ટાટા કેપિટલ ₹17,000 કરોડના IPO માટે ફાઇલ કરે છે, જે ભારતની સૌથી મોટી NBFC લિસ્ટિંગ લૉન્ચ કરવા માટે તૈયાર છે

ટાટા સન્સની ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ કંપની ટાટા કેપિટલએ 4 ઓગસ્ટના રોજ સેબી સાથે અપડેટેડ ડ્રાફ્ટ રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટસ (ડીઆરએચપી) ફાઇલ કર્યું છે, જે આશરે $11 અબજ મૂલ્યના ભારતના સૌથી મોટા એનબીએફસી આઇપીઓને શરૂ કરવાનો ઇરાદો દર્શાવે છે. ફાઇલિંગમાં 21 કરોડ શેરના સંયુક્ત ફ્રેશ ઇશ્યૂ અને 26.58 કરોડ શેરના વેચાણ માટે ઑફર (OFS) આવરી લેવામાં આવે છે, જે દરેક ફેસ વેલ્યૂ ₹10 ના કુલ 47.58 કરોડ ઇક્વિટી શેર છે.

IPO સ્ટ્રક્ચર અને શેરહોલ્ડિંગની વિગતો

OFS ભાગ હેઠળ, ટાટા સન્સ 23 કરોડ સુધીના શેર ઑફલોડ કરવાનો ઇરાદો ધરાવે છે, જ્યારે ઇન્ટરનેશનલ ફાઇનાન્સ કોર્પોરેશન (IFC) લગભગ 3.58 કરોડ શેરનું વિભાજન કરશે. નવા ઇશ્યૂ દ્વારા એકત્રિત મૂડી ટાટા કેપિટલના ટિયર-1 મૂડી આધારને મજબૂત કરવા માટે નિર્ધારિત કરવામાં આવી છે, જે ધિરાણ કામગીરીમાં ભવિષ્યના વિસ્તરણને ટેકો આપે છે.

ભારતીય બજારોમાં રોકાણ કરો અને 5paisa સાથે ભવિષ્યની ક્ષમતાને અનલૉક કરો!

હમણાં એકાઉન્ટ ખોલો

નાણાંકીય વિશેષતાઓ અને બજારની સ્થિતિ

ટાટા કેપિટલ IPO RBI ના નિર્દેશનો એક ભાગ છે જેમાં સપ્ટેમ્બર 2025 સુધીમાં અપર-લેયર NBFC ને લિસ્ટ કરવાની જરૂર છે. ટાટા કેપિટલ સમયસીમા પહેલાં પોતાને જાહેર ટ્રેડેડ એન્ટિટીમાં રૂપાંતરિત કરીને પાલન કરી રહી છે. તેનો રિપોર્ટ કરેલ ચોખ્ખો નફો FY25 માં ₹3,655 કરોડ સુધી વધ્યો છે, જે પાછલા વર્ષના ₹3,150 કરોડથી વધી ગયો છે. ઑપરેશનની આવક વર્ષ પહેલાં ₹16,366.47 કરોડની તુલનામાં નાણાંકીય વર્ષ 25 માં 57.14% થી ₹25,719.77 કરોડ સુધી વધી ગઈ છે. કંપની માર્ચ 2025 સુધીમાં ₹2,265 બિલિયનથી વધુની કુલ લોન સાથે રિટેલ, એસએમઈ અને કોર્પોરેટ ધિરાણમાં મજબૂત ફૂટપ્રિન્ટ ધરાવે છે. હાલમાં તેમાં 7 મિલિયનથી વધુ ગ્રાહકો, 1,102 સ્થાનોમાં 1,496 શાખાઓ અને બહુવિધ સેગમેન્ટમાં લગભગ 30,000 કર્મચારીઓ છે.

મુખ્ય સલાહકારો અને અપેક્ષિત IPO સાઇઝ

કોટક મહિન્દ્રા કેપિટલ, એક્સિસ કેપિટલ, બીએનપી પરિબાસ, સિટીગ્રુપ, એચડીએફસી બેંક, આઇસીઆઇસીઆઇ સિક્યોરિટીઝ, આઈઆઈએફએલ કેપિટલ, એસબીઆઇ કેપિટલ માર્કેટ્સ, એચએસબીસી સિક્યોરિટીઝ અને જેપી મોર્ગન ઇન્ડિયા સહિતની ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેન્કોના રાફ્ટને બુક-રનિંગ લીડ મેનેજર્સ તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી છે; એમયુએફજી ઇન્ટાઇમ ઇન્ડિયા રજિસ્ટ્રાર તરીકે સેવા આપી રહી છે.

માર્કેટ એનાલિસ્ટની અપેક્ષા છે કે IPO લગભગ ₹17,000 કરોડ (~$2 અબજ) એકત્રિત કરશે, જે તેને 2025 ની સૌથી નજીકથી જોવામાં આવતી ઑફરમાંથી એક બનાવે છે. તે ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળા એનબીએફસી સ્ટૉક્સ માટે રોકાણકારની ક્ષમતા સાથે સંરેખિત કરતી વખતે આરબીઆઇ લિસ્ટિંગની જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરતી અગ્રણી નાણાંકીય સેવા કંપની તરીકે ટાટા કેપિટલને સ્થાન આપે છે.

તારણ

ટાટા કેપિટલનો IPO ભારતના નાણાકીય બજારોમાં એક લેન્ડમાર્ક ઇવેન્ટનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, નિયમનકારી જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરે છે અને સંભવિત રીતે નોંધપાત્ર શેરહોલ્ડર મૂલ્યને અનલૉક કરે છે. ફ્રેશ કેપિટલ ઇન્ફ્યુઝનનો હેતુ ધિરાણ ક્ષમતાને વધારવાનો છે, જ્યારે OFS હાલના શેરધારકો માટે બહાર નીકળવાના માર્ગો પ્રદાન કરે છે. ભારતની સૌથી મોટી એનબીએફસીમાંથી એક તરીકે તેની જાહેર ઑફર શરૂ કરે છે, તેથી રોકાણકારનું ધ્યાન હવે કિંમત, મૂલ્યાંકન અને બજારની ભૂખ તરફ વળે છે.