એસપી ગ્રુપે 14.5% ઉપજ પર પ્રારંભિક ડોલર બોન્ડ ઇશ્યૂમાં $650 મિલિયન એકત્રિત કર્યા

શાપૂરજી પલોનજી ગ્રુપે તેની ગ્રુપ કંપની મર્ક્યુરી ફાઇનાન્સ દ્વારા $650 મિલિયનના બોન્ડ ઇશ્યૂ પૂર્ણ કર્યા છે, જે વિલંબિત ડ્યુઅલ-ચલણ ભંડોળ ઊભું કરવાના કાર્યક્રમના ડોલરના હિસ્સાને ચિહ્નિત કરે છે. ત્રણ વર્ષની સિક્યોરિટીઝ 14.50% ની ઉપજ પર જારી કરવામાં આવી હતી અને એક વર્ષ પછી રિડમ્પશન માટે ઓપ્શન ધરાવે છે.

ભારતીય બજારોમાં ઇન્વેસ્ટ કરો અને 5paisa સાથે ભવિષ્યની ક્ષમતાને અનલૉક કરો!

હમણાં જ એકાઉન્ટ ખોલો

ભંડોળ ઊભું કરવું એ વ્યાપક રિફાઇનાન્સિંગ યોજનાનો એક ભાગ છે જેમાં એક અન્ય ગ્રૂપ કંપની ઇકાઇઝન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ દ્વારા અલગ રૂપિયાના બોન્ડ ઇશ્યૂનો પણ સમાવેશ થાય છે.

રૂપી બોન્ડ ઇશ્યૂ ભંડોળ ઊભું કરવાનો બીજો ભાગ છે

ટર્મ શીટ મુજબ, એક્યુઇઝેન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 18.95% ની ઉપજ સાથે ત્રણ વર્ષના ઝીરો-કૂપન રૂપી બોન્ડ્સ દ્વારા ભંડોળ ઊભું કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. આ બોન્ડ Tata સન્સમાં ગ્રુપના હિસ્સા સામે સુરક્ષિત કરવામાં આવે છે, જે સાઇરસ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ દ્વારા રાખવામાં આવે છે.

અનલિસ્ટેડ Tata સન્સમાં એસપી ગ્રુપના હોલ્ડિંગના સંભવિત મુદ્રીકરણની અનિશ્ચિતતાઓ વચ્ચે ડેબ્ટ વધારવાની યોજનાને વર્ષભરની શરૂઆતથી અનેક વિલંબનો સામનો કરવો પડ્યો છે. આ જૂથ Tata સન્સમાં નોંધપાત્ર શેરહોલ્ડર છે.

સુધારેલા માળખા હેઠળ, Tata સન્સને સિક્યોરિટીઝ જારી કર્યાના 18 મહિનાની અંદર સૂચિબદ્ધ કરવું આવશ્યક છે અથવા એસપી ગ્રુપને તેના Tata સન્સ શેરને ખાનગી રીતે પરસ્પર સંમત કિંમત પર વેચવામાં સક્ષમ કરવા માટે વ્યવસ્થા કરવી આવશ્યક છે.

ભંડોળ ઊભું કરવાથી મળેલી આવકનો ઉપયોગ મોટા ભાગે હાલના ઋણને પુનર્ધિરાણ કરવા માટે થાય તેવી અપેક્ષા છે. સિક્યોરિટીઝ પર ઉચ્ચ ઉપજ ટ્રાન્ઝૅક્શનના ધિરાણ માળખા અને જૂથની રિફાઇનાન્સિંગ જરૂરિયાતોને પ્રતિબિંબિત કરે છે.

વૈશ્વિક રોકાણકારો ડોલર ડેબ્ટ વેચાણમાં ભાગ લે છે

બ્લેકરોક, વિશ્વના સૌથી મોટા એસેટ મેનેજર, ડોલર બોન્ડ્સને સબ્સ્ક્રાઇબ કરે છે, જ્યારે ડોઇશ બેન્ક એકમાત્ર એરેન્જર તરીકે કામ કરે છે અને મુખ્ય રોકાણકારો વચ્ચે પણ છે, અહેવાલો મુજબ.

અન્ય રોકાણકારોમાં એલાયન્સબર્નસ્ટાઇન, ગોલ્ડમૅન સૅશ એસેટ મેનેજમેન્ટ અને યુ. એસ. આધારિત હેજ ફંડ સેન્ટીવા કેપિટલનો સમાવેશ થાય છે.

ડોલરનો મુદ્દો આંતરરાષ્ટ્રીય અને ખાનગી ક્રેડિટ રોકાણકારો પાસેથી ભંડોળ એકત્ર કરવાના ગ્રુપના તાજેતરના પ્રયાસોમાં વધારો કરે છે. એસપી ગ્રુપે અગાઉ તેની જવાબદારીઓને રિફાઇનાન્સ કરવા માટે સંરચિત ડેબ્ટ સાધનો પર આધાર રાખ્યો છે.

જૂન 2023 માં, જૂથ કંપની ગોસ્વામી ઇન્ફ્રાટેકએ 18.75% ની ઉપજમાં વિદેશી ખાનગી ધિરાણ ભંડોળને વેચવામાં આવતા શૂન્ય-કૂપન બોન્ડ્સ દ્વારા ₹14,300 કરોડ ઊભા કર્યા હતા. તે નોટોની પાકતી મુદત 30 જૂનથી બે વાર વધારવામાં આવી છે, જે સૌથી તાજેતરમાં જ જુલાઈ 31 સુધી વધારવામાં આવી છે. ઇન્ટરેસ્ટ સહિત કુલ રિપેમેન્ટ આશરે ₹14,500 કરોડ અંદાજવામાં આવી છે.

સૂચિત રૂપિયા બોન્ડ ઇશ્યૂ સાથે નવીનતમ 650 મિલિયન ડોલરનું ભંડોળ ઊભું કરવું, જૂથની રિફાઇનાન્સિંગ પ્રક્રિયામાં અન્ય એક પગલું દર્શાવે છે. ટ્રાન્ઝેક્શનનું માળખું ગ્રૂપની Tata સન્સ હોલ્ડિંગની ભાવિ સારવાર સાથે જોડાયેલું રહે છે, જે સિક્યોરિટી અને વ્યાપક ડેબ્ટ-ચુકવણી યોજનાનો મુખ્ય ભાગ છે.