ટાટાએ સ્માર્ટ રોકાણકારો માટે હાઇબ્રિડ એનએફઓ શરૂ કર્યું: ઇન્કમ પ્લસ આર્બિટ્રેજ ઍક્ટિવ એફઓએફ હવે ખુલ્લું છે

ટાટા ઇન્કમ પ્લસ અર્બિટરેજ ઍક્ટિવ એફઓએફના ઉદ્દેશો

ડેબ્ટ ઓરિએન્ટેડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમ અને આર્બિટ્રેજ-આધારિત ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમ સહિત ડોમેસ્ટિક મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરીને લાંબા ગાળાની મૂડી વધારો પ્રદાન કરવા. જો કે, ટાટા ઇન્કમ પ્લસ અર્બિટરેજ ઍક્ટિવ એફઓએફ - ડીઆઇઆર ( જિ ) - એનએફઓનો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઉદ્દેશ પ્રાપ્ત થશે તેની કોઈ ખાતરી અથવા ગેરંટી નથી.

ભારતીય બજારોમાં રોકાણ કરો અને 5paisa સાથે ભવિષ્યની ક્ષમતાને અનલૉક કરો!

હમણાં એકાઉન્ટ ખોલો

ટાટા ઇન્કમ પ્લસ અર્બિટરેજ ઍક્ટિવ એફઓએફની મુખ્ય વિશેષતાઓ

• સ્કીમનું નામ: ટાટા ઇન્કમ પ્લસ આર્બિટ્રેજ ઍક્ટિવ એફઓએફ
• પ્રકાર: ઓપન-એન્ડેડ
• શ્રેણી: અન્ય યોજના - એફઓએફ (ડોમેસ્ટિક)
• ઉદ્દેશ: ડેટ અને આર્બિટ્રેજ-આધારિત ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમ દ્વારા લાંબા ગાળાની મૂડી વધારો
• એનએફઓ લૉન્ચની તારીખ: 5 મે 2025
• એનએફઓ બંધ થવાની તારીખ: 19 મે 2025

ટાટા ઇન્કમ પ્લસ અર્બિટરેજ ઍક્ટિવ એફઓએફની ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્ટ્રેટેજી

• ઓછી-જોખમ ધરાવતી આર્બિટ્રેજ વ્યૂહરચના સાથે ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળા કોર્પોરેટ બોન્ડ્સની સ્થિરતાનું મિશ્રણ કરે છે.
• સ્થિર સંચિત વળતર માટે ટાટા કોર્પોરેટ બોન્ડ ફંડને 65% સુધીની ફાળવણી કરે છે.
• ટૂંકા ગાળાની, ઓછી વોલેટિલિટી ઇક્વિટી આર્બિટ્રેજની તકોનો લાભ લેવા માટે ટાટા આર્બિટ્રેજ ફંડમાં ઓછામાં ઓછા 35% નું રોકાણ કરે છે.
• ટૅક્સ-કાર્યક્ષમ રિટર્ન મેળવવા માટે 2-વર્ષના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોરિઝોનવાળા ઇન્વેસ્ટર માટે ડિઝાઇન કરેલ છે.
• વ્યાજ દરના જોખમને નિયંત્રિત કરતી વખતે રિટર્ન વધારવા માટે ડેબ્ટમાં પસંદગીના સમયગાળાના મેનેજમેન્ટનો ઉપયોગ કરે છે.
• હાઇબ્રિડ સ્ટ્રક્ચર અને ઍક્ટિવ ફંડ ફાળવણી દ્વારા પરંપરાગત ડેબ્ટ ફંડને આઉટપરફોર્મ કરવાનો હેતુ છે.

ટાટા ઇન્કમ પ્લસ અર્બિટરેજ ઍક્ટિવ એફઓએફ સાથે સંકળાયેલા જોખમો

• જો દરોમાં તીવ્ર વધારો થાય તો બોન્ડ ભાગમાંથી વ્યાજ દરનું જોખમ.
• આર્બિટ્રેજની અકાર્યક્ષમતા ઓછી માર્કેટની અસ્થિરતા દરમિયાન ઓછા રિટર્ન તરફ દોરી શકે છે.
• જો રિડમ્પશનમાં વધારો અથવા અન્ડરલાઇંગ ફંડમાં પડકારોનો સામનો કરવો પડે તો લિક્વિડિટીના જોખમો.
• ફંડ ઑફ ફંડ સ્ટ્રક્ચર ખર્ચનું સ્તર અને સંભવિત ટ્રેકિંગ વિલંબને ઉમેરે છે.

