મોતિલાલ ઓસ્વાલ ઍક્ટિવ મોમેન્ટમ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( જિ ) : એનએફઓ વિગતો

મોમેન્ટમ ફેક્ટર કન્સેપ્ટ પર આધારિત ઓપન-એન્ડેડ ઇક્વિટી પ્લાન મોતિલાલ ઓસ્વાલ એક્ટિવ મોમેન્ટમ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( જિ ) હશે. મુખ્યત્વે ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી સંબંધિત સિક્યોરિટીઝમાં રોકાણ કરીને અને સ્ટૉકની પસંદગી માટે મોમેન્ટમ ફેક્ટર-આધારિત અભિગમનો ઉપયોગ કરીને, યોજનાનો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ગોલ લાંબા ગાળાની મૂડીમાં વધારો કરવાનો પ્રયત્ન કરશે.

મોતીલાલ ઓસવાલ ઍક્ટિવ મોમેન્ટમ ફંડ - ડાયરેક્ટ (G) અજય ખંડેલવાલ, વરુણ શર્મા અને રાકેશ શેટ્ટી દ્વારા સંચાલિત કરવામાં આવશે, અને તેની પરફોર્મન્સની તુલના નિફ્ટી 500 ટીઆરઆઈની કરવામાં આવશે. એકસામટી રકમ માટે, ન્યૂનતમ અરજી ફી ₹ 500 જરૂરી છે, ત્યારબાદ ₹ 1 ના ગુણાંકની જરૂર છે. એસઆઇપી માટે ન્યૂનતમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રકમ ₹500 છે, અને તે ન્યૂનતમ 12 હપ્તાઓ સાથે ₹1 ના ગુણાંકમાં કરવી આવશ્યક છે.

એનએફઓની વિગતો: મોતિલાલ ઓસ્વાલ ઍક્ટિવ મોમેન્ટમ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( જિ )

રોકાણનો ઉદ્દેશ અને વ્યૂહરચના

ઉદ્દેશ્ય:

સ્ટૉકની પસંદગી માટે મોમેન્ટમ ફેક્ટર-આધારિત અભિગમ દ્વારા રોકાણ કરીને મુખ્યત્વે ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી સંબંધિત સાધનોમાં રોકાણ કરીને લાંબા ગાળાની મૂડી વધારો પ્રાપ્ત કરવા. જો કે, મોતીલાલ ઓસવાલ ઍક્ટિવ મોમેન્ટમ ફંડ - ડાયરેક્ટ (G) ના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઉદ્દેશને સાકાર કરવામાં આવશે તેની કોઈ ખાતરી નથી.

રોકાણની વ્યૂહરચના:

મોતિલાલ ઓસવાલ ઍક્ટિવ મોમેન્ટમ ફંડ - ડાયરેક્ટ (G) સ્ટૉકની પસંદગી માટે મોમેન્ટમ ફેક્ટર-આધારિત અભિગમ દ્વારા રોકાણ કરીને મુખ્યત્વે ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી સંબંધિત સાધનોમાં રોકાણ કરીને લાંબા ગાળાની મૂડી વધારો પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે.

મોતિલાલ ઓસ્વાલ ઍક્ટિવ મોમેન્ટમ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( જિ ) નું કોર્પસ મુખ્યત્વે ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી સંબંધિત સિક્યોરિટીઝમાં રોકાણ કરવામાં આવશે. સ્કીમ લિક્વિડ સ્કીમ, ડેબ્ટ સ્કીમ આરઇઆઈટી, ઇનવીઆઇ ટેન્ડ મની માર્કેટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, જી-સેક, બોન્ડ, કૅશ અને કૅશ સમકક્ષ વગેરેના એકમોમાં તેના કોર્પસનું રોકાણ કરી શકે છે.

લાગુ પડતા નિયમો અને અન્ય પ્રવર્તમાન કાયદાઓને આધિન, સ્કીમના કોર્પસને નીચેની સિક્યોરિટીઝમાં કોઈપણ (પરંતુ ખાસ નહીં) માં રોકાણ કરી શકાય છે:

• ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી સંબંધિત સિક્યોરિટીઝ
• ડેટ અને મની માર્કેટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ (રોકડ અને રોકડ સમકક્ષ સહિત) લિક્વિડ અને ડેબ્ટ સ્કીમ
• સેબી/આરબીઆઇ દ્વારા પરવાનગી આપવામાં આવેલ ડેરિવેટિવ્સ
• આરઇઆઈટી અને આમંત્રણોના એકમો
• મ્યુચ્યુઅલ ફંડના એકમો
• યોજનાના રોકાણના ઉદ્દેશ્ય મુજબ ભંડોળની બાકી રહેલી ડિપ્લોયમેન્ટ, સેબી દ્વારા નિર્દિષ્ટ માર્ગદર્શિકા અને મર્યાદાને આધિન, શેડ્યૂલ્ડ કમર્શિયલ બેંકોની ટૂંકા ગાળાની ડિપોઝિટમાં ભંડોળ મૂકી શકાય છે.
• સમયાંતરે પ્રવર્તમાન કાયદા હેઠળ RBI/SEBI રેગ્યુલેટરી ઑથોરિટી દ્વારા પરવાનગી આપવામાં આવતા અન્ય કોઈપણ સાધનો.

ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રતિબંધો અને મર્યાદાઓ સેબીના નિયમોના શેડ્યૂલ VII માં નિર્દિષ્ટ કરવામાં આવે છે જે સેક્શન 'ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રતિબંધો' માં ઉલ્લેખિત છે.

મોતિલાલ ઓસવાલ ઍક્ટિવ મોમેન્ટમ ફંડ - ડાયરેક્ટ (G) નો હેતુ મજબૂત ગતિ દર્શાવતી કંપનીઓ પાસેથી મેળવેલી કંપનીઓની સિક્યોરિટીઝમાં રોકાણ કરીને રિટર્ન જનરેટ કરવાનો છે. મોમેન્ટમ ઇન્વેસ્ટિંગમાં સિક્યોરિટીઝનો પોર્ટફોલિયો જાળવવાનો સમાવેશ થાય છે જેમણે બહુવિધ સમયસીમામાં અનુકૂળ કિંમતના ટ્રેન્ડ દર્શાવ્યા છે. મોમેન્ટમ સ્ટ્રેટેજી કિંમતમાં ફેરફાર, ગ્રોથ મેટ્રિક્સ અને રિટર્ન ઇન્ડિકેટર્સ સહિત બહુવિધ પરિમાણોનો ઉપયોગ કરી શકે છે. રોકાણની પ્રક્રિયા લિક્વિડિટી અને સંબંધિત ડેટાની ઉપલબ્ધતાના વિશ્લેષણથી શરૂ થાય છે. આ પછી, રોકાણના ધોરણોને પૂર્ણ ન કરતી કંપનીઓને દૂર કરવા માટે ગુણવત્તાસભર અને જથ્થાત્મક સ્ક્રીનીંગ માપદંડોની શ્રેણી લાગુ કરવામાં આવે છે.

મોતીલાલ ઓસવાલ ઍક્ટિવ મોમેન્ટમ ફંડ - ડાયરેક્ટ (જી)નું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ યુનિવર્સ માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન દ્વારા ટોચની 1,000 કંપનીઓ છે. આ સ્કીમ આ સ્ટૉક્સને તેમની મોમેન્ટમના આધારે રેંક આપવા માટે એક માલિકીની ક્વૉન્ટિટેટિવ મોડેલનો ઉપયોગ કરે છે. આ મોડેલ એક અથવા બહુવિધ મેટ્રિક્સનો ઉપયોગ કરીને મોમેન્ટમ સ્કોરની ગણતરી કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે, ફંડ ભાવ-આધારિત મોમેન્ટમ વ્યૂહરચનાને અમલમાં મૂકી શકે છે, વિવિધ સમયગાળામાં શેરોની કિંમતની હલનચલનમાં ફેરફારનું મૂલ્યાંકન કરી શકે છે, જેમ કે છ મહિના અથવા બાર મહિના અથવા સ્ટૉક્સને માપવા અને પસંદ કરવા માટે કોઈપણ અન્ય સમયગાળો. ત્યારબાદ, ફંડ મેનેજર વર્તમાન બજારની સ્થિતિઓના મૂલ્યાંકન અથવા સ્ટૉક્સ પસંદ કરવા અને પોર્ટફોલિયોમાં તેમના સંબંધિત વજનને નિર્ધારિત કરવા માટે શ્રેષ્ઠ તકના માપદંડ સાથે મોડેલના આઉટપુટની સમીક્ષા કરે છે. આ વિવેકાધીન પ્રક્રિયા મોમેન્ટમ એક્સપોઝરને મહત્તમ બનાવવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે.

