ભારતમાં સૌથી જૂના મ્યુચ્યુઅલ ફંડ

5Paisa રિસર્ચ ટીમ

છેલ્લું અપડેટ: 21 ઑગસ્ટ, 2023 05:04 PM IST

banner
Listen

શું તમારી રોકાણની યાત્રા શરૂ કરવા માંગો છો?

+91

કન્ટેન્ટ

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સએ સમયની પરીક્ષા હાથ ધરી છે અને ભારતીય રોકાણકારો માટે સૌથી સુવિધાજનક રોકાણ વિકલ્પોમાંથી એક તરીકે અપાર લોકપ્રિયતા મેળવી છે. જો કે, મ્યુચ્યુઅલ ફંડનો ઇતિહાસ અનેક દશકોની પાછળ આવે છે, અને કેટલાક જૂના મ્યુચ્યુઅલ ફંડ હજુ પણ કાર્યરત રહે છે. 

આ લેખ ભારતની કેટલીક સૌથી જૂની મ્યુચ્યુઅલ ફંડ યોજનાઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે, જે તમને તેમના પ્રદર્શન વિશે સર્વગ્રાહી જ્ઞાન પ્રદાન કરશે! શું તમે તેમને શોધવા માટે તૈયાર છો? ચાલો આમાં ડાઈવ કરીએ!
 

ભારતમાં સૌથી જૂના મ્યુચ્યુઅલ ફંડ શું છે

ભારતમાં સૌથી જૂના મ્યુચ્યુઅલ ફંડ વિશે વાત કરતી વખતે, ચર્ચા તે ચોક્કસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપનીઓને શામેલ કરે છે જે લાંબા સમયગાળા સુધી માર્કેટમાં કાર્યરત છે. આ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ હાઉસ ભારતીય મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઉદ્યોગના અગ્રણીઓમાંથી એક હતા અને ઘણા દશકો સુધી સમૃદ્ધ ઇતિહાસને મનોરંજન કર્યું હતું. 

 

ભારતમાં સૌથી જૂના જીવિત મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સની સૂચિ

ફંડનું નામ

શ્રેણી

શરૂઆતની તારીખ

એસબીઆઈ મેગનમ ઇક્વિટી ઈએસજી ફન્ડ   

ઇક્વિટી: થિમેટિક-ઇએસજી

1/1/91

ટાટા લાર્જ એન્ડ મિડ્ કેપ્ ફન્ડ

ઇક્વિટી: લાર્જ અને મિડકૅપ

31/3/03

UTI માસ્ટર શેર યુનિટ સ્કીમ - IDCW

ઇક્વિટી લાર્જ કેપ

15/10/86

એસબીઆઈ લાર્જ એન્ડ મિડ્ કેપ ફન્ડ ( ડી )

ઇક્વિટી: લાર્જ અને મિડકૅપ

31/3/97

ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા પ્રાઇમા ફન્ડ ( જિ )

ઇક્વિટી: મિડ-કેપ

1/12/93

ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા બ્લ્યુચિપ ફન્ડ ( જિ )

ઇક્વિટી: લાર્જ કેપ

1/12/93

UTI ફ્લેક્સી કેપ ફંડ – આઈડીસીડબ્લ્યુ

ઇક્વિટી - ફ્લેક્સિ કેપ્

30/6/92

ભારતમાં સૌથી જૂના સર્વાઇવિંગ મ્યુચ્યુઅલ ફંડનું ઓવરવ્યૂ

UTI માસ્ટર શેર યુનિટ સ્કીમ - IDCW

UTI માસ્ટર શેર યુનિટ સ્કીમ 15 ઑક્ટોબર 1986 ના રોજ સ્થાપિત સૌથી જૂના મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાંથી એક છે, અને ₹11,306.39 કરોડના વર્તમાન AUM ને મનોરંજન કરે છે.