અન્ય આગામી એનએફઓ જુઓ

ટાટા ઇન્કમ પ્લસ આર્બિટ્રેજ ઍક્ટિવ એફઓએફ દ્વારા રિસ્ક મિટિગેશન સ્ટ્રેટેજી

ફંડ બે મૂળભૂત રીતે સ્થિર વ્યૂહરચનાઓને મિશ્રિત કરીને ડ્યુઅલ-લેયર રિસ્ક મિટિગેશન અભિગમ અપનાવે છે. આર્બિટ્રેજ ઘટકને સંપૂર્ણપણે હેજ કરેલ ઇક્વિટી પોર્ટફોલિયો દ્વારા સમર્થિત કરવામાં આવે છે, જે બજારની અસ્થિરતામાં મર્યાદિત એક્સપોઝરની ખાતરી કરે છે. બીજી તરફ, કોર્પોરેટ બોન્ડની ફાળવણી વ્યાજ દરની સંવેદનશીલતા ઘટાડવા માટે પસંદગીના સમયગાળાના વ્યવસ્થાપન સાથે વૃદ્ધિ-આધારિત આવકને લક્ષ્ય બનાવે છે. આ સંયોજન, ભંડોળના માળખા હેઠળ, વિવિધતા અને કાર્યકારી સુગમતા બંને પ્રદાન કરે છે. વધુમાં, ફંડના સૌથી મોડેસ્ટ એક્ઝિટ લોડ ટૂંકા ગાળાના ઉપાડને નિરુત્સાહિત કરે છે અને લિક્વિડિટી પ્લાનિંગને સપોર્ટ કરે છે. ઍક્ટિવ એલોકેશન ફંડ મેનેજરને પ્રવર્તમાન માર્કેટ ડાયનેમિક્સના આધારે રિસ્ક-રિવૉર્ડને ઑપ્ટિમાઇઝ કરવાની મંજૂરી આપે છે.

ટાટા ઇન્કમ પ્લસ અર્બિટરેજ ઍક્ટિવ એફઓએફમાં રોકાણ કરવાના લાભો

• એક અનન્ય હાઇબ્રિડ વ્યૂહરચના જે ઉપાર્જન આવક અને આર્બિટ્રેજ રિટર્નને મિશ્રિત કરે છે.
• અસ્થિરતાને ટાળવા માટેના હેતુથી ઓછા-જોખમ ધરાવતા રોકાણકારો માટે યોગ્ય છે, પરંતુ સ્થિર વળતર મેળવે છે.
• 2+ વર્ષ માટે રાખવામાં આવે ત્યારે વધુ સારું ટેક્સ રિટર્ન, ઇક્વિટી ટૅક્સેશનનો લાભ.
• ટાટા આર્બિટ્રેજ ફંડ પાસે તેની કેટેગરીમાં ટોચના 3 પરફોર્મર્સમાં એક સાબિત ટ્રેક રેકોર્ડ છે.
• પાછલા વર્ષમાં 8.43% વાર્ષિક રિટર્ન સાથે અનુભવી ટીમ દ્વારા સંચાલિત કરજનો ભાગ.

ટાટા ઇન્કમ પ્લસ આર્બિટ્રેજ ઍક્ટિવ એફઓએફમાં કયા પ્રકારના રોકાણકારોએ રોકાણ કરવું જોઈએ?

• ટૂંકા-થી-મધ્યમ ગાળામાં સ્થિરતા શોધી રહેલા ઓછાથી મધ્યમ જોખમની ક્ષમતા ધરાવતા રોકાણકારો.
• જેઓ પરંપરાગત દેવું વિકલ્પો કરતાં કર-કાર્યક્ષમ વળતર શોધે છે.
• ઓછા વોલેટિલિટી ઈચ્છતા ઓછામાં ઓછા 2-વર્ષના ક્ષિતિજ ધરાવતા રોકાણકારો માટે આદર્શ.
• હાઇબ્રિડ ફંડ દ્વારા તેમના પોર્ટફોલિયોમાં વિવિધતા લાવવા માંગતા રોકાણકારો માટે યોગ્ય.
• ટેક્સ પછીના વધુ સારા લાભો સાથે ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ અથવા ડેબ્ટ મ્યુચ્યુઅલ ફંડના વિકલ્પની શોધ કરનારાઓ માટે સારું છે.
• સંતુલિત વ્યૂહરચના સાથે વ્યવસ્થિત અને વ્યાવસાયિક રીતે સંચાલિત ફંડને પસંદ કરતા રોકાણકારો.