₹1,000 કરોડના IPO માટે DRHP ફાઇલ કરશે બિકાજી ફૂડ્સ ઇન્ટરનેશનલ

પ્રસ્તાવિત IPO માટે SEBI સમક્ષ ડ્રાફ્ટ રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટ્સ (ડીઆરએચપી) રજૂ કરનારી સૌથી તાજેતરની કંપનીઓ પૈકીની એક બીકાજી ફૂડ્સ ઇન્ટરનેશનલ છે. આ પહેલેથી જ ભારતમાં રેડી ટુ ઇટ (RTE) ના સ્નૅક્સ અને એથનિક સ્વાદ માટે ખૂબ જ લોકપ્રિય બ્રાન્ડ છે. તે આવા વંશીય વાનગીઓ અને મીઠાઈઓના સૌથી મોટા ઉત્પાદકમાંથી એક છે અને હાલમાં ડિજિટલ હાજરી સાથે મુખ્ય સ્થળોએ ભૌતિક હાજરીને એકત્રિત કરીને ઓમ્નીચેનલ અભિગમ અપનાવી રહ્યા છે.

એકંદરે બિકાજી ફૂડ્સ ઇન્ટરનેશનલના IPOમાં 1,000 કરોડ રૂપિયાના નવા ઇશ્યૂ અને OFSનું કદ નક્કી કરવાનું બાકી છે તેની ટોચ પર વેચાણ માટેની ઓફરનો સમાવેશ થશે. IPO દ્વારા બીકાજી ફૂડ્સ ઇન્ટરનેશનલનું મૂલ્ય લગભગ $1 અબજ છે, જે તેને ભારતની સૌથી મૂલ્યવાન સ્નૅકિંગ કંપનીઓમાંની એક બનાવે છે. કંપનીએ વાસ્તવમાં રાજસ્થાનમાંથી ઉદ્દભવેલી છે અને ભારતીય પેલેટને અનુકૂળ હોય તેવા ready-to-eat ઉત્પાદનો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે.

કંપનીમાં પહેલેથી જ રોકાણ કરેલ ઘણા પીઇ ફંડ છે. ઉદાહરણ તરીકે, બીકાજી ફૂડ્સ ઇન્ટરનેશનલમાં પહેલેથી જ હિસ્સો ધરાવતા કેટલાક મુખ્ય PE નામોમાં લાઇટહાઉસ ફંડો, IIFL, એવેન્ડસ અને એક્સિસ PE ફંડનો સમાવેશ થાય છે. લાઇટહાઉસ બીકાજી ફૂડ્સ ઇન્ટરનેશનલમાં લગભગ 12% ધરાવે છે, જે તેણે વર્ષ 2012 માં પ્રાપ્ત કર્યું હતું. આ હિસ્સાને સમય જતાં IIFLના પક્ષમાં ઘટાડાયું હતું, જે બિકાજી ફૂડ્સ ઇન્ટરનેશનલમાં પ્રારંભિક ઇન્વેસ્ટર પણ છે.

એવેન્ડસ અને એક્સિસ પે બંનેએ 2019 માં દરેક 1% હિસ્સો ખરીદ્યો હતો. બિકાજી ફૂડ્સ ઇન્ટરનેશનલ દ્વારા PE પ્લેસમેન્ટની શ્રેણીએ કંપનીને સંપૂર્ણપણે ડેબ્ટ મુક્ત બનવાની મંજૂરી આપી. આ તેમને તેમના ફાઇનાન્શિયલ જોખમમાં વધારો કરવાની ચિંતા કર્યા વિના વિકાસ કરવાની સુવિધા આપે છે. હાલમાં બિકાજી ફૂડ્સ ઇન્ટરનેશનલના બે મુખ્ય પ્રમોટર્સ શિવ રતન અગ્રવાલ અને દીપક અગ્રવાલ કંપનીમાં 78.8% હિસ્સો ધરાવે છે.

બિકાજી રાજસ્થાન, આસામ અને કર્ણાટકમાં ફેલાયેલ 6 ઉત્પાદન એકમો ધરાવે છે. કંપની 300 થી વધુ પ્રૉડક્ટ્સના પૅલેટમાં ફેલાયેલા નાસ્તો માટે દરરોજ 400 ટનથી વધુ તૈયાર કરે છે. બીકાજી ફૂડ્સ ઇન્ટરનેશનલની કેટલીક લોકપ્રિય સ્નૅક વસ્તુઓ ભુજિયા, નમકીન, મીઠાઈઓ, પાપડ અને ફ્રોઝન ફૂડ્સ છે. તેના વોલ્યુમ અને વેચાણની આવક વર્ષ 2016 થી લગભગ 14-15% CAGR પર વધી ગઈ છે.

બિકાજી ફૂડ્સ ઇન્ટરનેશનલના વેચાણના સંદર્ભમાં, નામકીનનું એકાઉન્ટ 37% છે, ભુજિયામાં 32% છે, 14% માં મીઠાઈઓ છે, 10% માં પાપડ છે અને અન્ય તમામ ઉત્પાદનો સાથે મળીને બાકીના 7% વેચાણ માટે જવાબદાર છે. ભારતીય રેડી ટૂ ઇટ (RTE) ના સ્નૅક્સ માર્કેટ 2021 અને 2025 વચ્ચે 8.9% ના ચક્રવૃદ્ધિ દરે વધવાની અપેક્ષા છે. RTE ના સ્નૅક્સ તેની સરળ ઉપલબ્ધતા, લાંબા શેલ્ફ લાઇફ અને વધતી ડિસ્પોઝેબલ આવકને કારણે ભારતમાં સારું બજાર ધરાવે છે.

કંપની સમગ્ર ભારતમાં તેની ઉત્પાદન સુવિધાઓને વિસ્તૃત કરવાની આક્રમક યોજના ધરાવે છે જેથી તેની પ્રૉડક્ટ વધુ વ્યાપક રીતે ઉપલબ્ધ હોય. બિકાજી ફૂડ્સ ઇન્ટરનેશનલ દ્વારા JM ફાઇનાન્સિયલ, IIFL સિક્યોરિટીઝ અને ઇન્ટેન્સિવ ફિસ્કલને ઇશ્યૂના લીડ મેનેજર્સ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.