હાઇબ્રિડ લોંગ-શોર્ટ એસઆઈએફ સપ્ટેમ્બરમાં સરેરાશ 0.71 % રિટર્ન; લાભ પછી 11 સ્કીમમાંથી પાંચ

મુખ્ય ટેકઅવે

• કેટેગરીના પરફોર્મન્સ સ્ટડી મુજબ, હાઇબ્રિડ લોંગ-શોર્ટ સ્પેશલાઇઝ્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફંડોએ સપ્ટેમ્બર 2026 દરમિયાન સરેરાશ 0.71% વળતર મેળવ્યું હતું.
• 11 માંથી પાંચ યોજનાઓએ સકારાત્મક માસિક વળતર આપ્યું, જ્યારે છ સપ્ટેમ્બરમાં નુકસાન સાથે સમાપ્ત થયું.
• સરેરાશ 0.71% ની સરખામણીમાં, વર્ગનું મધ્યમ વળતર નકારાત્મક 0.10% હતું, જે દર્શાવે છે કે મજબૂત કામગીરી કરતી યોજનાઓ એકંદર સરેરાશને પ્રભાવિત કરે છે.

સપ્ટેમ્બરના વળતરમાં હાઇબ્રિડ એસઆઈએફમાં વ્યાપક તફાવતો દર્શાવવામાં આવે છે

ભારતના સ્પેશલાઇઝ્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફંડ (એસઆઇએફ) ફ્રેમવર્ક હેઠળ કાર્યરત હાઇબ્રિડ લોંગ-શોર્ટ ફંડે સપ્ટેમ્બર 2026 માં સરેરાશ 0.71% રિટર્ન રેકોર્ડ કર્યું, મુખ્ય ઇક્વિટી સૂચકાંકોમાં નબળો હોવા છતાં.

9 ઑક્ટોબરના રોજ મનીકન્ટ્રોલ દ્વારા રિપોર્ટ કરેલ પરફોર્મન્સ સ્ટડીમાં જાણવા મળ્યું છે કે 11 હાઇબ્રિડ લોન્ગ-શૉર્ટ સ્કીમમાંથી માત્ર પાંચએ મહિના દરમિયાન સકારાત્મક રિટર્ન પ્રદાન કર્યા હતા.

કેટેગરી સરેરાશ અને વ્યક્તિગત સ્કીમ રિટર્ન વચ્ચેનો તફાવત ખાસ કરીને વ્યાપક હતો.

સૌથી મજબૂત પ્રદર્શન કરતી સ્કીમ, ક્વૉન્ટના ક્યૂએસઆઇએફ હાઇબ્રિડએ 16.91% માસિક લાભ રેકોર્ડ કર્યો. અન્ય તરફ, ICICI પ્રુડેન્શિયલના iSIF હાઇબ્રિડમાં 3.32% નો ઘટાડો થયો છે.

કેટેગરી મેડિયન નકારાત્મક 0.10% હતો, જે સૂચવે છે કે સકારાત્મક સરેરાશ અગ્રણી સ્કીમ દ્વારા રેકોર્ડ કરેલા અસામાન્ય ઉચ્ચ વળતરથી પ્રભાવિત હતી.

સપ્ટેમ્બર 2026 હાઇબ્રિડ લોંગ-શોર્ટ SIFમાં પરફોર્મન્સ

ઇક્વિટી માર્કેટમાં ઘટાડો સંદર્ભ પ્રદાન કરે છે

અભ્યાસમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે સપ્ટેમ્બર દરમિયાન નિફ્ટી 50માં 6.06% ઘટાડો થયો છે. નિફ્ટી 500 5.88% ઘટ્યો, જ્યારે નિફ્ટી મિડકેપ 150 7.09% ઘટ્યો.

આ માર્કેટની પૃષ્ઠભૂમિ સામે, હાઇબ્રિડ લોન્ગ-શૉર્ટ કેટેગરીનું સકારાત્મક સરેરાશ માસિક રિટર્ન વ્યાપક ઇક્વિટી સૂચકાંકોના પરફોર્મન્સથી વિપરીત છે.

અન્ય SIF શ્રેણીઓમાં નબળા સરેરાશ પરિણામો નોંધાયા છે. ઇક્વિટી એક્સ-ટોપ 100 વ્યૂહરચનાઓમાં આશરે 2.5% ઘટાડો થયો છે, જ્યારે ઇક્વિટી લાંબા ગાળાની વ્યૂહરચનાઓ લગભગ 4% ઘટી છે, રિપોર્ટ ડેટાસેટ અનુસાર.

આ તુલનાઓ વિવિધ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વ્યૂહરચનાઓમાં ઐતિહાસિક પરિણામોનું વર્ણન કરે છે અને તેને સમકક્ષ રિસ્ક-સમાયોજિત પ્રદર્શન તરીકે અર્થઘટન કરવું જોઈએ નહીં.

હાઇબ્રિડ લાંબા ગાળાની વ્યૂહરચનાઓ કેવી રીતે અલગ હોય છે

હાઇબ્રિડ લોંગ-શોર્ટ એસઆઈએફ લાગુ નિયમનકારી માળખામાં ઇક્વિટી, ડેબ્ટ સિક્યોરિટીઝ અને ડેરિવેટિવ્સમાં રોકાણને એકત્રિત કરી શકે છે.

તેમના પોર્ટફોલિયો સ્ટ્રક્ચર્સ નોંધપાત્ર રીતે અલગ હોઈ શકે છે.

કેટલીક વ્યૂહરચનાઓ મોટા ડેટ ફાળવણીને જાળવી શકે છે, જ્યારે અન્ય લોકો ઇક્વિટીમાં વધુ ઍક્ટિવ પોઝિશન લઈ શકે છે અથવા ટૂંકા એક્સપોઝર સ્થાપિત કરવા માટે ડેરિવેટિવ્સનો ઉપયોગ કરી શકે છે.

પરિણામે, સમાન રેગ્યુલેટરી કેટેગરીમાં કામ કરતા ફંડ સમાન બજારની સ્થિતિઓ દરમિયાન વિવિધ રિટર્નનો અનુભવ કરી શકે છે.

સપ્ટેમ્બરના આંકડાઓ આ વેરિએશનને દર્શાવે છે. સૌથી વધુ અને સૌથી ઓછા રિપોર્ટ કરેલ માસિક રિટર્ન વચ્ચેનો તફાવત 20 ટકાવારી પૉઇન્ટને વટાવી ગયો છે.

સપ્ટેમ્બર ડેટા શું સ્થાપિત કરે છે

કેટેગરીની સકારાત્મક સરેરાશનો અર્થ એ નથી કે મોટાભાગની સ્કીમ દ્વારા લાભ આપવામાં આવે છે.

11 માંથી છ ફંડમાં નકારાત્મક માસિક રિટર્ન રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યા હતા, અને મધ્યમ રિટર્ન શૂન્ય કરતાં થોડું ઓછું હતું.

આંકડાઓ એક મહિનાને પણ કવર કરે છે. તેઓ સ્થાપિત કરતા નથી કે આ વ્યૂહરચનાઓ લાંબા સમયગાળા અથવા વિવિધ બજારની સ્થિતિઓમાં કેવી રીતે કાર્ય કરશે.

સપ્ટેમ્બરનો અભ્યાસ ભારતના વિકાસશીલ SIF માર્કેટમાં રિટર્ન ડિસ્પર્સનની વહેલી તુલના પ્રદાન કરે છે. ભૂતકાળના પરફોર્મન્સ ભવિષ્યના રિટર્નને સૂચવતું નથી.