પ્રિઝમ હોટેલ્સ ₹6,650 કરોડના નવા ઇશ્યૂ માટે ડ્રાફ્ટ પ્રોસ્પેક્ટસ ફાઇલ કરે છે

હોટેલ અને હોસ્પિટાલિટી સર્વિસ પ્રોવાઇડર ઓયોની પેરેન્ટ કંપની પ્રિઝમ હોટેલ્સ એન્ડ રિસોર્ટ્સએ સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા (SEBI) માં અપડેટેડ ડ્રાફ્ટ રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટસ (UDRHP) દાખલ કર્યું છે. કંપની દ્વારા તેના IPO માટે લેવામાં આવેલું આ બીજું પગલું છે.

પ્રસ્તાવિત IPO સંપૂર્ણપણે ₹6,650 કરોડ સુધીના ઇક્વિટી શેરનો નવો ઇશ્યૂ હશે. વેચાણ માટે કોઈ ઑફર (ઓએફએસ) નથી, એટલે કે હાલના શેરધારકો પબ્લિક ઇશ્યૂ દ્વારા તેમના હોલ્ડિંગને ઘટાડશે નહીં.

ભારતીય બજારોમાં ઇન્વેસ્ટ કરો અને 5paisa સાથે ભવિષ્યની ક્ષમતાને અનલૉક કરો!

હમણાં જ એકાઉન્ટ ખોલો

UDRHP મુજબ, કંપની રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટસ (RHP) દાખલ કરતા પહેલા ₹1,330 કરોડ રૂપિયા સુધીનું પ્રી-IPO પ્લેસમેન્ટ પણ હાથ ધરી શકે છે. જો પ્લેસમેન્ટ પૂર્ણ થઈ જાય, તો એકત્રિત કરેલી રકમને નવા ઇશ્યૂના કદ સામે ઍડજસ્ટ કરવામાં આવશે.

મોટા ભાગની કમાણી ડેબ્ટ ચુકવણી તરફ જાય છે

પ્રિઝમ ચોખ્ખી આવકમાંથી ₹4,987.5 કરોડનો ઉપયોગ કરવાની યોજના ધરાવે છે, જેથી ચોક્કસ બાકી લેણાંની ચુકવણી અથવા પ્રી-પેમેન્ટ કરી શકાય. બાકીના ફંડનો ઉપયોગ ડ્રાફ્ટ ઑફર દસ્તાવેજમાં જણાવ્યા મુજબ, સામાન્ય કોર્પોરેટ હેતુઓ માટે કરવામાં આવશે.

સૂચિત ફંડનો ઉપયોગ કંપનીની કામગીરીને વધુ વિસ્તૃત કરતા પહેલાં ડેબ્ટ ઘટાડીને તેની બેલેન્સ શીટને મજબૂત કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે.

આ મહિનાની શરૂઆતમાં, SEBIએ કંપનીના પ્રસ્તાવિત IPO ને મંજૂરી આપી. મનીકન્ટ્રોલ મુજબ, પ્રિઝમએ ડિસેમ્બર 2025 માં ભંડોળ ઊભું કરવાની યોજના માટે શેરહોલ્ડર મંજૂરી પ્રાપ્ત કર્યા પછી તેના ડ્રાફ્ટ કાગળો દાખલ કર્યા હતા.

મનીકન્ટ્રોલના અહેવાલ મુજબ, કંપની આશરે $7-8 અબજનું મૂલ્યાંકન લક્ષ્યાંક રાખે છે, જે 2021 માં તેના પાછી ખેંચી લેવાયેલા IPO પ્રયાસ દરમિયાન તેના લગભગ $12 અબજ મૂલ્યાંકન કરતાં ઓછું છે.

હાલના રોકાણકારો વેચાણમાં ભાગ લેતા નથી

પબ્લિક ઇશ્યૂની રચના સંપૂર્ણપણે નવી ઇક્વિટી ઓફર તરીકે કરવામાં આવી છે, જેમાં હાલના કોઈ પણ રોકાણકાર શેર વેચતા નથી.

કંપનીના શેરહોલ્ડર બેઝમાં સોફ્ટબેંકની એસવીએફ ઇન્ડિયા હોલ્ડિંગ્સ, માઇક્રોસોફ્ટ, એરબીએનબી, પીક એક્સવી પાર્ટનર્સ, લાઇટસ્પીડ, આરએ હોસ્પિટાલિટી હોલ્ડિંગ્સ, ગ્લોબલ ઈવી વેન્ચર્સ અને ઇનક્રેડનો સમાવેશ થાય છે. આ તમામ રોકાણકારો નવા ઇશ્યૂના પરિણામે ઘટાડાને આધિન IPO પછી તેમના હિસ્સાને હોલ્ડ કરવાનું ચાલુ રાખશે.

OFS ની ગેરહાજરીનો અર્થ એ છે કે ઇશ્યૂ દ્વારા એકત્રિત કરવામાં આવેલી સંપૂર્ણ મૂડી કંપનીમાં વહે છે.

ફાઇનાન્શિયલ પરફોર્મન્સ ઉચ્ચ નફાકારકતા દર્શાવે છે

UDRHP મુજબ, પ્રિઝમ દ્વારા નાણાંકીય વર્ષ 26 ના પ્રથમ નવ મહિના દરમિયાન ₹6,941 કરોડની કામગીરીમાંથી આવક નોંધવામાં આવી હતી, જે સંપૂર્ણ નાણાંકીય વર્ષ 25 માટે ₹6,259 કરોડ હતી.

ટૅક્સ પછીનો નફો નવ મહિનાના સમયગાળા દરમિયાન ₹748 કરોડ થયો, જે અગાઉના ફાઇનાન્શિયલ વર્ષમાં ₹245 કરોડ હતો.

ઇબિટડા એક વર્ષમાં ₹953 કરોડ થી વધીને ₹2,127 કરોડ થઈ ગયું છે. અસાધારણ વસ્તુઓ, શેર-આધારિત પેમેન્ટ ખર્ચ અને અન્ય ઇન્કમ સિવાય ઇબીઆઇટીડીએ ₹1,968 કરોડ હતી.

હોસ્પિટાલિટી નેટવર્કનું વિસ્તરણ ચાલુ છે

ડિસેમ્બર 31, 2025 સુધી, પ્રિઝમ દ્વારા વૈશ્વિક બજારોમાં 243,303 હોટલ અને 144,583 ઘરોનું સંચાલન કરવામાં આવ્યું હતું, ડ્રાફ્ટ પ્રોસ્પેક્ટસ મુજબ.

ભારતમાં, કંપની પાસે 14,937 કંપની-સર્વિસ કરેલ સ્ટોરફ્રન્ટ હતા. કંપની-સર્વિસ કરેલ હોટલ સ્ટોરફ્રન્ટની સંખ્યા ડિસેમ્બર 2025 ના અંત સુધીમાં 1,573 સુધી વધી ગઈ છે, જે નવ મહિના પહેલાં 1,053 હતી.

ફાઇલિંગ પ્રિઝમની લિસ્ટિંગ પ્રક્રિયામાં અન્ય એક માઇલસ્ટોનને ચિહ્નિત કરે છે. નિયમનકારી મંજૂરીઓ અને બજારની શરતોને આધિન, કંપની પબ્લિક ઇશ્યૂ શરૂ કરતા પહેલાં રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટસ ફાઇલ કરવા સહિત IPOના આગામી તબક્કાઓ સાથે આગળ વધવાની અપેક્ષા છે.