એસબીઆઈ મેગનમ ઇક્વિટી ઈએસજી ફન્ડ

1 જાન્યુઆરી 1991 ના રોજ સ્થાપિત, આ યોજના રોકાણકારોને ઇએસજી (પર્યાવરણીય, સામાજિક અને શાસન) માપદંડને પાલન કરનાર વિવિધ પોર્ટફોલિયોમાં સક્રિય રોકાણ વ્યવસ્થાપન દ્વારા મૂડીમાં લાંબા ગાળાની વૃદ્ધિ સુનિશ્ચિત કરવાની તક પ્રદાન કરે છે.

ટાટા લાર્જ એન્ડ મિડ્ કેપ્ ફન્ડ

જેમ કે નામ સૂચવે છે, ટાટા લાર્જ અને મિડ કેપ ફંડ મોટા અને મિડ-કેપ સ્ટૉક્સ સાથે ડીલ્સ કરે છે અને 31 જાન્યુઆરી 2003 ના રોજ ફરીથી સ્થાપિત કરવામાં આવ્યું હતું.

એસબીઆઈ લાર્જ અને મિડ કેપ ફંડ

સૌથી જૂના મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સમાંથી એકની લિસ્ટ હોવાથી, તે પણ મોટા અને મિડ-કેપ સ્ટૉક્સ સાથે ડીલ કરે છે. પોર્ટફોલિયોમાં ઘરેલું ઇક્વિટીમાં મુખ્ય રોકાણો શામેલ છે.

ફ્રેન્કલિન ઇન્ડિયા પ્રાઇમા ફંડ

બજારમાં ભંડોળનું અસ્તિત્વ 29 વર્ષ અને 8 મહિના માટે છે. તે 30 ઑક્ટોબર 1993 ના રોજ શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું અને તે 30 જૂન 2023 સુધી ₹8,363 કરોડનું AUM ધરાવતું મધ્યમ કદનું ફંડ છે.

ફ્રન્ક્લિન્ ઇન્ડિઆ બ્લ્યુચિપ્ ફન્ડ

1 ડિસેમ્બર 1996 ના રોજ સ્થાપિત, ફ્રેન્કલિન ઇન્ડિયા બ્લુચિપ ફંડ એક ઇક્વિટી લાર્જ-કેપ ફંડ છે જે લાર્જ-કેપમાં 73.56% અને મિડ-કેપ સ્ટૉક્સમાં 3.39% નું રોકાણ કરે છે.

યૂટીઆઇ ફ્લેક્સિ કેપ્ ફન્ડ - આઇડીસીડબલ્યૂ

18 મે 1992 ના રોજ સ્થાપિત યુટીઆઇ ફ્લેક્સી કેપ ફંડ, એક ઇક્વિટી છે - યુટીઆઇ મ્યુચ્યુઅલ ફંડથી સંબંધિત ફ્લેક્સી કેપ ફંડ. 
 

ભારતમાં સૌથી જૂના મ્યુચ્યુઅલ ફંડની પરફોર્મન્સ લિસ્ટ:

ફંડનું નામ

કેટેગરી સરેરાશ

સ્થાપના દરમિયાન રોકાણ કરેલ ₹10,000નું વર્તમાન મૂલ્ય

સંપૂર્ણ રિટર્ન

વાર્ષિક રીટર્ન

શરૂઆતની તારીખ

ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા બ્લ્યુચિપ ફન્ડ ( જિ )

16.12%

રૂ,1622,748.20

16127.48%

20.14%

1/12/93

યૂટીઆઇ ફ્લેક્સિ કેપ્ ફન્ડ - આઇડીસીડબલ્યૂ

17.25%

રૂ,399,814.60

3898.15%           

13.49%

30/6/92

UTI માસ્ટર શેર યુનિટ સ્કીમ - IDCW

16.12%

રૂ,522,383.00

5123.83%

13.06%

1/6/89

ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા પ્રાઇમા ફન્ડ ( જિ )

20.31%

રૂ,1444,351.60

14343.52%

19.64%

1/12/93

ટાટા લાર્જ એન્ડ મિડ્ કેપ ફન્ડ ( જિ )

