બજાજ ફાઇનાન્સ પ્રાઇવેટ પ્લેસમેન્ટ દ્વારા ₹2,120 કરોડ ઝીરો-કૂપન NCD ની ફાળવણી કરે છે

મુખ્ય ટેકઅવે

• બજાજ ફાઇનાન્સે ₹1 લાખની ફેસ વેલ્યૂ સાથે 2,12,000 સિક્યોર્ડ NCD ની ફાળવણી કરી, જે કુલ ₹2,120 કરોડ છે.
• ઝીરો-કૂપન ડિબેન્ચર્સની ફાળવણી ઑક્ટોબર 21, 2026 ના રોજ કરવામાં આવી હતી અને ઑક્ટોબર 21, 2031 ના રોજ પરિપક્વ થયા હતા.
• એનસીડીને બુક ડેબ્ટ અને લોન રિસીવેબલ્સ પર પ્રથમ પારિ-પાસુ ચાર્જ દ્વારા સુરક્ષિત કરવામાં આવે છે, જેમાં ન્યૂનતમ સિક્યોરિટી કવર 1.00 વખત હોય છે.

બજાજ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ એ ખાનગી પ્લેસમેન્ટ દ્વારા ₹2,120 કરોડના સિક્યોર્ડ રિડીમ કરી શકાય તેવા નૉન-કન્વર્ટિબલ ડિબેન્ચર્સ ફાળવ્યા છે. 

કંપનીની ડિબેન્ચર ફાળવણી સમિતિએ 21 ઑક્ટોબર, 2026 ના રોજ તેની મીટિંગમાં ₹1 લાખની ફેસ વેલ્યૂ સાથે 2,12,000 NCD જારી કરવાની મંજૂરી આપી હતી. આ ડિબેન્ચર્સ BSE ના હોલસેલ ડેટ માર્કેટ સેગમેન્ટમાં સૂચિબદ્ધ થવાની દરખાસ્ત છે.

NCD ની મુદત પાંચ વર્ષની હોય છે

ડેટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની મુદત 1,826 દિવસની હોય છે. તેમને 21 ઑક્ટોબર, 2026 ના રોજ ફાળવવામાં આવ્યા હતા અને 21 ઑક્ટોબર, 2031 ના રોજ પરિપક્વ થશે.

નવી ઇશ્યૂ માટે ISIN INE296A07UG8 છે.

પરંપરાગત કૂપન ધરાવતા બોન્ડ્સથી વિપરીત, આ NCD પાસે શૂન્ય કૂપન છે, તેથી ફાઇલિંગ સમયાંતરે કૂપન અથવા વ્યાજની ચુકવણી માટે પૂરી પાડતું નથી. બજાજ ફાઇનાન્સે જણાવ્યું હતું કે મુદ્દલ 21 ઑક્ટોબર, 2031 ના રોજ ચુકવણી માટે શેડ્યૂલ કરેલ છે.

એક્સચેન્જ ડિસ્ક્લોઝર સુરક્ષિત અને રિડીમ કરી શકાય તેવા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટને ઓળખે છે. તે કૂપન રેટ દર્શાવતું નથી કારણ કે સિક્યોરિટીઝ શૂન્ય-કૂપન સાધનો છે.

લોન લેણાં દ્વારા સમર્થિત સિક્યોરિટી

એનસીડી સાથે સંકળાયેલી પરત ચુકવણીની જવાબદારીઓ બજાજ ફાઇનાન્સના બુક ડેબ્ટ અને લોન લેણાં પર પ્રથમ પારિ-પાસુ ચાર્જ દ્વારા સુરક્ષિત કરવામાં આવશે.

કંપનીએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે સિક્યોરિટી કવર લાગુ શેલ્ફ પ્લેસમેન્ટ મેમોરેન્ડમ હેઠળ જારી કરાયેલ ડિબેન્ચર્સના એકંદર બાકી મૂલ્યથી 1.00 કરતાં ઓછું ન હોવું જોઈએ.

પરિ-પાસુ ચાર્જ વિગતવાર ટ્રાન્ઝૅક્શન દસ્તાવેજોને આધિન, ચાર્જ કરેલી સંપત્તિના ઓળખ પૂલ પર સમાન રેન્કિંગ પર સંબંધિત સુરક્ષિત લેણદારોને મૂકે છે.

બજાજ ફાઇનાન્સએ એ પણ જણાવ્યું હતું કે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ સાથે કોઈ વિશેષ અધિકારો, વ્યાજ અથવા વિશેષાધિકારો જોડાયેલ નથી. NCD મેચ્યોરિટી પર રિડીમ કરી શકાય છે.

ખાનગી પ્લેસમેન્ટ ડેબ્ટ ભંડોળમાં વધારો કરે છે

₹2,120 કરોડની ફાળવણી ઇક્વિટી જારી કરવાને બદલે ડેબ્ટ-માર્કેટ ફંડ-રેજિંગ કવાયત છે, તેથી તેમાં નવા ઇક્વિટી શેરના નિર્માણનો સમાવેશ થતો નથી.

બજાજ ફાઇનાન્સએ રેગ્યુલેશન 30 ફાઇલિંગમાં અસરકારક ઉપજ જાહેર કરી નથી અથવા કિંમત અર્થશાસ્ત્ર જારી કર્યું નથી. જાહેરાત મુખ્યત્વે ફાળવવામાં આવેલી રકમ, મુદત, મેચ્યોરિટી, ઝીરો-કૂપન માળખું, લિસ્ટિંગ સ્થળ અને સુરક્ષા વ્યવસ્થાઓ સેટ કરે છે.

ફાળવણી સમિતિની બેઠક સવારે 11:45 થી શરૂ થઈ અને ઓક્ટોબર 21 ના રોજ સાંજે 12:15 વાગ્યે પૂર્ણ થઈ.