ઇક્વિટી ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ (ફ્યુચર્સ અને કવર કરેલા કૉલ સહિત) માં પણ રોકાણ કરી શકે છે જે ઉપર જણાવેલ રોકાણ ઉદ્દેશો અને વ્યૂહરચનાઓ સાથે સંરેખિત છે.
ઉપરોક્ત ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વ્યૂહરચના ઉપરાંત, આ સ્કીમ વિવિધ બજારના વાતાવરણને અનુકૂળ શૈલી-અજ્ઞેયવાદી અભિગમને અનુસરશે, જેનો હેતુ વળતરની સાતત્યતા સુનિશ્ચિત કરવાનો છે. ઉપરાંત, વૈવિધ્યકરણ અને સખત કંપનીની સ્ક્રીનિંગનો ઉપયોગ જોખમ ઘટાડવા માટે કરવામાં આવશે.

આ સ્કીમ પ્રાથમિક બજાર જેમ કે આઇપીઓ, કોર્પોરેટ ક્રિયાઓ દ્વારા પ્રાપ્ત સિક્યોરિટીઝ, ખાનગી પ્લેસમેન્ટ વગેરે દ્વારા ઇક્વિટીમાં રોકાણ કરી શકે છે. આ સ્કીમ સ્ટૉક લેન્ડિંગ પ્રવૃત્તિઓમાં શામેલ હોઈ શકે છે. આ સ્કીમ ઇક્વિટી ડેરિવેટિવ્સ જેમ કે સ્ટૉક/Index ફ્યુચર્સ અને ઑપ્શન્સ, કવર કરેલ કૉલ અને આવા અન્ય ડેરિવેટિવ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં રોકાણ કરી શકે છે જે SEBI દ્વારા સમયાંતરે રજૂ કરવામાં અને મંજૂરી આપવામાં આવી શકે છે, જે જરૂરી મુજબ સેબીની મંજૂરીને આધિન છે. આ સ્કીમ હેજિંગ, પોર્ટફોલિયો બૅલેન્સિંગ, આર્બિટ્રેજની તકો અને અન્ય હેતુઓ માટે ઇક્વિટી ડેરિવેટિવ્સનો ઉપયોગ કરી શકે છે જે SEBI (મ્યુચ્યુઅલ ફંડ) રેગ્યુલેશન, 1996 હેઠળ પરવાનગી આપવામાં આવી શકે છે.

હેલિઓસ લાર્જ અને મિડ કેપ ફંડ - ડાયરેક્ટ (G) માં શા માટે રોકાણ કરવું?

આલોક બહલ અને પ્રતિક સિંહ આ કાર્યક્રમની દેખરેખ રાખશે, જેને નિફ્ટી લાર્જ મિડકેપ 250 ટોટલ રિટર્ન Index સામે બેંચમાર્ક કરવામાં આવશે. ₹5,000 એ ન્યૂનતમ રોકાણની રકમ છે, અને આગળનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ₹1 ના ગુણાંકમાં કરવામાં આવે છે.

આ યોજના તેની કુલ સંપત્તિનો 35-65% લાર્જ અને મિડ-કેપ કંપનીઓના ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી સંબંધિત સાધનોને, 0-30% કંપનીઓના અન્ય ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી સંબંધિત સાધનોને, 0-30% કંપનીઓના અન્ય ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી સંબંધિત સાધનોને અને 0-30% ડેબ્ટ સિક્યોરિટીઝ અને મની માર્કેટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સને વિતરિત કરશે.

આ ફંડમાં કોણે રોકાણ કરવું જોઈએ?

જો તમે એવા ઇન્વેસ્ટર છો જે મોટી અને મિડ-કેપ કંપનીઓના વૈવિધ્યસભર પોર્ટફોલિયો દ્વારા લાંબા ગાળાની સંપત્તિ નિર્માણ શોધી રહ્યા છે, તો તે તમારા માટે શ્રેષ્ઠ છે.

સ્કીમમાં રોકાણ કરવામાં આવેલી મુખ્ય રકમને સ્કીમના risk-o-meter મુજબ "ખૂબ વધુ" રિસ્ક તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે, જે ધ્યાનમાં રાખવાનું એક ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ પાસું છે.