18.92%

રૂ,419,959.30

4099.59%

22.53%

31/3/03

એસબીઆઈ મેગનમ ઇક્વિટી ઈએસજી ફન્ડ

16.22%

રૂ,155,806.60

1458.07%

9.37%

1/1/91

એસબીઆઈ લાર્જ એન્ડ મિડ્ કેપ ફન્ડ ( ડી )

18.92%

રૂ,393,513.30

3835.13%

16.24%

31/3/97

 

ભારતમાં મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં કેવી રીતે રોકાણ કરવું

જો તમે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં તમારી ઇન્વેસ્ટમેન્ટની મુસાફરી શરૂ કરવામાં રુચિ ધરાવો છોhttps://www.5paisa.com/mutual-funds, તો તમને સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા દ્વારા નેવિગેટ કરવામાં મદદ કરવા માટે પગલાં અનુસારની માર્ગદર્શિકા અહીં આપેલ છે:

પગલું 1: તમારા પસંદગીના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લેટફોર્મ સાથે એકાઉન્ટ બનાવો.

પગલું 2: તમારા રોકાણના લક્ષ્યો અને જોખમોને સહન કરવાની ક્ષમતાની સંપૂર્ણ સમજણને સુરક્ષિત કરો. 

પગલું 3: KYC પ્રક્રિયા જેમ કે ઍડ્રેસનો પુરાવો, ઓળખનો પુરાવો અને અન્ય સંબંધિત દસ્તાવેજો સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરવા માટે જરૂરી તમામ આવશ્યક દસ્તાવેજો એકત્રિત કરો.

પગલું 4: બેંક અને PAN વિગતો સહિત જરૂરી તમામ વ્યક્તિગત વિગતો ભરો

પગલું 5: રોકાણની સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવા માટે તમારા બેંક એકાઉન્ટમાંથી રોકાણ એકાઉન્ટમાં પૈસા ટ્રાન્સફર કરો. 

પગલું 6: તમારા રોકાણના લક્ષ્યો અને જોખમ સહિષ્ણુતાના સ્તર મુજબ યોગ્ય મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેટેગરી પસંદ કરો.

પગલું 7: એકવાર તમે કોઈ ચોક્કસ કેટેગરી ઑફ ફંડ પસંદ કર્યા પછી, હવે તે કેટેગરીમાં વિવિધ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સની તુલના અને તેનાથી વિપરીત હોવું જરૂરી છે. ભંડોળ મેનેજરની કુશળતા, ભંડોળનો રોકાણ ઉદ્દેશ અને ખર્ચ ગુણોત્તર જેવા વિવિધ પરિબળોને ધ્યાનમાં લો.

પગલું 8: એક ચોક્કસ રોકાણ પદ્ધતિ પસંદ કરો; તમે એકસામટી રકમ, ત્રિમાસિક, અર્ધ-વાર્ષિક અથવા માસિક રોકાણોમાંથી પસંદ કરી શકો છો.

પગલું 9: તમે રોકાણ કરવા માંગો છો તે રકમ નિર્ધારિત કરો અને પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરો.
એકવાર તમે સફળતાપૂર્વક તમારો ઑર્ડર આપ્યા પછી, તમારી ખરીદીની હિસ્ટ્રી થોડા દિવસોમાં તમારા એકાઉન્ટમાં દેખાશે.
 

તારણ

આમ, ભારતમાં મ્યુચ્યુઅલ ફંડની રજૂઆત અથવા તેની શરૂઆતના પ્રારંભિક તબક્કા દરમિયાન અને વિવિધ માર્કેટ સાઇકલના નેવિગેશનનો લાંબો ટ્રેક રેકોર્ડ અને રોકાણોના કાર્યક્ષમ વ્યવસ્થાપનનો સમાવેશ થયા બાદ આ સૌથી જૂના મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કાર્યરત રહ્યા છે. બજાર વિશ્લેષકો અને રોકાણકારો માટે, આ ભંડોળ બજારના વલણો અને પેટર્નના અભ્યાસ માટે સુવિધાજનક વિષય પ્રદાન કરે છે.  

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ વિશે વધુ

મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91