ICICI પ્રુડેન્શિયલ AMC IPO: ₹10,000 કરોડ મેગા લિસ્ટિંગ ભારતના MF સ્પેસને ફરીથી આકાર આપવા માટે તૈયાર

ICICI પ્રુડેન્શિયલ એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની (ICICI AMC), જે ભારતના મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઉદ્યોગમાં અગ્રણી નામ છે, તેણે સત્તાવાર રીતે આગામી પ્રારંભિક જાહેર ઑફર (IPO) માટે SEBI સાથે તેના ડ્રાફ્ટ રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટસ (DRHP) ફાઇલ કર્યું છે. પૂરી રીતે ઓફર ફોર સેલ (OFS) ઇશ્યૂમાં પ્રમોટર્સ પ્રુડેન્શિયલ કોર્પોરેશન હોલ્ડિંગ્સ લિમિટેડ (PCHL), યુકે સ્થિત વીમા કંપની, AMC માં તેના ઇક્વિટી હિસ્સાના 10% સુધીનું ઑફલોડ જોવા મળશે.

ઑફરની સાઇઝ અને માળખું

DRHP માં જણાવ્યા અનુસાર, IPO માં 1.76 કરોડ ઇક્વિટી શેર (પ્રી-બોનસ) નું વેચાણ સામેલ છે, જે સૂચિત બોનસ ઇશ્યૂ પછી 4.94 કરોડ શેર સુધી વિસ્તૃત થઈ શકે છે. આ ₹10,000 કરોડ (લગભગ $1.2 બિલિયન) ના સંભવિત ભંડોળ ઊભું કરે છે, જે તેને 2025 ના સૌથી મોટા IPOમાંથી એક બનાવે છે. નોંધપાત્ર રીતે, શેરનો કોઈ નવો ઇશ્યૂ નથી - એટલે કે કંપનીને કોઈ મૂડી રોકાણ પ્રાપ્ત થશે નહીં. તમામ રકમ વેચનાર શેરહોલ્ડર, પ્રુડેન્શિયલ હોલ્ડિંગ્સમાં જશે.

IPOમાં ICICI બેન્કના પાત્ર શેરધારકો માટે 10% સુધીનું રિઝર્વેશન સામેલ છે. દરેક ₹1 ની ફેસ વેલ્યૂ ધરાવતા ઇક્વિટી શેરોને NSE અને BSE બંને પર સૂચિબદ્ધ કરવાની દરખાસ્ત છે. પ્રાઇસ બેન્ડ અને અંતિમ ઑફરની તારીખો ટૂંક સમયમાં જાહેર કરવામાં આવશે.

ભારતીય બજારોમાં ઇન્વેસ્ટ કરો અને 5paisa સાથે ભવિષ્યની ક્ષમતાને અનલૉક કરો!

હમણાં જ એકાઉન્ટ ખોલો

વ્યૂહાત્મક ચાલ અને શેરહોલ્ડિંગ

ICICI એએમસી ICICI બેંક (51%) અને પ્રુડેન્શિયલ પીએલસી (49%) વચ્ચેનું સંયુક્ત સાહસ છે. IPO પછીનો હિસ્સો જાળવવા અને ડાઇલ્યુશનના જોખમોને ઓફસેટ કરવા માટે, ICICI બેંકે લિસ્ટિંગ પહેલાં એએમસીની ઇક્વિટીના 2% સુધી ખરીદવા માટે PCHL સાથે ઇન્ટર-સે એગ્રીમેન્ટ કર્યો છે.

OFS હોવા છતાં, ICICI બેંકે પુષ્ટિ કરી છે કે ICICI પ્રુડેન્શિયલ એએમસી લિસ્ટિંગ પછી તેની પેટાકંપની રહેશે.

મજબૂત નાણાંકીય અને બજારની સ્થિતિ

માર્ચ 31, 2025 સુધી, ICICI પ્રુડેન્શિયલ AMC એ ₹9.43 લાખ કરોડના ત્રિમાસિક સરેરાશ AUM મેનેજ કર્યું, જે તેને 13.3% માર્કેટ શેર સાથે ભારતના સૌથી મોટા ઍક્ટિવ એસેટ મેનેજર બનાવે છે. તે 14.6 મિલિયન ગ્રાહકોને સેવા આપે છે અને 135 મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમનું સંચાલન કરે છે.

નાણાંકીય વર્ષ 25 માટે, કંપનીએ રિપોર્ટ કર્યું:

• કુલ ઇન્કમ: ₹4,979.7 કરોડ (32.4% વાર્ષિક વૃદ્ધિ)
• પીએટી: ₹2,650.7 કરોડ (29.3% વાર્ષિક વૃદ્ધિ)
• ઑપરેટિંગ નફા: ₹3,236.1 કરોડ
• ઇક્વિટી પર રિટર્ન (આરઓઈ): 82.8%

મર્ચંટ બેંકર્સ અને બોનસની સમસ્યા

IPOનું સંચાલન 18 બુક રનિંગ લીડ મેનેજર્સ દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું છે, જેમાં એક્સિસ કેપિટલ, મોર્ગન સ્ટેન્લી ઇન્ડિયા, સિટી, બોફા સિક્યોરિટીઝ, કોટક, ICICI સિક્યોરિટીઝ અને અન્ય સામેલ છે. બોર્ડે IPO પહેલાં 1.8:1 બોનસ ઇશ્યૂ, બાકી શેરહોલ્ડર અને નિયમનકારી મંજૂરીને પણ મંજૂરી આપી છે.

નિષ્કર્ષ

ICICI પ્રુડેન્શિયલ એએમસીનો IPO કંપની અને ભારતના ફાઇનાન્શિયલ બજારો બંને માટે એક મહત્વપૂર્ણ સીમાચિહ્નરૂપ છે. આઇસીઆઇસીઆઈ ગ્રૂપની પાંચમી કંપની જાહેર થશે અને છઠ્ઠા એસેટ મેનેજરનું ભારતમાં લિસ્ટિંગ થશે. મજબૂત નાણાંકીય, વૈવિધ્યસભર પ્રૉડક્ટ મિક્સ અને મજબૂત માર્કેટ શેર સાથે, IPO વ્યાપક રોકાણકારોના હિતને આકર્ષિત કરે તેવી અપેક્ષા છે.