આ ઓવરવેટ સેક્ટર્સ અને સ્ટૉક્સ કે જે તેના બેંચમાર્ક ઇન્ડેક્સની તુલનામાં વધુ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે, જે માર્કેટ લીડર્સ શિફ્ટ તરીકે ગતિશીલ રીતે ઍડજસ્ટ કરે છે. વધુમાં, આ સ્કીમ રિસ્ક-સમાયોજિત વળતર વધારવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે ઇચ્છિત મોમેન્ટમ એક્સપોઝરને સંતુલિત કરવા માટે તકવાદી વેપારમાં જોડાવાની સુવિધા જાળવી રાખે છે. એવા સમયગાળા દરમિયાન જ્યારે એકંદર બજાર નીચે તરફ વલણ ધરાવે છે અથવા નકારાત્મક ભાવના દર્શાવે છે, અથવા ફંડ મેનેજરની મુનસફીના આધારે, આ સ્કીમ તેની ચોખ્ખી સંપત્તિના 100% સુધી મોતીલાલ ઓસ્વાલ ઍક્ટિવ મોમેન્ટમ Fund16instrument ડેરિવેટિવ્સના ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી-સંબંધિત ડ્રાફ્ટમાં હેજિંગ હેતુઓ માટે ફાળવી શકે છે.

ફંડ વ્યૂહરચનાની સમીક્ષા કરવામાં આવશે, અને પોર્ટફોલિયોને વેગ એક્સપોઝર જાળવવા માટે નિયમિતપણે ઍડજસ્ટ કરવામાં આવશે. સ્ટ્રેટેજીનું સતત મૂલ્યાંકન કરવામાં આવશે અને ફંડ મેનેજર પાસે રિસ્ક ઍડજસ્ટેડ રિટર્નને ઑપ્ટિમાઇઝ કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા ગુણાત્મક અને જથ્થાત્મક મેટ્રિક્સમાં ફેરફાર કરવાનો વિવેકાધિકાર છે. આ ફંડ સક્રિય રીતે સંચાલિત કરવામાં આવશે અને ઉચ્ચ ગુણવત્તાની ઉચ્ચ વિકાસ કંપનીઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને માર્કેટ કેપ્સ અને ક્ષેત્રોમાં રોકાણ કરવાની સુગમતા ધરાવશે. આ સ્કીમ મોમેન્ટમ ફેક્ટર આધારિત રોકાણનું પાલન કરતી કંપનીઓ સિવાયના અન્ય કંપનીઓમાં સ્કીમની કુલ સંપત્તિના 20% સુધીનું રોકાણ પણ કરી શકે છે. AMC આ યોજનાના રોકાણના ઉદ્દેશને પહોંચી વળવા માટે સુરક્ષા, લિક્વિડિટી અને રોકાણ પર વળતર વચ્ચે સંતુલન જાળવવાનો પ્રયાસ કરશે

મોતીલાલ ઓસવાલ ઍક્ટિવ મોમેન્ટમ ફંડ (જી)માં રોકાણ સાથે સંકળાયેલ રિસ્ક

પોર્ટફોલિયોનું નિર્માણ અમારા ઇન-હાઉસ પ્રોપ્રાઇટરી સ્ક્રીનનો ઉપયોગ કરીને કરવામાં આવશે, જે ઐતિહાસિક કિંમતની કામગીરી, રિટર્નની અસ્થિરતા, સંબંધિત કામગીરી, લિક્વિડિટી વગેરે સહિત વિવિધ પરિબળ મેટ્રિક્સનું મૂલ્યાંકન કરે છે.

આ સ્કીમ ડાઇવર્સિફાઇડ ઇક્વિટી ફંડ હશે, મુખ્યત્વે આ પ્રોપ્રાઇટરી સ્ક્રીન્સના આધારે પસંદ કરેલી ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી સંબંધિત સિક્યોરિટીઝમાં રોકાણ કરશે. થીમેટિક હોવાથી, આ સ્કીમ મોમેન્ટમ થીમ સાથે સંકળાયેલા જોખમોથી પ્રભાવિત થશે. પરિણામે, મોમેન્ટમ થીમ-આધારિત પોર્ટફોલિયો અન્ય વિવિધ ઇક્વિટી-ઓરિએન્ટેડ સ્કીમની તુલનામાં વધુ અસ્થિરતા પ્રદર્શિત કરી શકે છે.

