ઇન્વેસ્કો, મોતીલાલ ઓસ્વાલ અને એચએસબીસી મ્યુચ્યુઅલ ફંડે 10% ત્રિમાસિક AUM વૃદ્ધિ નોંધાવી છે

મુખ્ય ટેકઅવે:

• ઇન્વેસ્કો, મોતીલાલ ઓસવાલ અને એચએસબીસી મ્યુચ્યુઅલ ફંડોએ જુલાઈ-સપ્ટેમ્બર 2026 દરમિયાન ત્રિમાસિક સરેરાશ એયુએમ વૃદ્ધિ ઓછામાં ઓછી 10% નોંધાવી હતી.
• SBI મ્યુચ્યુઅલ ફંડ આશરે ₹13.3 લાખ કરોડની ત્રિમાસિક સરેરાશ સંપત્તિ સાથે ભારતનું સૌથી મોટું ફંડ હાઉસ રહ્યું છે.
• અબક્કુસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં 81% ત્રિમાસિક-ત્રૈમાસિક વૃદ્ધિ નોંધાઈ છે, જો કે નાની એસેટ બેઝ માટે ટકાવારી તુલનાઓ ખાસ કરીને જાહેર કરી શકાય છે.

મધ્યમ કદના ફંડ હાઉસ ઉદ્યોગના વિકાસને આગળ ધપાવે છે

ઇન્વેસ્કો મ્યુચ્યુઅલ ફંડ, મોતીલાલ ઓસવાલ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ અને એચએસબીસી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એ સપ્ટેમ્બર 2026 ત્રિમાસિક દરમિયાન મેનેજમેન્ટ હેઠળ ત્રિમાસિક સરેરાશ સંપત્તિમાં બે આંકડાની વૃદ્ધિ નોંધાવી છે. 

તેમના 10% અથવા તેનાથી વધુના વિકાસ દરો મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઉદ્યોગના કુલ ત્રિમાસિક વિસ્તરણનો લગભગ 5% કરતાં વધુ છે.

બિઝનેસ સ્ટાન્ડર્ડએ ત્રિમાસિક ઉદ્યોગ સંપત્તિ ડેટાના આધારે 6 ઑક્ટોબરના રોજ એએમસી-સ્તરના આંકડાઓની જાણ કરી છે.

આ આંકડાઓ જુલાઈ-સપ્ટેમ્બર સમયગાળા દરમિયાન ફંડ હાઉસમાં એસેટના વિસ્તરણની ગતિમાં તફાવતોને હાઇલાઇટ કરે છે.

SBI મ્યુચ્યુઅલ ફંડ AMC ની સૌથી મોટી પોઝિશન જાળવી રાખે છે

SBI મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ત્રિમાસિક સરેરાશ AUM દ્વારા સૌથી મોટી એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની રહી છે.

તેની સંપત્તિ ₹53,146 કરોડ અથવા આશરે 4.2% વધીને ₹13.3 લાખ કરોડ થઈ છે.

ICICI પ્રુડેન્શિયલ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ, બીજા સૌથી મોટા ફંડ હાઉસ, તેના ત્રિમાસિક સરેરાશ એસેટ બેઝમાં ₹44,263 કરોડ ઉમેર્યા.

નિપ્પોન ઇન્ડિયા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એ સંપૂર્ણ ઉદ્યોગ સંપત્તિ વૃદ્ધિમાં યોગદાન આપતા મુખ્ય ફંડ હાઉસમાંનું એક હતું.

આ આંકડા ટકાવારી વૃદ્ધિ અને વધારાની અસ્ક્યામતોના સંપૂર્ણ મૂલ્ય વચ્ચે એક મહત્વપૂર્ણ તફાવત દર્શાવે છે.

નાના હરીફ કરતાં ઓછી ટકાવારીમાં વૃદ્ધિ રેટ રેકોર્ડ કરતી વખતે મોટા ફંડ હાઉસ રૂપિયાની દ્રષ્ટિએ વધુ સંપત્તિ ઉમેરી શકે છે.

નાના AMC ઝડપી ટકાવારી વિસ્તરણનો રિપોર્ટ કરે છે

અબક્કુસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડે ત્રિમાસિક સરેરાશ એયુએમમાં 81% ત્રિમાસિક-દર-ત્રિમાસિક વધારો નોંધાવ્યો છે, જે તેના એસેટ બેઝને આશરે ₹10,100 કરોડ સુધી લઈ ગયું છે.

ટ્રસ્ટ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ અને હેલિઓસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડે પણ ત્રિમાસિક દરમિયાન લગભગ 30% ની વૃદ્ધિ નોંધાવી છે.

આવા ટકાવારીમાં વધારોનું મૂલ્યાંકન દરેક એએમસીના પ્રારંભિક એસેટ બેઝના કદ સાથે કરવું જોઈએ.

નાની ફંડ હાઉસ તુલનાત્મક રીતે સામાન્ય એબ્સોલ્યૂટ એસેટ એડિશન પછી ઉચ્ચ ટકાવારીમાં વધારો નોંધાવી શકે છે, જ્યારે સ્થાપિત એએમસી ઓછી ટકાવારી દરે મોટી રૂપિયાની રકમ ઉમેરી શકે છે.

એએમસી-લેવલ એયૂએમમાં શું ફેરફારો થાય છે?

ફંડ હાઉસની સંપત્તિમાં ફેરફારો નવા સબ્સ્ક્રિપ્શન, રિડમ્પશન, માર્કેટ વેલ્યુએશન મૂવમેન્ટ અને વધારાની યોજનાઓની રજૂઆતને પ્રતિબિંબિત કરી શકે છે.

ત્રિમાસિક સરેરાશ AUM, પોતે, આ ઘટકોને અલગ કરતા નથી.

તે વ્યક્તિગત યોજનાઓના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રદર્શનને પણ માપતું નથી.

એએમસી-સ્તરના આંકડાઓ મ્યુચ્યુઅલ ફંડના ઉદ્યોગમાં બિઝનેસ વિસ્તરણના સ્કેલ અને ગતિની તુલના કરવા માટે ઉપયોગી છે, પરંતુ તેમને ફંડ રિટર્નના રેન્કિંગ તરીકે ગણવામાં આવવી જોઈએ નહીં. 

Q2FY27 ઉદ્યોગ સંદર્ભ

ભારતનું કુલ ત્રિમાસિક સરેરાશ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એયુએમ અગાઉના ત્રિમાસિક ગાળામાં ₹83.1 લાખ કરોડ હતું, જે વધીને ₹87.2 લાખ કરોડ થયું હતું.

તે એકંદર વિસ્તરણમાં, સપ્ટેમ્બર ક્વાર્ટરમાં ઘણા મિડ-સાઇઝ ફંડ હાઉસમાં ડબલ-ડિજિટ ટકાવારી વૃદ્ધિ અને સ્થાપિત એએમસીમાં મોટા એબ્સોલ્યૂટ એસેટ એડિશનનું મિશ્રણ જોવા મળ્યું હતું.

ડેટા દર્શાવે છે કે વિવિધ કદના એસેટ મેનેજર્સમાં ઉદ્યોગની વૃદ્ધિ કેવી રીતે વિતરિત કરવામાં આવી હતી.