થીમેટિક સ્કીમમાં રોકાણ કરવાનો અર્થ એ છે કે આ સ્કીમ ચોક્કસ થીમ સાથે સંરેખિત કંપનીઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે, જે અન્ય કંપનીઓ અથવા થીમમાં રોકાણ કરવાની તેની ક્ષમતાને મર્યાદિત કરી શકે છે. તમામ ઇક્વિટી રોકાણની જેમ, એક રિસ્ક છે કે થીમની અંદરની કંપનીઓ અપેક્ષિત કમાણીના પરિણામો પ્રાપ્ત કરી શકશે નહીં, અથવા તે અનપેક્ષિત બજાર ફેરફારો અથવા આંતરિક કંપનીના વિકાસ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પરિણામોને પ્રતિકૂળ રીતે અસર કરી શકે છે. મોમેન્ટમ ટ્રેડિંગમાં અંતર્નિહિત જોખમોમાં ખૂબ વહેલી તકે પોઝિશનમાં પ્રવેશ કરવો, ખૂબ મોડું બહાર નીકળવું અને મુખ્ય વલણો ચૂકી જવાનો સમાવેશ થાય છે. વધુમાં, વારંવાર પોર્ટફોલિયો ચર્નિંગ કરવાથી મૂડી બજારોમાં પ્રતિકૂળ વિકાસ અથવા પ્રતિકૂળ માર્કેટ હલનચલનને કારણે નોંધપાત્ર નુકસાન થઈ શકે છે. એટલે કે, આ યોજનાના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઉદ્દેશ્યને સાકાર કરવામાં આવશે તેની કોઈ ખાતરી આપી શકાતી નથી.

સ્કીમ સંબંધિત જોખમોમાં માર્કેટ રિસ્ક, બિઝનેસ રિસ્ક, ડેરિવેટિવ્સ રિસ્ક, કૉન્સન્ટ્રેશન રિસ્ક, ઇન્ટરેસ્ટ દરનું રિસ્ક, રીઇન્વેસ્ટમેન્ટ રિસ્ક, આધારે રિસ્ક, સ્પ્રેડ રિસ્ક, લિક્વિડિટી રિસ્ક, ક્રેડિટ/ડિફૉલ્ટ રિસ્ક, કાઉન્ટરપાર્ટી રિસ્ક, સમયગાળોનું રિસ્ક, સેટલમેન્ટ રિસ્ક, પરફોર્મન્સ રિસ્ક, પૂર્વચુકવણી રિસ્ક, આરઇઆઈટી અને આઇએનવીઆઇટીમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સાથે સંકળાયેલા જોખમો, વિશેષ સુવિધાઓ સાથે ડેબ્ટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સાથે સંકળાયેલા જોખમો, સિક્યોરિટીઝ લેન્ડિંગ સાથે સંકળાયેલા જોખમો, સિક્યોરિટીઝ સેગમેન્ટ અને ટ્રી-પાર્ટી રેપો ટ્રેડ સેટલમેન્ટમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સાથે સંકળાયેલા જોખમો અને અલગ-અલગ પોર્ટફોલિયોના નિર્માણ સાથે સંકળાયેલા જોખમો શામેલ છે, પરંતુ તે સુધી મર્યાદિત નથી

મોતીલાલ ઓસવાલ ઍક્ટિવ મોમેન્ટમ ફંડ - ડાયરેક્ટ (જી)માં કયા પ્રકારના રોકાણકારોએ રોકાણ કરવું જોઈએ?

• મોતીલાલ ઓસવાલ ઍક્ટિવ મોમેન્ટમ - ડાયરેક્ટ (જી) એનએફઓ એ મોમેન્ટમ-આધારિત વ્યૂહરચના દ્વારા લાંબા ગાળાની મૂડીમાં વૃદ્ધિ મેળવવા માંગતા આક્રમક રોકાણકારો માટે આદર્શ છે.
• તે ઉચ્ચ અસ્થિરતા, સેક્ટર રોટેશન અને ઍક્ટિવ ફંડ મેનેજમેન્ટ સાથે આરામદાયક લોકો માટે અનુકૂળ છે.
• આ ફંડ અનુભવી રોકાણકારો માટે શ્રેષ્ઠ છે જેઓ માર્કેટ ટ્રેન્ડને સમજે છે અને ઉચ્ચ રિટર્ન માટે ટૂંકા ગાળાની વધઘટ કરવા તૈયાર છે.

તે મોમેન્ટમ-સંચાલિત શેરોમાં વ્યવસ્થિત રીતે રોકાણ કરવા માંગતા SIP રોકાણકારો માટે પણ સારી રીતે કામ કરે છે. જો કે, સ્થિર અને અનુમાનિત રિટર્ન મેળવવા માંગતા રૂઢિચુસ્ત અથવા ઓછા જોખમ ધરાવતા રોકાણકારોએ આ ફંડને ટાળવું જોઈએ. તે લોકો માટે સૌથી યોગ્ય છે જેમની પાસે પહેલેથી જ વૈવિધ્યસભર પોર્ટફોલિયો છે અને ડાયનેમિક રીતે રિટર્ન વધારવા માંગે છે.